DSM rondt overname Ocean Nutrition Canada af en breidt groeiplatform Nutritional Lipids uit

Heerlen, NL, 19 Jul 2012 09:15 CEST

Koninklijke DSM, de wereldwijde onderneming op het gebied van Life Sciences en Materials Sciences, kondigde vandaag aan dat het de overname van Ocean Nutrition Canada succesvol heeft afgerond. Ocean Nutrition Canada is wereldwijd marktleider op het gebied van van visolie afgeleide voedingsproducten voor de voedingssupplementen- en drankenmarkt. De overname, die op 18 mei 2012 werd aangekondigd, versterkt en complementeert DSM's pas opgerichte, wereldwijde Nutritional Lipids groeiplatform. De overname, voor een totale bedrijfswaarde van C$540 miljoen, zal naar verwachting vanaf 2013 een positief effect hebben op de winst per aandeel.

Feike Sijbesma, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, zei: "Met de afronding van deze transactie hebben we nu voor € 1,7 miljard aan groeibevorderende acquisities afgerond sinds we minder dan twee jaar geleden zijn begonnen met ons huidige strategische plan, waaronder bijna € 1,3 miljard in het Nutrition-cluster, terwijl we doorgaan met het verder verbeteren van onze aantrekkelijke portfolio in gezondheid, voeding en materialen om aandeelhouderswaarde te leveren met sterkere, stabielere groei en winstgevendheid. Na onze succesvolle overname van Martek in 2011 is de overname van Ocean Nutrition Canada de logische volgende stap in de ontwikkeling van onze Nutritional Lipids tot een belangrijk groeiplatform voor onze Nutrition-cluster."

Leendert Staal, President en CEO van DSM Nutritional Products, zegt hierover: "Nu we de overname in een tijdsbestek van slechts twee maanden hebben afgerond, zijn we zeer verheugd om alle medewerkers van Ocean Nutrition Canada vandaag bij DSM te verwelkomen en ik kijk ernaar uit om deze spannende mogelijkheid samen verder te ontwikkelen. Onze aandacht is nu volledig gericht op een soepele integratie van het bedrijf op een tijdige en efficiënte manier. Bedrijfscontinuïteit en klanttevredenheid blijven belangrijke prioriteiten voor ons terwijl we ons richten op het genereren van synergie tussen beide bedrijven in de toekomst."

Strategische beweegreden

Met de overname van Ocean Nutrition Canada versterkt en completeert DSM zijn Nutritional Lipids groeiplatform, dat werd opgezet na de overname van Martek in 2011. DSM kan nu op unieke wijze een volledig assortiment producten aanbieden in de snelgroeiende categorie voedingslipiden, met zowel van visolie afgeleide omega-3 vetzuren als microbieel afgeleide voedingslipiden.

De categorie voedingslipiden bevindt zich in een vroeg stadium, maar heeft zich al goed gevestigd. Ze is gebaseerd op sterke wetenschappelijke kennis en biedt aanzienlijke groeikansen in een breed scala aan marktsegmenten en toepassingen. Steeds meer wetenschappelijke bewijzen tonen aan dat gezonde voedingslipiden aanzienlijke gezondheidsvoordelen bieden en de gezondheid van de hersenen, ogen en hart- en bloedvaten gedurende het hele leven ondersteunen, maar toch nemen veel consumenten niet genoeg op in hun dagelijkse voeding omdat de voedingsbronnen beperkt zijn. Met name vooraanstaande experts hebben gewezen op de belangrijke gezondheidsvoordelen van omega-3 vetzuren, een specifieke klasse van voedingslipiden.

DHA (docosahexaeenzuur) is een omega-3 vetzuur dat veel voorkomt in de hersenen en het netvlies en belangrijk is om de gezondheid van de hersenen een leven lang te ondersteunen. EPA (eicosapentaeenzuur) is ook een omega-3 vetzuur dat belangrijk is voor de menselijke gezondheid. Samen zijn EPA en DHA belangrijk voor de ondersteuning van een gezond cardiovasculair systeem gedurende het hele leven.

Ocean Nutrition Canada is met zijn MEG-3® productlijn de toonaangevende leverancier van omega-3 op basis van vis. DSM is met zijn productlijn Life'sDHA™ de toonaangevende leverancier van microbieel DHA uit algen. Life'sARA™, een microbieel afgeleide voedingslipide met de naam ARA (arachidonzuur), maakt ook deel uit van de DSM-portfolio. ARA is een omega-6 vetzuur en de belangrijkste omega-6 in de hersenen. Net als DHA is ARA belangrijk voor een goede ontwikkeling van de hersenen van zuigelingen.

Gezien de zeer verschillende waardepropositie en prijsstelling van omega-3 uit visolie in vergelijking met microbieel afgeleide voedingslipiden, concurreren deze producten niet met elkaar. De van vis afgeleide omega-3-producten van Ocean Nutrition Canada zijn in feite zeer complementair aan de bestaande microbieel afgeleide voedingslipidenproducten van DSM, omdat ze in verschillende klantbehoeften voorzien en verschillende marktsegmenten bereiken.

Met de overname versterkt DSM zijn pas opgerichte, wereldwijde Nutritional Lipids groeiplatform en vult het dit aan. Het versterkt DSM's positie op de Noord-Amerikaanse markt voor voedingssupplementen door van visolie afgeleide omega-3 vetzuren aan het portfolio toe te voegen en het stelt DSM in staat zijn wereldwijde infrastructuur verder te benutten om Ocean Nutrition Canada's verkoop op de markten voor voedingssupplementen buiten Noord-Amerika en op de wereldwijde markten voor voedingsmiddelen en dranken uit te breiden. Bovendien kan het aantal toepassingen en producten worden uitgebreid door gebruik te maken van vormen, inkapseling en emulgatietechnologieën.

DSM verwacht dat de transactie vanaf 2013 zal bijdragen aan de winst per aandeel. Verwacht wordt dat de overname de omzetgroei zal versnellen door materiële inkomstensynergieën met uitgebreide distributie, marketing en productontwikkeling. Tijdens het integratieproces zullen ook de gebruikelijke operationele efficiëntieverbeteringen worden gerealiseerd.

De overname van Ocean Nutrition Canada is de vijfde acquisitie in het Nutrition-cluster sinds DSM in september 2010 zijn bedrijfsstrategie DSM in motion bekendmaakte: driving focused growth. Deze overnames vormen een integraal onderdeel van DSM's strategie voor zijn Nutrition-cluster en zullen bijdragen aan de huidige en toekomstige groei van DSM's aantrekkelijke portfolio in gezondheid, voeding en materialen. De resulterende sterkere, stabielere groei en winstgevendheid zullen DSM in staat stellen aandeelhouderswaarde te blijven leveren.

Oceaanvoeding Canada

Ocean Nutrition Canada, opgericht in 1997, is een in Canada gevestigde leverancier van omega-3 vetzuren (EPA en DHA) uit visolie aan de markten voor voedingssupplementen en voedingsmiddelen en dranken. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Halifax (Nova Scotia, Canada) met ongeveer 415 werknemers en productievestigingen in Canada, de Verenigde Staten en Peru. Elke dag worden meer dan 21 miljoen porties van de MEG-3® productlijn geconsumeerd in supplementen en voedingsmiddelen en dranken over de hele wereld. De netto-omzet voor 2012 zal naar verwachting ongeveer C$190 miljoen bedragen met een EBITDA van C$55-60 miljoen. De gemiddelde jaarlijkse groei van het bedrijf over de afgelopen 5 jaar in lokale valuta bedroeg bijna 20%.