Press Release
février 4, 2019
DSM augmentera sa participation dans Yantai Andre Pectin Co. Ltd. (Andre Pectin), l'un des principaux producteurs d'hydrocolloïdes pour la fabrication d'ingrédients alimentaires spécialisés.
Heerlen, NL, 04 Feb 2019 08:00 CET
Royal DSM, société scientifique internationale spécialisée dans la nutrition, la santé et les modes de vie durables, informe ses parties prenantes qu'elle a accepté d'augmenter sa participation dans Yantai Andre Pectin Co. Ltd. (André Pectine) à 75%. Andre Pectin est l'un des principaux producteurs d'ingrédients alimentaires spécialisés.
DSM a acquis une participation de 29 % dans Andre Pectin en 2013. Après avoir réglé un différend entre actionnaires, DSM a convenu avec les autres actionnaires d'acquérir une participation supplémentaire de 46 % dans Andre Pectin pour un montant d'environ 150 millions d'euros. Cette opération portera à 75 % la participation totale de DSM dans la société. Le prix d'achat total de cette participation de 75 % représente un multiple EV/EBITDA d'environ 13x sur la base de l'EBITDA prévu pour 2019 de la société, à l'exclusion des synergies. Les ventes de la société s'élèvent à environ 65 millions d'euros, avec une marge d'EBITDA supérieure à 25 %.
Les 25 % d'actions restantes d'Andre Pectin sont toujours détenues par Shandong Andre Group Co. Ltd, qui fournit les matières premières et les utilités. DSM travaillera en étroite collaboration avec le groupe Andre afin d'améliorer en permanence les performances opérationnelles de l'entreprise, en garantissant un approvisionnement fiable grâce à son réseau de vente mondial de pectine (naturelle) de haute qualité, tout en veillant au respect des normes de DSM en matière de sécurité, de santé et de développement durable dans les activités de l'entreprise.
Dans le cadre de cette opération, DSM consolidera les activités d'Andre Pectin dans les résultats de son groupe. La transaction devrait être finalisée au premier/deuxième trimestre 2019.
Andre Pectin est situé à Yantai, dans la province de Shandong en Chine. L'entreprise est le plus grand producteur asiatique de pectine de pomme et d'agrumes, d'hydrocolloïdes fournissant des solutions de texture pour les aliments, les boissons et les soins personnels, avec un accès privilégié au marché des ingrédients alimentaires de spécialité qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Andre Pectin emploie environ 410 personnes. L'entreprise a un solide historique de croissance organique des ventes et des bénéfices et génère des marges attrayantes. Il s'agit d'une entreprise très innovante qui présente un profil de durabilité solide.
Avec les participations majoritaires de DSM dans DSM Zhongken Biotechnology Co. Ltd. et DSM Rainbow (Inner Mongolia) Biotechnology Co. Ltd. DSM dispose d'un portefeuille de produits hydrocolloïdes solide avec des solutions à base de gomme gellum, de gomme xanthane, de gomme wellan et de pectine, que DSM propose aux marchés de l'alimentation, des boissons et des soins de la personne.
Les hydrocolloïdes sont des épaississants et des stabilisants qui se dissolvent, se dispersent ou gonflent dans l'eau pour fournir une large gamme de fonctionnalités et d'attributs physiques importants, notamment la gélification, la texture, la sensation en bouche, la viscosité et la suspension. La demande d'hydrocolloïdes est alimentée par trois tendances de consommation sous-jacentes : la recherche d'aliments et de boissons pratiques, la demande croissante des consommateurs pour des produits laitiers et des boissons protéinées à base de plantes, et la tendance au "clean labeling" (étiquetage propre).
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