dsm-firmenich émet une obligation à long terme de 800 millions d'euros

Kaiseraugst (Suisse), Maastricht (Pays-Bas), 26 juin 2024

dsm-firmenich annonce aujourd'hui le succès du lancement de son obligation inaugurale de 800 millions d'euros, d'une durée de dix ans (2034), assortie d'un coupon de 3,625 %. L'obligation sera émise par DSM B.V. et sera garantie par DSM-Firmenich AG conformément à la structure de garantie croisée récemment mise en place sur le site  .

Le produit de la nouvelle obligation sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement de la dette existante.

Les conditions sont définies dans le programme d'émission de dette de 8 milliards d'euros de dsm-firmenich ainsi que dans les conditions définitives de cette émission, qui sont tous deux disponibles à l'adresse suivante : here.

Le prix de re-offre pour la tranche d'obligations à dix ans était de 99,456%. Sur la base de ce prix, le rendement est de 3,691%. Les obligations seront prochainement cotées à la Bourse de Luxembourg.

DSM-Firmenich AG est noté A3 (perspectives stables) par Moody's et A- (perspectives stables) par S&P.

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