DSM anuncia acordo para aumentar sua participação acionária na Andre Pectin de 29% para 75%

Heerlen, NL, 04 Feb 2019 08:00 CET

A Royal DSM, empresa global com base científica em Nutrição, Saúde e Vida Sustentável, informa aos seus acionistas que concordou em aumentar sua participação acionária na Yantai Andre Pectin Co. Ltd. (Andre Pectin) para 75%. A Andre Pectin é uma produtora líder de ingredientes alimentícios especiais. 

A DSM adquiriu uma participação de 29% na Andre Pectin em 2013. Depois de resolver uma disputa entre acionistas, a DSM agora concordou com os outros acionistas em comprar uma participação adicional de 46% na Andre Pectin por um valor de cerca de 150 milhões de euros, o que aumentará a participação total da DSM na empresa para 75%. O preço total de compra para essa participação de 75% representa um múltiplo EV/EBITDA de cerca de 13x com base no EBITDA esperado da empresa para 2019, excluindo sinergias. As vendas da empresa são de cerca de 65 milhões de euros, com uma margem EBITDA acima de 25%.

Os 25% restantes das ações da Andre Pectin continuam a ser detidos pelo Shandong Andre Group Co., Ltd, que fornece matérias-primas e serviços públicos. A DSM trabalhará em estreita colaboração com o Andre Group para melhorar continuamente o desempenho operacional da empresa, garantindo um fornecimento confiável por meio de sua rede global de vendas de pectina (natural) de alta qualidade, ao mesmo tempo em que garante a conformidade com os padrões de segurança, saúde e sustentabilidade da DSM nas operações da empresa.

Em vista da transação, a DSM consolidará as atividades da Andre Pectin em seus resultados do grupo. Espera-se que a transação seja concluída no primeiro e segundo trimestres de 2019.

A Andre Pectin está localizada em Yantai, na província de Shandong, na China. A empresa é a maior produtora asiática de pectina de maçã e frutas cítricas, hidrocolóides que fornecem soluções de textura para alimentos, bebidas e cuidados pessoais, com acesso privilegiado ao mercado de ingredientes alimentícios especializados que mais cresce no mundo. A Andre Pectin emprega cerca de 410 funcionários. A empresa tem um sólido histórico de crescimento orgânico de vendas e lucros e gera margens atraentes. É uma empresa altamente inovadora com um forte perfil de sustentabilidade.

Juntamente com as participações majoritárias da DSM na DSM Zhongken Biotechnology Co., Ltd. e na DSM Rainbow (Inner Mongolia) Biotechnology Co. Ltd., a DSM tem um forte portfólio de produtos hidrocolóides com soluções à base de goma gelatinosa, goma xantana, goma wellan e pectina, que a DSM oferece aos mercados de alimentos, bebidas e cuidados pessoais.

Os hidrocoloides são espessantes e estabilizadores que se dissolvem, dispersam ou incham na água para proporcionar uma ampla gama de funcionalidades importantes e atributos físicos, incluindo gelificação, textura, sensação na boca, viscosidade e suspensão. A demanda por hidrocoloides é impulsionada por três tendências subjacentes dos consumidores: a busca por alimentos e bebidas convenientes, a crescente demanda dos consumidores por bebidas lácteas e proteicas à base de plantas e a tendência de rotulagem limpa.