마르텍 바이오사이언스에 대한 DSM의 공개 매수 제안 성공

헤이렌, 네덜란드, 25 Feb 2011 08:16 CET

글로벌 생명과학 및 재료과학 기업인 Royal DSM N.V.(뉴욕증권거래소 유로넥스트: DSM KON)가 주당 31.50달러에 마텍 바이오사이언스 코퍼레이션의 보통주 전량을 매입하는 전액 현금 공개매수에 대한 후속 공모를 성공적으로 완료했다고 오늘 발표했습니다.

이전에 발표된 후속 공모 기간은 뉴욕 시간으로 2011년 2월 24일 목요일 자정 12시에 만료되었습니다. 공개매수 예탁기관은 그 시점을 기준으로 이후 공개매수 기간에 총 약 262,000주의 마텍 보통주가 추가로 유효하게 공개매수되었으며, 최초 공개매수 기간에 유효하게 공개매수되었으나 철회되지 않은 주식과 함께 DSM이 현재 마텍의 발행 주식의 약 89.5%를 보유하게 되었다고 통보했습니다. DSM은 유효하게 입찰된 모든 주식에 대해 지불을 수락했습니다.

DSM은 합병 계약에 따라 DSM에 부여된 주식 추가 매입 옵션을 행사하여 마텍으로부터 직접 추가 주식을 매입하고 오늘 중으로 합병 계약에 따라 약식 합병을 완료할 계획입니다. 약식 합병에서 Greenback Acquisition Corporation은 Martek과 합병되며, 공개 매수에 응하지 않은 Martek 보통주 중 보유자가 델라웨어 법률에 따라 평가권을 행사하는 주식과 DSM 또는 Martek 또는 각 자회사가 보유한 주식을 제외한 각 주식은 합병 시 주당 31.50달러를 이자 없이 필수 원천징수세를 제외한 현금으로 받을 수 있는 권리로 전환될 예정입니다. 이는 공개매수에서 지불한 주당 가격과 동일합니다.

Martek

마텍은 영양을 통해 건강과 웰빙을 증진하는 미생물 공급원으로부터 고부가가치 제품을 혁신, 개발, 생산 및 판매하는 선도 기업입니다. 마텍의 기술 플랫폼은 미생물 생물학, 조류 유전체학, 발효 및 다운스트림 처리와 같은 분야의 핵심 전문 지식, 폭넓은 경험 및 독점 기술로 구성되어 있습니다. 이 기술 플랫폼을 통해 마텍은 영유아 조제분유, 임신 및 수유 제품, 식음료, 건강 보조 식품, 동물 사료에 사용되는 전 생애에 걸쳐 뇌, 심장 및 눈 건강에 중요한 해조류 DHA(도코사헥사엔산)의 지속 가능한 식물성 공급원인 회사의 주력 제품인 life'sDHA™를 비롯한 여러 제품을 개발할 수 있게 되었습니다. 마텍은 또한 유아용 조제분유 및 후속 조제분유에 사용되는 오메가-6 지방산인 생명의ARA™(아라키돈산)도 생산합니다. 마텍의 자회사인 Amerifit Brands는 브랜드 소비자 건강 및 웰니스 제품을 개발, 마케팅 및 유통하며 모든 주요 제품 카테고리에서 선도적인 브랜드 위치를 차지하고 있습니다. Amerifit 제품은 대부분의 주요 대형 마트, 클럽, 약국, 식료품점 및 전문점에서 판매되며, 여기에는 다음이 포함됩니다: 대표적인 프로바이오틱스 보충제인 컬처렐®, 요로 감염 증상 완화 및 예방을 위한 일반의약품 브랜드인 아조, 갱년기 증상을 완화하는 대표적인 천연 영양 보충제 브랜드인 에스트로벤®이 있습니다.

이 보도자료와 여기에 포함된 설명은 마르텍의 주식을 매수하겠다는 제안이나 매도 제안을 권유하는 것이 아닙니다. 2011년 1월 13일, DSM과 전액 출자 자회사인 그린백 어퀴지션 코퍼레이션은 공개매수 제안서, 청약서 양식 및 기타 공개매수 관련 서류가 포함된 공개매수 제안서를 스케줄 TO에 제출했고, 마르텍은 공개매수와 관련한 권유/추천서를 스케줄 14D-9에 제출했습니다. DSM, 그린백 인퀴지션 코퍼레이션, 마르텍은 이 문서를 마르텍의 주주들에게 우편으로 보냈습니다. 이 문서에는 공개매수에 관한 중요한 정보가 포함되어 있으므로, 마텍의 주주들은 이 문서를 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다. 마르텍의 주주는 SEC가 관리하는 웹사이트( www.sec.gov)에서 이러한 문서와 마르텍, DSM 또는 그린백 인수회사가 증권거래위원회에 제출한 기타 문서의 사본을 무료로 받을 수 있습니다. 또한 주주들은 공개 매수의 정보 대리인인 맥켄지 파트너스(MacKenzie Partners, Inc.)의 무료 전화 (800) 322-2885 또는 DSM에서 이러한 문서의 사본을 무료로 받아볼 수 있습니다.