Press Release
5월 1, 2023
스위스 카이세라우그스트, 네덜란드 헤를렌, 스위스 제네바 - 2023년 5월 1일
거래 마감 후 수락 기간 동안 교환 제안에서 DSM 보통주의 9.6%가 공개매수에 응찰했습니다.
이는 DSM-Firmenich AG가 이미 보유하고 있는 DSM 보통주와 합쳐서 DSM 보통주의 96.1%에 해당합니다.
거래종료 후 인수 기간 동안 입찰된 DSM 보통주에 대한 정산은 2023년 5월 3일에 이루어집니다.
피르메니히 기여는 2023년 5월 8일에 이루어질 예정이며, 이로써 DSM과 피르메니히 간의 합병에 의해 고려된 거래가 완료됩니다.
DSM-피르메니히 AG는 곧 바이아웃을 시작할 예정입니다.
2023년 4월 28일 17시 40분(CEST)에 만료된 거래 마감 후 수락 기간 동안 DSM-피르메니히 AG(이하 회사 또는 DSM-피르메니히), DSM 및 피르메니히는 교환 제안에 16,578,846주의 DSM 보통주가 응찰되었으며, 이는 총 발행 및 발행된 보통주 자본의 약 9.6%, 총 가치 약 19억7000만 유로에 해당한다고 발표합니다.1 회사가 이미 보유한 DSM 보통주와 함께 회사는 총 167,321,557주의 DSM 보통주를 보유하게 되며 이는 DSM의 총 발행 및 발행 보통주의 약 96.1%에 해당하는 금액입니다.
그 결과, 회사는 곧 바이아웃을 시작하고 유로넥스트 암스테르담에서 DSM 보통주 상장 및 거래를 종료할 예정입니다. 유로넥스트 암스테르담과의 협의에 따라 DSM 보통주의 마지막 거래일은 2023년 5월 30일로 결정되었으며, DSM 보통주의 상장 폐지는 2023년 5월 31일에 발효될 예정입니다.
1 2023년 4월 28일 유로넥스트 암스테르담 거래 마감 시점의 DSM-피르메니히 보통주 주가 118.76유로를 기준으로 합니다.
수락 후 기간 동안 교환 제안의 수락을 위해 유효하게 제안(또는 회사가 그러한 결함을 포기한 경우, 결함이 있는 제안)하고 DSM 보통주를 양도(젤버드)한 DSM 주주는 2023년 5월 3일(마감 후 수락 결제일)에 각 제안된 DSM 보통주에 대한 제안 대가를 받게 됩니다. 당사는 DSM 보통주를 보유하고 있는 인정 기관으로부터 거래 마감 후 승인 결제일에 DSM 주주가 실제로 제안 대가를 수령할 것이라고 보장할 수 없습니다.
회사는 교환 제안의 조건에 따라 유효하게 제안된(또는 하자가 있는 경우 회사가 그러한 하자를 포기한 경우) 모든 DSM 보통주를 수락합니다. 교환 제안의 정산은 회사 또는 회사를 대신하여 상장, 결제 및 정산 대행사(ABN AMRO Bank N.V.)가 관리하고 시행합니다.
미국에 소재한 DSM 보통주에 대한 수혜자가 교환 제안에 주식을 입찰했지만 본인 또는 해당 DSM 보통주를 보유한 사람을 대신하여 QIB 확인을 할 수 없는 경우, 해당 수혜자에게 할당될 DSM-피르메니히 보통주는 대신 지명인에게 양도되며, 해당 DSM-피르메니히 보통주는 본인 또는 그 사람을 대신하여 매각되고 그 대금은 마감 후 인수 결제일로부터 5일 이내에 중개인에게 송금될 것입니다.
회사는 거래종결 후 승인 결제일 현재 DSM의 총 발행 및 미발행 보통주 자본의 95% 이상을 보유하게 되므로, 회사는 가능한 한 빨리 DCC 제2조 359c항에 따른 법정 매수 절차 또는 DCC 제2조 92a항에 따른 매수 절차를 개시하여 교환 제안에서 입찰되지 않은 DSM 보통주를 취득할 것입니다(매수 절차).
