Press Release
junio 26, 2024
Kaiseraugst (Suiza), Maastricht (Países Bajos), 26 de junio de 2024
dsm-firmenich anuncia hoy el éxito del lanzamiento de su primer bono de 800 millones de euros con vencimiento a diez años, en 2034, y un cupón del 3,625%. El bono será emitido por DSM B.V. y estará garantizado por DSM-Firmenich AG de conformidad con la estructura de garantía cruzada recientemente establecida.
El producto del nuevo bono se utilizará para fines corporativos generales, incluida la refinanciación del endeudamiento existente.
Las condiciones se establecen en el Programa de Emisión de Deuda de 8.000 millones de euros de dsm-firmenich junto con las Condiciones Finales de esta emisión, ambas disponibles en aquí.
El precio de reoferta del tramo de obligaciones a diez años fue del 99,456%. Sobre la base de este precio, el rendimiento es del 3,691%. Los bonos cotizarán en breve en la Bolsa de Luxemburgo.
DSM-Firmenich AG está calificada A3 (perspectiva estable) por Moody's y A- (perspectiva estable) por S&P.
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Acerca de dsm-firmenich
Como innovadores en nutrición, salud y belleza, dsm-firmenich reinventa, fabrica y combina nutrientes vitales, sabores y fragancias para que la creciente población mundial prospere. Con nuestra amplia gama de soluciones, con ingredientes naturales y renovables y una reconocida capacidad científica y tecnológica, trabajamos para crear lo que es esencial para la vida, deseable para los consumidores y más sostenible para el planeta. dsm-firmenich es una empresa suizo-holandesa, que cotiza en la bolsa Euronext de Ámsterdam, con operaciones en casi 60 países y unos ingresos de más de 12.000 millones de euros. Con un equipo diverso y mundial de casi 30.000 empleados, hacemos realidad el progreso™ cada día, en todas partes, para miles de millones de personas. www.dsm-firmenich.com
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La oferta de bonos a la que se refiere esta comunicación se limitó en el EEE y el Reino Unido únicamente a inversores cualificados. Los bonos no han sido ni serán registrados en virtud de la US Securities Act de 1933, en su versión modificada (la "US Securities Act") y tampoco serán registrados ante ninguna autoridad competente en materia de valores en ningún estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos de América. Los bonos no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos de América sin el registro de los valores o sin que sea aplicable una exención de registro en virtud de la US Securities Act.
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