DSM, Kensey Nash 인수 완료 및 바이오메디컬 사업 강화

헤이렌, 네덜란드, 25 Jun 2012 09:15 CEST

글로벌 생명과학 및 재료과학 기업인 로열 DSM은 오늘 자회사인 바이오메디컬 애퀴지션 코퍼레이션과 켄시 내쉬의 합병을 통해 켄시 내쉬 인수를 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 합병의 결과로 Kensey Nash는 이제 DSM의 간접 완전 소유 자회사가 되었습니다. 2012년 5월 3일에 발표된 이번 인수를 통해 DSM의 세 가지 신흥 사업 분야 중 하나인 바이오메디컬 사업( ,)이 강화되고 보완될 것입니다. 총 기업 가치가 약 3억 6천만 달러에 달하는 이번 인수를 통해 DSM Biomedical은 DSM의 수익성 있는 성장 플랫폼으로 자리매김하게 되었습니다.

이번 합병에서 이전에 체결된 공개매수에서 DSM이 인수하지 않은 Kensey Nash 보통주 중 보유자가 델라웨어 법률에 따라 평가권을 행사하는 주식과 DSM 및 Kensey Nash가 보유한 주식을 제외한 각 주식은 공개매수에서 지급된 주당 38.50달러의 가격을 이자 없이 필수 원천징수세를 제외한 현금으로 받을 수 있는 권리로 전환되었습니다.

페이케 시베스마(Feike Sijbesma) DSM 경영위원회 CEO 겸 의장은 다음과 같이 말했습니다: "이번 인수는 집중적인 성장 추진이라는 DSM의 전략에 완전히 부합합니다. 바이오메디컬은 생명과학 및 재료과학 분야의 고유한 과학 기반 전문성을 충분히 활용할 수 있는 핵심 분야 중 하나입니다. DSM의 경우 2010년 9월 전략 발표 이후 이번이 10번째 인수입니다. 현재 진행 중인 캐나다 오션 뉴트리션 인수를 포함하여 건강, 영양, 소재 분야의 매력적인 포트폴리오를 지속적으로 개선하여 더욱 강력하고 안정적인 성장과 수익성으로 주주 가치를 제공하기 위해 17억 유로 상당의 성장 강화 인수를 발표했습니다."

DSM 바이오메디컬의 크리스토프 다델 사장은 이렇게 말했습니다: "Kensey Nash의 모든 직원이 DSM에 합류하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. DSM과 Kensey Nash의 강점과 실적을 결합하면 이 비즈니스를 한 단계 더 발전시킬 수 있을 것이라 믿습니다. 이제 저희의 관심은 Kensey Nash의 비즈니스를 적시에 효율적으로 원활하게 통합하는 데 전적으로 집중되어 있습니다. 이 과정에서 비즈니스 연속성과 고객 만족을 최우선 과제로 유지하면서 두 사업 간의 미래 시너지 창출에 집중할 것입니다."

켄시 내쉬

미국에 본사를 둔 기술 중심의 바이오메디컬 회사로, 독점적인 콜라겐 및 합성 폴리머 기술을 활용한 재생 의학에 주력하고 있습니다. 심장학, 정형외과, 스포츠 의학, 척추 및 일반 외과 분야의 의료기기 부품을 파트너를 통해 제조 및 판매합니다. 미국 펜실베니아주 엑스턴에 본사를 두고 있으며 약 325명의 직원이 근무하고 있습니다. 2012년 6월 30일로 끝나는 회계연도에는 약 9천만 달러의 순매출을 달성하고, 2013년 6월로 끝나는 회계연도에는 약 1억 달러로 성장하여 30% 이상의 EBITDA 마진을 달성할 것이라는 가이던스를 발표한 바 있습니다.

25년 전 Kensey Nash는 재흡수성 콜라겐, 합성 폴리머 기술 및 장치 엔지니어링 전문 지식을 사용하여 현재 세계 최고의 동맥 폐쇄 장치를 개발했습니다. 이 회사는 고품질의 제품과 장치를 만드는 데 사용되는 방대한 기술 카탈로그를 개발했습니다. 기계 장치, 콜라겐 가공, 합성 폴리머, 골 미네랄, 세포 외 매트릭스 및 기타 제품은 재생 의학 분야에서 광범위하고 다양한 혁신을 개발할 수 있는 견고한 기반을 제공합니다.

전략적 근거

DSM이 Kensey Nash를 인수함으로써 DSM의 바이오메디컬 비즈니스와 역량을 강화하고 보완하는 동시에 DSM의 재무 및 전략적 기준을 명확히 충족하게 되었습니다. DSM 바이오메디컬에게 Kensey Nash 인수는 바이오 패시브, 바이오 액티브 및 바이오 인터랙티브 소재 분야에서 강력한 입지를 구축하려는 전략적 야망을 실현하기 위한 중요한 단계입니다.

이번 인수를 통해 바이오 패시브(의료용 코팅 및 폴리머) 시장과 바이오 액티브(재흡수성 폴리머 및 약물 전달) 소재의 신흥 시장에서 DSM의 기존 입지를 강화할 수 있게 되었습니다. 또한 재생 의학 및 조직 공학(생체 상호작용 재료) 개발 분야에서 DSM은 강력한 입지와 새로운 기술 파이프라인을 확보하게 되었습니다.

Kensey Nash는 매력적인 미국 고객층과 강력한 관계를 맺고 있어 DSM의 현재 포트폴리오를 활용할 수 있는 기회를 제공할 것입니다. 또한 유럽과 아시아에 있는 DSM의 고객 기반은 Kensey Nash의 제품 포트폴리오에 매력적인 성장 기회를 제공할 것입니다.

통합

이제 두 비즈니스의 본격적인 통합이 시작됩니다. DSM과 Kensey Nash의 대표로 구성된 전담 통합팀은 두 조직을 결합하여 고객에게 새롭고 의미 있는 혁신을 가져올 수 있는 최선의 방법을 평가하기 위해 열심히 노력할 것입니다.

재무 하이라이트

Kensey Nash 인수는 2013년부터 DSM의 수익에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 이는 2020년까지 통합 신흥 비즈니스 영역에서 10억 유로의 매출을 달성하겠다는 DSM의 포부에 기여할 것이며, DSM 바이오메디컬은 이러한 포부를 달성하기 위한 궤도에 올라서게 될 것입니다. Kensey Nash 인수를 통해 DSM Biomedical은 수익성 있는 성장 플랫폼으로 확고히 자리매김할 것입니다.