회사를 제외한 나머지 DSM 주주들은 주식매수에 따라 회사에 양도되는 DSM 보통주에 대한 현금 대가를 받게 됩니다. 회사는 과거 관행에 따라 암스테르담 항소법원 기업회의소(Ondernemingskamer)에 2023년 5월 3일 수요일 유로넥스트 암스테르담의 DSM-피르메니히 보통주 종가를 기준으로 바이아웃에 따라 회사에 양도되는 각 DSM 보통주의 공정 가격(billijke prijs)을 결정하도록 요청할 것이며, 아직 지급되지 않은 배당금 또는 기타 분배금은 공제될 것입니다.
추가 정보는 투자 설명서의 14.19절(법정 매입)에 포함되어 있습니다.
또한 DSM은 가능한 한 빨리 유로넥스트 암스테르담에서 DSM 보통주의 상장 및 거래 종료를 추진할 것입니다. 유로넥스트 암스테르담과의 협의에 따라 DSM 보통주의 마지막 거래일은 2023년 5월 30일로 결정되었으며, DSM 보통주의 상장 폐지는 2023년 5월 31일에 발효될 예정입니다. 상장 폐지 후 DSM은 네덜란드 공개 유한책임회사(회사명)에서 네덜란드 비공개 유한책임회사(회사명)로 전환됩니다.
교환 제안과 관련된 공지는 보도 자료를 통해 발표됩니다. 회사, DSM 및 Firmenich가 발행하는 모든 공동 보도 자료는 회사 웹사이트(www.dsm-firmenich.com)에서 확인할 수 있습니다.
관련 법률의 해당 요건에 따라 회사, DSM 및 펌메니치가 공개 발표를 선택하는 방식을 제한하지 않고, 회사, DSM 및 펌메니치는 투자 설명서에 설명된 것 이외의 공개 발표를 전달할 의무가 없습니다.
본 문서에서 사용되었으나 정의되지 않은 대문자로 표기된 용어는 투자설명서에 정의되어 있습니다. 본 발표는 거래소 공모와 관련하여 선별되고 요약된 정보를 담고 있으며 공모 안내서를 대체하지 않습니다. 이 발표에 포함된 정보는 완전하지 않으며 추가 정보는 투자설명서에 포함되어 있습니다. 투자설명서의 디지털 사본은 회사 웹사이트(https://www.dsm-firmenich.com/corporate/investors/merger-information/merger-documents/)에서 확인할 수 있습니다.
교환 제안은 오퍼링 서큘러에 포함된 진술, 조건 및 제한 사항을 준수하면서 네덜란드 안팎에서 이루어지고 있습니다. 회사는 제안 설명서에 명시된 방식으로 이루어지지 않았더라도 DSM 주주에 의해 또는 DSM 주주를 대신하여 이루어지는 교환 제안에 따른 모든 제안을 수락할 수 있는 권리를 보유합니다.
