DSM conclui a aquisição da Kensey Nash e fortalece seus negócios biomédicos

Heerlen, NL, 25 de junho de 2012 09:15 CEST

A Royal DSM, empresa global de Ciências da Vida e Ciências dos Materiais, anuncia hoje que concluiu com sucesso a aquisição da Kensey Nash, por meio da fusão de sua subsidiária Biomedical Acquisition Corporation com e na Kensey Nash. Como resultado da fusão, a Kensey Nash é agora uma subsidiária integral indireta da DSM. A aquisição, anunciada em 3 de maio de 2012, fortalecerá e complementará os negócios biomédicos da DSM , uma das três Áreas de Negócios Emergentes da DSM. A aquisição, por um valor total de aproximadamente US$ 360 milhões, posiciona a DSM Biomedical como uma plataforma de crescimento lucrativo para a DSM.

Na fusão, cada ação ordinária da Kensey Nash que não foi adquirida pela DSM na oferta pública de aquisição concluída anteriormente, exceto aquelas em relação às quais os detentores exercem direitos de avaliação de acordo com a lei de Delaware e aquelas detidas pela DSM e pela Kensey Nash, foram convertidas no direito de receber o preço de US$ 38,50 por ação em dinheiro que foi pago na oferta pública de aquisição, sem juros e menos quaisquer impostos retidos na fonte.

Feike Sijbesma, CEO e Presidente do Conselho de Administração da DSM, disse: "Essa aquisição se encaixa totalmente em nossa estratégia DSM in Motion: impulsionar o crescimento focado. A área biomédica é uma das principais áreas em que podemos alavancar totalmente nossa experiência científica exclusiva em Ciências da Vida e Ciências dos Materiais. Para a DSM, essa é a décima aquisição desde o anúncio de nossa estratégia em setembro de 2010. Incluindo a aquisição pendente da Ocean Nutrition Canada, anunciamos aquisições que aumentam o crescimento no valor de € 1,7 bilhão, à medida que continuamos a melhorar ainda mais nosso portfólio atraente em saúde, nutrição e materiais para oferecer valor aos acionistas com crescimento e lucratividade mais fortes e estáveis."

Christophe Dardel, Presidente da DSM Biomedical, disse: "Estamos muito entusiasmados em dar as boas-vindas a todos os funcionários da Kensey Nash à DSM. Com a força e o histórico combinados da DSM e da Kensey Nash, acredito firmemente que seremos capazes de levar esse negócio para o próximo nível. Nossa atenção agora está totalmente voltada para garantir uma integração tranquila dos negócios da Kensey Nash de maneira oportuna e eficiente. Durante todo esse processo, a continuidade dos negócios e a satisfação do cliente continuarão sendo prioridades fundamentais para nós, ao mesmo tempo em que nos concentramos na geração de sinergia futura entre os dois negócios."

Kensey Nash

A Kensey Nash é uma empresa biomédica de base tecnológica, sediada nos Estados Unidos, focada principalmente na medicina regenerativa, utilizando sua tecnologia proprietária de colágeno e polímero sintético. Ela fabrica e vende, por meio de parceiros, peças de dispositivos médicos para cardiologia, ortopedia, medicina esportiva, coluna vertebral e cirurgia geral. A empresa tem sede em Exton (Pensilvânia, EUA) e conta com aproximadamente 325 funcionários. Para o ano fiscal da Kensey Nash, que termina em 30 de junho de 2012, a Kensey Nash emitiu anteriormente uma orientação para vendas líquidas de quase US$ 90 milhões, crescendo para cerca de US$ 100 milhões no ano fiscal que termina em junho de 2013, com margens EBITDA acima de 30%.

Há mais de 25 anos, a Kensey Nash desenvolveu o que hoje é o principal dispositivo de fechamento arterial do mundo, usando colágeno reabsorvível, tecnologias de polímeros sintéticos e experiência em engenharia de dispositivos. A empresa desenvolveu um grande catálogo de tecnologias que são usadas para criar produtos e dispositivos de alta qualidade. Seu dispositivo mecânico, processamento de colágeno, polímero sintético, mineral ósseo, matriz extracelular e outros produtos fornecem uma base sólida para desenvolver uma ampla variedade de inovações em medicina regenerativa.

Justificativa estratégica

A compra da Kensey Nash pela DSM fortalece e complementa os negócios e as capacidades biomédicas da DSM, além de atender claramente aos critérios financeiros e estratégicos da DSM. Para a DSM Biomedical, a aquisição da Kensey Nash é um passo importante na concretização de sua ambição estratégica de construir posições fortes em materiais bio-passivos, bio-ativos e bio-interativos.

A aquisição fortalece a posição atual da DSM no mercado de materiais bio-passivos (revestimentos e polímeros médicos) e no mercado emergente de materiais bio-ativos (polímeros reabsorvíveis e entrega de medicamentos), além de proporcionar à DSM uma posição sólida e um pipeline de novas tecnologias no campo em desenvolvimento da medicina regenerativa e da engenharia de tecidos (materiais bio-interativos).

A Kensey Nash tem sólidas relações com uma atraente base de clientes nos EUA, o que proporcionará a oportunidade de alavancar o atual portfólio da DSM. Além disso, a base de clientes da DSM na Europa e na Ásia oferecerá oportunidades de crescimento atraentes para o portfólio de produtos da Kensey Nash.

Integração

Uma equipe de integração dedicada, composta por representantes da DSM e da Kensey Nash, trabalhará diligentemente para avaliar a melhor maneira de combinar as duas organizações para oferecer inovações significativas aos clientes.

Destaques financeiros

Espera-se que a aquisição da Kensey Nash seja um acréscimo aos lucros da DSM a partir de 2013. Ela contribuirá para a aspiração da DSM de realizar vendas de 1 bilhão de euros até 2020 em suas Áreas de Negócios Emergentes combinadas e coloca a DSM Biomedical no caminho certo para cumprir sua contribuição para essa aspiração. Com a aquisição da Kensey Nash, a DSM Biomedical estará bem estabelecida como uma plataforma de crescimento lucrativo.