DSM finalise l'acquisition d'Ocean Nutrition Canada et étend sa plateforme de croissance pour les lipides nutritionnels

Heerlen, NL, 19 Jul 2012 09:15 CEST

Royal DSM, société internationale spécialisée dans les sciences de la vie et les sciences des matériaux, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu avec succès l'acquisition d'Ocean Nutrition Canada, premier fournisseur mondial de produits nutritionnels dérivés de l'huile de poisson pour les marchés des compléments alimentaires et des aliments et boissons. L'acquisition, annoncée le 18 mai 2012, renforce et complète la plateforme de croissance mondiale des lipides nutritionnels récemment établie par DSM. L'acquisition, pour une valeur d'entreprise totale de 540 millions de dollars canadiens, devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action à partir de 2013.

Feike Sijbesma, PDG et président du conseil d'administration de DSM, a déclaré : "Avec la finalisation de cette transaction, nous avons réalisé pour 1,7 milliard d'euros d'acquisitions de croissance depuis le lancement de notre plan stratégique actuel il y a moins de deux ans, dont près de 1,3 milliard d'euros dans le secteur de la nutrition, alors que nous continuons à améliorer notre portefeuille attractif dans les domaines de la santé, de la nutrition et des matériaux afin de créer de la valeur pour les actionnaires grâce à une croissance et à une rentabilité plus fortes et plus stables. Après l'acquisition réussie de Martek en 2011, l'acquisition d'Ocean Nutrition Canada est la prochaine étape logique pour faire de nos lipides nutritionnels une plateforme de croissance majeure pour notre pôle Nutrition."

Leendert Staal, président-directeur général de DSM Nutritional Products, a commenté l'événement : "Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui tous les employés d'Ocean Nutrition Canada au sein de DSM et je me réjouis de développer ensemble cette opportunité passionnante. Notre attention se porte désormais sur l'intégration harmonieuse de l'entreprise en temps voulu et de manière efficace. La continuité des activités et la satisfaction des clients resteront des priorités essentielles pour nous, alors que nous nous concentrons sur la création de synergies futures entre les deux entreprises".

Raison d'être de la stratégie

Avec l'acquisition d'Ocean Nutrition Canada, DSM renforce et complète sa plateforme de croissance des lipides nutritionnels, établie après l'acquisition de Martek en 2011. DSM peut désormais offrir une gamme complète de produits dans la catégorie des lipides nutritionnels, qui connaît une croissance rapide, en proposant à la fois des acides gras oméga-3 dérivés de l'huile de poisson et des lipides nutritionnels d'origine microbienne.

La catégorie des lipides nutritionnels n'en est qu'à ses débuts, mais elle est bien établie et repose sur des bases scientifiques solides, offrant des opportunités de croissance significatives dans un large éventail de segments de marché et d'applications. Des preuves scientifiques de plus en plus nombreuses montrent que les lipides nutritionnels sains sont très bénéfiques pour la santé et favorisent la santé cérébrale, oculaire et cardiovasculaire tout au long de la vie, mais de nombreux consommateurs n'en consomment pas suffisamment dans leur alimentation quotidienne parce que les sources alimentaires sont limitées. En particulier, d'éminents experts ont souligné les avantages importants pour la santé des acides gras oméga-3, une catégorie spécifique de lipides nutritionnels.

Le DHA (acide docosahexaénoïque) est un acide gras oméga-3 abondant dans le cerveau et la rétine et important pour la santé du cerveau tout au long de la vie. L'EPA (acide eicosapentaénoïque) est également un acide gras oméga-3 important pour la santé humaine. Ensemble, l'EPA et le DHA ont été identifiés comme importants pour soutenir la santé cardiovasculaire tout au long de la vie.

Ocean Nutrition Canada est le principal fournisseur d'oméga-3 DHA et EPA dérivés du poisson avec sa gamme de produits MEG-3®. DSM est le principal fournisseur de DHA microbien issu d'algues avec sa gamme de produits life'sDHA™. Life'sARA™, un lipide nutritionnel d'origine microbienne appelé ARA (acide arachidonique), fait également partie du portefeuille de DSM. L'ARA est un acide gras oméga-6 et le principal oméga-6 présent dans le cerveau. Comme le DHA, l'ARA est important pour le bon développement du cerveau des nourrissons.

Étant donné que la proposition de valeur et le prix des oméga-3 dérivés de l'huile de poisson sont très différents de ceux des lipides nutritionnels d'origine microbienne, ces produits ne sont pas en concurrence. En fait, les produits oméga-3 dérivés du poisson d'Ocean Nutrition Canada sont très complémentaires des produits lipidiques nutritionnels microbiologiques existants de DSM, car ils répondent à des besoins différents des clients et atteignent des segments de marché différents.

Cette acquisition permet à DSM de renforcer et de compléter sa nouvelle plateforme de croissance mondiale pour les lipides nutritionnels. Elle renforce la position de DSM sur le marché nord-américain des compléments alimentaires en ajoutant à son portefeuille les acides gras oméga-3 dérivés de l'huile de poisson et permet à DSM de tirer davantage parti de son infrastructure mondiale pour développer les ventes d'Ocean Nutrition Canada sur les marchés des compléments alimentaires en dehors de l'Amérique du Nord et sur les marchés de l'alimentation et des boissons dans le monde entier. En outre, en tirant parti des technologies de mise en forme, d'encapsulation et d'émulsification, il est possible d'élargir la gamme d'applications et de produits.

DSM s'attend à ce que la transaction ait un effet positif sur le bénéfice par action à partir de 2013. L'acquisition devrait accélérer la croissance du chiffre d'affaires grâce à des synergies matérielles et à l'extension de la distribution, du marketing et du développement de produits. Des gains d'efficacité opérationnelle habituels seront également réalisés au cours du processus d'intégration.

L'acquisition d'Ocean Nutrition Canada est la cinquième acquisition dans le domaine de la nutrition depuis que DSM a annoncé en septembre 2010 sa stratégie d'entreprise DSM in motion : driving focused growth. Ces acquisitions font partie intégrante de la stratégie de DSM pour son pôle Nutrition et contribueront à la croissance actuelle et future du portefeuille attractif de DSM dans les domaines de la santé, de la nutrition et des matériaux. La croissance et la rentabilité plus fortes et plus stables qui en résulteront permettront à DSM de continuer à créer de la valeur pour les actionnaires.

Ocean Nutrition Canada

Fondée en 1997, Ocean Nutrition Canada est un fournisseur canadien d'acides gras oméga-3 (EPA et DHA) dérivés de l'huile de poisson pour les marchés des compléments alimentaires et des aliments et boissons. L'entreprise a son siège à Halifax (Nouvelle-Écosse, Canada) et emploie environ 415 personnes. Elle possède des sites de production au Canada, aux États-Unis et au Pérou. Chaque jour, plus de 21 millions de portions de sa gamme de produits MEG-3® sont consommées dans des compléments alimentaires, des aliments et des boissons dans le monde entier. Le chiffre d'affaires net pour 2012 devrait s'élever à environ 190 millions de dollars canadiens, avec un EBITDA de 55 à 60 millions de dollars canadiens. La croissance annuelle moyenne de l'entreprise au cours des cinq dernières années en monnaie locale s'est élevée à près de 20 %.