네덜란드 이외의 관할권에서 오퍼링 안내서를 배포하거나 교환 제안을 하는 것은 법률에 의해 제한 및/또는 금지될 수 있습니다. 특히, 일부 예외를 제외하고 본 투자 설명서는 미국 내 일반 배포용이 아닙니다. 교환 제안은 이루어지지 않으며, 교환 제안을 하거나 이를 수락하는 것이 해당 관할권의 증권 또는 기타 법률 또는 규정을 준수하지 않거나 제안 설명서의 조건에서 명시적으로 고려되지 않은 규제 당국에 등록, 승인 또는 제출을 요구하는 관할권에서는 DSM 보통주를 DSM 주주로부터 또는 DSM 주주를 대신하여 매입할 수 없습니다. 투자설명서를 입수하는 사람은 이러한 모든 제한 사항을 충분히 숙지하고 준수해야 하며, 필요한 허가, 승인 또는 동의를 (해당되는 범위 내에서) 얻어야 합니다. 네덜란드 이외 지역에서는 그러한 조치가 필요한 관할권에서 교환 오퍼를 가능하게 하기 위한 조치가 취해지지 않았으며, 앞으로도 취해지지 않을 것입니다. 또한, 본 투자설명서는 네덜란드 이외의 관할권 당국에 제출되거나 승인되지 않았습니다. 회사, DSM, Firmenich 또는 그 고문은 누구도 그러한 제한을 위반한 사람에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 네덜란드 이외의 관할권으로 투자설명서 또는 관련 문서를 전달하거나 전달하려는 사람(관리인, 지명인 및 수탁자를 포함하되 이에 국한되지 않음)은 어떠한 조치를 취하기 전에 투자설명서의 섹션 16(제한 사항) 및 섹션 17(중요 정보)을 주의 깊게 읽어야 합니다. 네덜란드 이외의 관할권에서 오퍼링 설명서와 교환 제안, 교환 제안의 실행 또는 DSM-Firmenich 보통주의 발행 및 제안에 관한 문서의 공개, 게시 또는 배포는 법률에 의해 제한될 수 있으므로 오퍼링 설명서를 소지한 사람은 그러한 제한 사항에 대해 스스로 알고 준수해야 합니다. 이러한 제한 사항을 준수하지 않을 경우 해당 관할권의 법률을 위반한 것으로 간주될 수 있습니다.
미국
Unless otherwise determined by the Company, the Exchange Offer is not being, and will not be, made, directly or indirectly, in or into, or by the use of the mails of, or by any means or instrumentality (including, without limitation, telephonically or electronically) of, interstate or foreign commerce of, or of any facilities of a national securities exchange of, the United States except to DSM Shareholders who (i) are "qualified institutional buyers" as such term is defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the U.S. Securities Act, and each such person, a QIB) and (ii), to the Company's satisfaction (in its sole discretion), have duly completed and returned to the Company a letter confirming that it is a QIB and agreeing to certain transfer restrictions applicable to the DSM-Firmenich Ordinary Shares (a xml-ph-0006@deep 따라서 교환 제안에 따라 DSM-피르메니히 보통주를 받을 자격이 있는 미국인이며 QIB인 각 DSM 주주는 수락 마감일 17:40시간(CEST)까지 미국 투자자 서신을 작성하여 해당 수탁기관, 은행 또는 증권 중개인에게 전달함으로써 수락을 알려야 합니다(미국 동부 표준시 기준). 수탁기관, 은행 또는 증권 중개인은 수탁기관, 은행 또는 증권 중개인이 적시에 결제 대행사(ABN AMRO)에 수락 의사를 전달할 수 있도록 DSM 주주가 더 이른 기한을 정할 수 있습니다. 따라서 금융 중개인을 통해 DSM 보통주를 보유한 적격 미국 보유자는 해당 날짜가 투자 설명서에 명시된 날짜와 시간과 다를 수 있으므로 해당 금융 중개인이 알려준 날짜를 준수해야 합니다.
미국 투자자 서한 양식은 수탁자, 지명인 및 기타 금융 중개인에게 배포되어 적절한 시기에 해당 기관에 배포되며, 회사에서 QIB에게도 제공됩니다. QIB가 아닌 미국인 또는 접수 마감일 17:40시간(CEST) 이전에 미국 투자자 서한을 받지 못한 미국인은 제한 주주가 되며, 제안 설명서의 14.35항(특정 관할권의 DSM 주주에 대한 통지)에 명시된 대로 취급됩니다.
DSM-피르메니히 보통주는 미국 증권법 또는 미국의 기타 관련 법률에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것이며, 따라서 미국 증권법의 등록 요건이 면제되거나 적용되지 않는 거래를 제외하고는 미국 내에서 또는 미국으로 직접 또는 간접적으로 재제공, 재판매 또는 양도할 수 없습니다.
거래 당시 미국에 소재한 모든 DSM 주주는 거래 완료 후 승인 결제일에 DSM-피르메니히 보통주를 수령하기 위해 QIB로서의 지위와 관련하여 특정 진술, 보증 및 약속을 해야 합니다( QIB 확인서).
