dsm-firmenich emite bonos a largo plazo por valor de 750 millones de euros

Kaiseraugst (Suiza), Maastricht (Países Bajos), 19 de febrero de 2025

dsm-firmenich anuncia hoy el éxito del lanzamiento de un bono de 750 millones de euros con vencimiento a 11 años, en 2036, y un cupón del 3,375%. El bono será emitido por DSM B.V. y estará garantizado por DSM-Firmenich AG de conformidad con la estructura de garantía cruzada previamente establecida.

El producto del nuevo bono se utilizará para fines corporativos generales, incluida la refinanciación del endeudamiento existente.

Las condiciones se establecen en el Programa de Emisión de Deuda de 8.000 millones de euros de dsm-firmenich junto con las Condiciones Finales de esta emisión, ambas disponibles en aquí.

El precio de reoferta del tramo de obligaciones a 11 años fue del 98,875%. Sobre la base de este precio, el rendimiento es del 3,500%. Los bonos cotizarán en breve en la Bolsa de Luxemburgo.

DSM-Firmenich AG está calificada A3 (perspectiva estable) por Moody's y A- (perspectiva estable) por S&P.

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