L'offre publique d'achat de DSM sur Martek Biosciences Corporation est couronnée de succès

Heerlen, NL, 25 Feb 2011 08:16 CET

Royal DSM N.V. (NYSE Euronext : DSM KON), société internationale spécialisée dans les sciences de la vie et les sciences des matériaux, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait achevé avec succès la période d'offre subséquente à son offre publique d'achat entièrement en espèces visant à acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Martek Biosciences Corporation au prix de 31,50 dollars par action.

La période d'offre subséquente précédemment annoncée a expiré à minuit, heure de New York, le jeudi 24 février 2011. Le dépositaire de l'offre publique d'achat a indiqué qu'à cette date, un total d'environ 262 000 actions ordinaires supplémentaires de Martek avaient été valablement présentées au cours de la période d'offre ultérieure, ce qui, avec les actions valablement présentées et non retirées au cours de la période d'offre initiale, faisait que DSM détenait environ 89,5 % des actions actuellement en circulation de Martek. DSM a accepté le paiement de toutes les actions valablement apportées.

DSM a l'intention d'exercer l'option complémentaire qui lui a été accordée en vertu de l'accord de fusion pour acheter des actions supplémentaires directement à Martek et pour réaliser une fusion simplifiée conformément à l'accord de fusion dans le courant de la journée. Dans le cadre de la fusion simplifiée, Greenback Acquisition Corporation sera fusionnée avec Martek, et chaque action ordinaire de Martek qui n'aura pas été apportée à l'offre publique d'achat, à l'exception de celles pour lesquelles les détenteurs exercent des droits d'évaluation en vertu de la loi du Delaware et de celles détenues par DSM ou Martek ou leurs filiales respectives, sera convertie dans le cadre de la fusion en un droit de recevoir 31,50 dollars par action en espèces, sans intérêt et après déduction de toute retenue à la source requise. Il s'agit du même prix par action que celui payé dans le cadre de l'offre publique d'achat.

Martek

Martek est un leader dans l'innovation, le développement, la production et la vente de produits de grande valeur à partir de sources microbiennes qui favorisent la santé et le bien-être par le biais de la nutrition. La plateforme technologique de Martek se compose de son expertise de base, de sa vaste expérience et de sa technologie propriétaire dans des domaines tels que la biologie microbienne, la génomique des algues, la fermentation et le traitement en aval. Cette plateforme technologique a permis à Martek de développer un certain nombre de produits, dont le produit phare de la société, life'sDHA™, une source durable et végétarienne de DHA (acide docosahexaénoïque) d'algues, important pour la santé du cerveau, du cœur et des yeux tout au long de la vie, à utiliser dans les préparations pour nourrissons, les produits de grossesse et d'allaitement, les aliments et les boissons, les compléments alimentaires et les aliments pour animaux. Martek produit également life'sARA™ (acide arachidonique), un acide gras oméga-6, destiné à être utilisé dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. La filiale de Martek, Amerifit Brands, développe, commercialise et distribue des produits de santé et de bien-être de marque et détient des positions de marque de premier plan dans toutes ses catégories de produits clés. Les produits Amerifit sont vendus dans la plupart des grandes surfaces, des clubs, des pharmacies, des épiceries et des magasins spécialisés : Culturelle®, un supplément probiotique de premier plan ; AZO, la marque OTC de premier plan pour le soulagement des symptômes et la détection des infections des voies urinaires ; et Estroven®, la marque de supplément nutritionnel entièrement naturel de premier plan pour le traitement des symptômes de la ménopause.

Ce communiqué de presse et la description qu'il contient ne constituent ni une offre d'achat ni une sollicitation d'une offre de vente d'actions de Martek. Le 13 janvier 2011, DSM et sa filiale à 100 %, Greenback Acquisition Corporation, ont déposé une déclaration d'offre publique d'achat sur l'annexe TO contenant une offre d'achat, un formulaire de lettre de transmission et d'autres documents relatifs à l'offre publique d'achat, et Martek a déposé une déclaration de sollicitation/recommandation sur l'annexe 14D-9 en ce qui concerne l'offre publique d'achat. DSM, Greenback Acquisition Corporation et Martek ont envoyé ces documents aux actionnaires de Martek. Ces documents contiennent des informations importantes sur l'offre publique d'achat et les actionnaires de Martek sont invités à les lire attentivement. Les actionnaires de Martek peuvent obtenir une copie gratuite de ces documents et d'autres documents déposés par Martek, DSM ou Greenback Acquisition Corporation auprès de la Securities and Exchange Commission sur le site Web maintenu par la SEC à l'adresse www.sec.gov. En outre, les actionnaires peuvent obtenir gratuitement une copie de ces documents auprès de MacKenzie Partners, Inc, l'agent d'information pour l'offre publique d'achat, au numéro gratuit (800) 322-2885, ou auprès de DSM.