If a beneficiary to DSM Ordinary Shares located in the United States is unable to make the QIB Confirmations on behalf of itself or the person on whose behalf such DSM Ordinary Shares are held, any DSM-Firmenich Ordinary Shares allotted to such person will instead be transferred to a sales agent, and such DSM-Firmenich Ordinary Shares will be sold on his, her or its behalf with the proceeds being remitted to such person within five days of the Settlement Date, for DSM-Firmenich Ordinary Shares allotted in exchange for DSM Ordinary Shares tendered during the Acceptance Period, or within five days of the Post-Closing Acceptance Settlement Date, for DSM-Firmenich Ordinary Shares allotted in exchange for DSM Ordinary Shares tendered during any Post-Closing Acceptance Period.
추가 정보는 투자 설명서의 섹션 16.1(미국)에 포함되어 있습니다.
자세한 내용을 확인하세요:
DSM-firmenich 투자자 관계 문의:
이메일: investors@dsm-firmenich.com
DSM-Firmenich 미디어 문의:
이메일: media@dsm-firmenich.com
정산 대행사 및 상장 및 결제 대행사:
ABN AMRO 은행 N.V.
기업 중개 발행자 서비스
이메일: as.exchange.agency@nl.abnamro.com
전화: +31 20 628 6070
미래예측 진술
이 보도 자료에서 역사적 사실에 대한 진술을 제외한 특정 진술은 미래예측 진술입니다. 이러한 미래예측 진술은 회사의 현재 믿음과 예상, 그리고 현재 회사가 이용할 수 있는 정보를 기반으로 합니다. 이러한 미래예측진술은 여러 가지 위험과 불확실성에 영향을 받으며, 그 중 상당수는 회사가 통제할 수 없는 것이며 모두 미래 사건에 대한 현재의 믿음과 기대에 근거합니다. " "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 미래예측진술은 일반적으로 다음과 같은 미래예측 용어를 사용하여 식별됩니다: "believe", "expect", "may", "will", "seek", "would", "could", "should", "intend", "estimate", "plan", "assume", "predict", "anticipate", "annualised xml-p
미래예측 진술은 내재된 위험과 불확실성을 수반하며 작성일 현재를 기준으로 합니다. 관련 법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타의 결과로 인해 이 보도 자료의 미래예측진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없으며, 이를 명시적으로 부인합니다. 이러한 미래예측진술은 이 보도자료 작성 당시 재직 중인 이사들과 회사 경영진의 현재 믿음, 가정, 기대, 추정 및 전망, 회사의 공개 진술, 현재 및 미래의 비즈니스 전략, 향후 DSM-Firmenich가 운영될 환경을 기반으로 합니다. 미래예측진술은 그 특성상 알려지거나 알려지지 않은 위험과 불확실성에 영향을 받으며, 이로 인해 DSM-Firmenich의 실제 결과 및 미래 사건은 미래예측진술에 암시되거나 표현된 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. DSM 주주 및 기타 잠재적 투자자는 투자 설명서의 섹션 2(위험 요소)를 읽고 DSM-Firmenich의 향후 실적과 DSM-Firmenich가 운영하는 산업에 영향을 미칠 수 있는 요인에 대해 자세히 논의할 것을 권장합니다. 이러한 위험 또는 불확실성 중 하나 이상이 현실화되거나 상기 또는 기타 요인의 기초가 되는 가정이 부정확한 것으로 판명될 경우, DSM-Firmenich의 실제 운영 결과 또는 미래 재무 상태는 현재 예상, 믿음, 추정 또는 기대하는 것과 본 문서에 기술된 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 상기 요인의 근간이 되는 위험, 불확실성 및 가정에 비추어 볼 때, 투자설명서에 기술된 미래예측 사건은 발생하지 않거나 실현되지 않을 수 있습니다. 회사가 알지 못하거나 현재 중요하다고 생각하지 않는 추가 위험도 투자설명서에 언급된 미래예측 이벤트가 발생하지 않을 수 있습니다.