A DSM conclui a aquisição da Ocean Nutrition Canada e expande sua plataforma de crescimento de lipídios nutricionais

Heerlen, NL, 19 de julho de 2012 09:15 CEST

A Royal DSM, empresa global de Ciências da Vida e Ciências dos Materiais, anunciou hoje que concluiu com sucesso a aquisição da Ocean Nutrition Canada, líder mundial no fornecimento de produtos nutricionais derivados de óleo de peixe para os mercados de suplementos dietéticos, alimentos e bebidas. A aquisição, anunciada em 18 de maio de 2012, fortalece e complementa a recém-criada plataforma global de crescimento de lipídios nutricionais da DSM. Espera-se que a aquisição, por um valor total de C$540 milhões, seja um acréscimo de EPS a partir de 2013.

Feike Sijbesma, CEO e Presidente do Conselho de Administração da DSM, disse: "Com a conclusão dessa transação, já concluímos aquisições no valor de 1,7 bilhão de euros para aumentar o crescimento desde que iniciamos nosso plano estratégico atual, há menos de dois anos, incluindo quase 1,3 bilhão de euros no grupo de Nutrição, à medida que continuamos a aprimorar ainda mais nosso atraente portfólio de saúde, nutrição e materiais para gerar valor para os acionistas com crescimento e lucratividade mais fortes e estáveis.

Leendert Staal, Presidente e CEO da DSM Nutritional Products, comentou: "Tendo concluído a aquisição em um prazo de apenas dois meses, estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas a todos os funcionários da Ocean Nutrition Canada à DSM hoje e estou ansioso para desenvolvermos juntos essa oportunidade empolgante. Nossa atenção agora está totalmente voltada para garantir uma integração tranquila dos negócios de maneira oportuna e eficiente. A continuidade dos negócios e a satisfação do cliente continuarão sendo prioridades fundamentais para nós, enquanto nos concentramos na geração de sinergia futura entre os dois negócios."

Justificativa estratégica

Com a aquisição da Ocean Nutrition Canada, a DSM fortalece e complementa sua plataforma de crescimento de lipídios nutricionais, que foi estabelecida após a aquisição da Martek em 2011. A DSM agora pode oferecer com exclusividade uma linha completa de produtos na categoria de lipídios nutricionais em rápido crescimento, oferecendo ácidos graxos ômega-3 derivados de óleo de peixe e lipídios nutricionais derivados de micróbios.

A categoria de lipídios nutricionais está em um estágio inicial, porém bem estabelecida, e é baseada em uma ciência sólida, oferecendo oportunidades de crescimento significativas em uma ampla gama de segmentos de mercado e aplicações. Um crescente número de evidências científicas tem demonstrado que os lipídios nutricionais saudáveis proporcionam benefícios significativos à saúde e apoiam a saúde do cérebro, dos olhos e cardiovascular durante toda a vida, mas muitos consumidores não incluem uma quantidade suficiente em suas dietas diárias porque as fontes dietéticas são limitadas. Em particular, os principais especialistas observaram os importantes benefícios à saúde dos ácidos graxos ômega-3, uma classe específica de lipídios nutricionais.

O DHA (ácido docosahexaenoico) é um ácido graxo ômega-3 abundante no cérebro e na retina e importante para a saúde do cérebro durante toda a vida. O EPA (ácido eicosapentaenoico) também é um ácido graxo ômega-3 importante para a saúde humana. Juntos, o EPA e o DHA foram identificados como importantes para a saúde cardiovascular durante toda a vida.

A Ocean Nutrition Canada é a principal fornecedora de ômega-3 DHA e EPA derivados de peixes, com sua linha de produtos MEG-3®. A DSM é a principal fornecedora de DHA microbiano de algas, com sua linha de produtos life'sDHA™. Também faz parte do portfólio da DSM o life'sARA™, um lipídio nutricional derivado de microorganismos chamado ARA (ácido araquidônico). O ARA é um ácido graxo ômega-6 e o principal ômega-6 no cérebro. Assim como o DHA, o ARA é importante para o desenvolvimento adequado do cérebro em bebês.

Dada a proposta de valor e o preço muito diferentes dos ômega-3 derivados de óleo de peixe em comparação com os lipídios nutricionais derivados de micróbios, esses produtos não competem entre si. Na verdade, os produtos de ômega-3 derivados de peixe da Ocean Nutrition Canada são altamente complementares aos produtos de lipídios nutricionais derivados de micróbios da DSM, pois atendem a diferentes necessidades dos clientes e atingem diferentes segmentos de mercado.

A aquisição permite que a DSM fortaleça e complemente sua recém-criada plataforma global de crescimento de lipídios nutricionais. Ela fortalece a posição da DSM no mercado norte-americano de suplementos dietéticos, acrescentando ácidos graxos ômega-3 derivados de óleo de peixe ao seu portfólio, e permite que a DSM aproveite ainda mais sua infraestrutura global para expandir as vendas da Ocean Nutrition Canada nos mercados de suplementos dietéticos fora da América do Norte e nos mercados de alimentos e bebidas em todo o mundo. Além disso, ao aproveitar as tecnologias de formas, encapsulamento e emulsificação, a gama de aplicações e produtos pode ser expandida.

A DSM espera que a transação seja positiva em termos de lucro por ação (EPS) a partir de 2013. Espera-se que a aquisição acelere o crescimento da receita por meio de sinergias relevantes com a expansão da distribuição, do marketing e do desenvolvimento de produtos. As eficiências operacionais habituais também serão obtidas no processo de integração.

A aquisição da Ocean Nutrition Canada é a quinta aquisição no grupo Nutrition desde que a DSM anunciou, em setembro de 2010, sua estratégia corporativa DSM in motion: impulsionando o crescimento focado. Essas aquisições são parte integrante da estratégia da DSM para seu grupo Nutrition e contribuirão para o crescimento atual e futuro do atraente portfólio da DSM em saúde, nutrição e materiais. O crescimento e a lucratividade mais fortes e estáveis resultantes permitirão que a DSM continue a gerar valor para os acionistas.

Ocean Nutrition Canadá

Fundada em 1997, a Ocean Nutrition Canada é uma fornecedora canadense de ácidos graxos ômega-3 derivados de óleo de peixe (EPA e DHA) para os mercados de suplementos dietéticos, alimentos e bebidas. A empresa tem sede em Halifax (Nova Escócia, Canadá), com aproximadamente 415 funcionários, e possui unidades de produção no Canadá, nos Estados Unidos e no Peru. Todos os dias, mais de 21 milhões de porções de sua linha de produtos MEG-3® são consumidas em suplementos e alimentos e bebidas em todo o mundo. Espera-se que as vendas líquidas para 2012 sejam de aproximadamente C$ 190 milhões, com um EBITDA de C$ 55-60 milhões. O crescimento médio anual da empresa nos últimos 5 anos, em moeda local, foi de quase 20%.