DSM completa la adquisición de Kensey Nash y refuerza su negocio biomédico

Heerlen, NL, 25 Jun 2012 09:15 CEST

Royal DSM, la empresa mundial de ciencias de la vida y de los materiales, anuncia hoy que ha completado con éxito la adquisición de Kensey Nash, mediante la fusión de su filial Biomedical Acquisition Corporation con y en Kensey Nash. Como resultado de la fusión, Kensey Nash es ahora una filial indirecta al 100% de DSM. La adquisición, anunciada el 3 de mayo de 2012, reforzará y complementará el negocio biomédico de DSM , una de las tres Áreas de Negocio Emergentes de DSM. La adquisición, por un valor empresarial total de aproximadamente 360 millones de dólares, posiciona a DSM Biomedical como una plataforma de crecimiento rentable para DSM.

En la fusión, cada acción ordinaria de Kensey Nash que no fue adquirida por DSM en la oferta pública de adquisición previamente concluida, salvo aquellas respecto de las cuales los titulares ejercen derechos de tasación en virtud de la legislación de Delaware y las que están en manos de DSM y Kensey Nash, se han convertido en el derecho a recibir el precio de 38,50 dólares por acción en efectivo que se pagó en la oferta pública de adquisición, sin intereses y menos las retenciones fiscales exigidas.

Feike Sijbesma, Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración de DSM, ha declarado lo siguiente: "Esta adquisición encaja plenamente con nuestra estrategia DSM in Motion: impulsar un crecimiento centrado. La biomedicina es una de las áreas clave en las que podemos aprovechar plenamente nuestra experiencia científica única en Ciencias de la Vida y Ciencias de los Materiales. Para DSM se trata de la décima adquisición desde el anuncio de nuestra estrategia en septiembre de 2010. Incluida la adquisición pendiente de Ocean Nutrition Canada, hemos anunciado adquisiciones por valor de 1.700 millones de euros para potenciar el crecimiento, mientras seguimos mejorando nuestra atractiva cartera en salud, nutrición y materiales para aportar valor a los accionistas con un crecimiento y una rentabilidad más sólidos y estables."

En palabras de Christophe Dardel, Presidente de DSM Biomedical: "Estamos muy contentos de dar la bienvenida a DSM a todos los empleados de Kensey Nash. Con la fuerza combinada y el historial de DSM y Kensey Nash, creo firmemente que podremos llevar este negocio al siguiente nivel. Nuestra atención se centra ahora plenamente en garantizar una integración fluida del negocio de Kensey Nash de manera oportuna y eficaz. A lo largo de este proceso, la continuidad del negocio y la satisfacción del cliente seguirán siendo prioridades clave para nosotros, al tiempo que nos centraremos en la futura generación de sinergias entre ambos negocios."

Kensey Nash

Kensey Nash es una empresa biomédica estadounidense de base tecnológica, centrada principalmente en la medicina regenerativa que utiliza su tecnología patentada de colágeno y polímeros sintéticos. Fabrica y vende a través de socios piezas de dispositivos médicos en cardiología, ortopedia, medicina deportiva, columna vertebral y cirugía general. La empresa tiene su sede en Exton (Pensilvania, EE.UU.) y cuenta con unos 325 empleados. Para el año fiscal de Kensey Nash que finaliza el 30 de junio de 2012, Kensey Nash ha emitido previamente una previsión de ventas netas de casi 90 millones de dólares, que crecerán hasta unos 100 millones en su año fiscal que finaliza en junio de 2013, con márgenes de EBITDA superiores al 30%.

Hace más de 25 años, Kensey Nash desarrolló lo que hoy es el principal dispositivo de cierre arterial del mundo, utilizando colágeno reabsorbible, tecnologías de polímeros sintéticos y experiencia en ingeniería de dispositivos. La empresa ha desarrollado un amplio catálogo de tecnologías que se utilizan para crear productos y dispositivos de alta calidad. Sus dispositivos mecánicos, procesamiento de colágeno, polímero sintético, mineral óseo, matriz extracelular y otros productos proporcionan una base sólida para desarrollar una amplia variedad de innovaciones en medicina regenerativa.

Justificación estratégica

La compra de Kensey Nash por DSM refuerza y complementa el negocio y las capacidades biomédicas de DSM, al tiempo que satisface claramente los criterios financieros y estratégicos de DSM. Para DSM Biomedical, la adquisición de Kensey Nash es un paso importante en la realización de su ambición estratégica de construir posiciones fuertes en materiales biopasivos, bioactivos y biointeractivos.

La adquisición refuerza la posición actual de DSM en el mercado de materiales biopasivos (recubrimientos y polímeros médicos) y en el mercado emergente de materiales bioactivos (polímeros reabsorbibles y administración de fármacos). También proporciona a DSM una posición fuerte y una reserva de nuevas tecnologías en el campo en desarrollo de la medicina regenerativa y la ingeniería de tejidos (materiales bio-interactivos).

Kensey Nash mantiene sólidas relaciones con una atractiva base de clientes estadounidenses, lo que brindará la oportunidad de aprovechar la cartera actual de DSM. Además, la base de clientes de DSM en Europa y Asia ofrecerá atractivas oportunidades de crecimiento para la cartera de productos de Kensey Nash.

Integración

A partir de ahora comenzará la integración a gran escala de las dos empresas. Un equipo de integración formado por representantes de DSM y Kensey Nash trabajará con diligencia para evaluar la mejor manera de combinar las dos organizaciones para aportar nuevas innovaciones significativas a los clientes.

Aspectos financieros destacados

Se espera que la adquisición de Kensey Nash incremente los beneficios de DSM a partir de 2013. Contribuirá a la aspiración de DSM de alcanzar 1.000 millones de euros en ventas para 2020 en sus áreas de negocio emergentes combinadas y sitúa a DSM Biomedical bien encaminada para cumplir su contribución a esta aspiración. Con la adquisición de Kensey Nash, DSM Biomedical estará bien establecida como plataforma de crecimiento rentable.