dsm-firmenich émet un emprunt obligataire à long terme de 750 millions d'euros

Kaiseraugst (Suisse), Maastricht (Pays-Bas), 19 février 2025

dsm-firmenich annonce aujourd'hui le lancement réussi d'un emprunt obligataire de 750 millions d'euros, d'une durée de 11 ans, arrivant à échéance en 2036, avec un coupon de 3,375 %. L'obligation sera émise par DSM B.V. et sera garantie par DSM-Firmenich AG conformément à la structure de garantie croisée précédemment établie .

Le produit de la nouvelle obligation sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement de la dette existante.

Les conditions sont définies dans le programme d'émission de dette de 8 milliards d'euros de dsm-firmenich ainsi que dans les conditions définitives de cette émission, qui sont tous deux disponibles à l'adresse suivante : here.

Le prix de re-offre pour la tranche d'obligations à 11 ans était de 98,875%. Sur la base de ce prix, le rendement est de 3,500 %. Les obligations seront prochainement cotées à la Bourse de Luxembourg.

DSM-Firmenich AG est noté A3 (perspectives stables) par Moody's et A- (perspectives stables) par S&P.

La version PDF de ce communiqué de presse est disponible sur le lien suivant :

  

Pour plus d'informations, veuillez contacter
 

dsm-firmenich pour les relations avec les investisseurs :

Courriel : investors@dsm-firmenich.com

dsm-firmenich media enquiries :

Courriel : media@dsm-firmenich.com

À propos de dsm-firmenich

En tant qu'innovateurs dans les domaines de la nutrition, de la santé et de la beauté, dsm-firmenich réinvente, fabrique et combine des nutriments, des arômes et des parfums vitaux pour permettre à la population mondiale croissante de s'épanouir. Grâce à notre gamme complète de solutions, à nos ingrédients naturels et renouvelables et à nos capacités scientifiques et technologiques reconnues, nous nous efforçons de créer ce qui est essentiel à la vie, désirable pour les consommateurs et plus durable pour la planète. dsm-firmenich est une société suisse dont les deux sièges sont situés à Kaiseraugst, en Suisse, et à Maastricht, aux Pays-Bas. Elle est cotée à l'Euronext Amsterdam et exerce ses activités dans près de 60 pays, avec un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards d'euros. Avec une équipe diversifiée et mondiale de près de 30 000 employés , nous donnons vie au progrès chaque jour, partout, pour des milliards de personnes. www.dsm-firmenich.com

Clause de non-responsabilité

Ce communiqué de presse ne constitue pas, ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'offre de titres dans une quelconque juridiction. Cette communication n'est pas destinée à être diffusée, distribuée ou publiée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, aux États-Unis d'Amérique ou dans toute (autre) juridiction où de telles activités constitueraient une violation des lois en vigueur dans cette juridiction.

L'offre d'obligations mentionnée dans cette communication a été limitée dans l'EEE et au Royaume-Uni aux seuls investisseurs qualifiés. Les obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la "loi américaine sur les valeurs mobilières") et ne seront pas non plus enregistrées auprès d'une autorité compétente en matière de valeurs mobilières dans un État ou une autre juridiction des États-Unis d'Amérique. Les obligations ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique sans enregistrement des titres ou sans qu'une exemption d'enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières ne soit applicable.

La version anglaise de ce communiqué de presse prévaut sur les autres versions linguistiques.