Press Release
6月 25, 2012
DSM、企業価値総額約3億6,000万ドルでケンセイナッシュの買収を完了。
Heerlen, NL, 25 Jun 2012 09:15 CEST
ライフサイエンスとマテリアルサイエンスのグローバルカンパニーであるロイヤルDSMは、本日、子会社であるバイオメディカル・アクイジション・コーポレーションとケンシーナッシュの合併により、ケンシーナッシュの買収を成功裏に完了したことを発表しました。 この合併により、ケンシーナッシュはDSMの間接的な完全子会社となりました。2012年5月3日に発表されたこの買収により、DSMの3つの新興事業領域の1つであるバイオメディカル事業()が強化され、補完されることになります。企業価値総額約3億6,000万ドルでの買収により、DSMバイオメディカルはDSMにとって収益性の高い成長プラットフォームとして位置づけられます。
この合併により、デラウェア州法に基づく鑑定権およびDSMとKensey Nashが保有する株式以外の、公開買付けでDSMが取得しなかったKensey Nashの普通株式は、公開買付けで支払われた1株当たり38.50ドルの現金を無利息で受け取る権利に転換されました。
DSM取締役会会長兼CEOのFeike Sijbesmaは、次のように述べています。"今回の買収は、当社の戦略「DSM in Motion:集中的な成長の推進」に完全に合致するものです。 バイオメディカルは、ライフサイエンスとマテリアルサイエンスにおける当社独自の科学的専門知識をフルに活用できる重要な分野のひとつです。 DSMにとって、今回の買収は2010年9月の戦略発表以来10件目となります。 保留中のオーシャン・ニュートリション・カナダの買収を含め、当社は成長を強化する17億ユーロ相当の買収を発表しており、健康、栄養、マテリアルにおける当社の魅力的なポートフォリオをさらに改善し、より強固で安定した成長と収益性で株主価値を提供し続けています。""
DSMバイオメディカル社長のクリストフ・ダルデルは、次のように述べています。"ケンセイ・ナッシュの全従業員をDSMに迎えることができ、大変嬉しく思います。DSMとケンセイ・ナッシュの総合力と実績により、この事業を次のレベルに引き上げることができると強く確信しています。 私たちは現在、ケンセイ・ナッシュの事業をタイムリーかつ効率的に円滑に統合することに全力を注いでいます。 このプロセスを通じて、事業の継続と顧客満足を最優先事項としつつ、両事業の将来的な相乗効果の創出に注力していきます。"."
ケンシーナッシュは米国に本社を置く技術主導型のバイオメディカル企業であり、独自のコラーゲンと合成ポリマー技術を活用した再生医療に主に注力している。 心臓病学、整形外科、スポーツ医学、脊椎外科、一般外科の医療機器部品を製造し、パートナーを通じて販売している。 本社はエクストン(米国ペンシルベニア州)にあり、従業員数は約325名である。 ケンシーナッシュの2012年6月期の売上高は約9000万ドル、2013年6月期には約1億ドルに成長し、EBITDAマージンは30%を超えるというガイダンスを発表している。
ケンセイ・ナッシュは25年以上前に、再吸収性コラーゲン、合成ポリマー技術、デバイス工学の専門知識を駆使して、現在では世界をリードする動脈閉鎖デバイスを開発した。 同社は、高品質の製品やデバイスを開発するために使用される技術の数々を開発してきた。 機械的デバイス、コラーゲン加工、合成ポリマー、骨ミネラル、細胞外マトリックスなどの製品は、再生医療における広範で多様なイノベーションを開発するための強固な基盤となっている。
DSMによるケンセイ・ナッシュの買収は、DSMのバイオメディカル事業と能力を強化・補完するものであり、DSMの財務的・戦略的基準を明確に満たすものです。 DSMバイオメディカルにとって、ケンセイ・ナッシュの買収は、バイオパッシブ、バイオアクティブ、バイオインタラクティブマテリアルの分野で強力なポジションを築くという戦略的野心を実現するための重要なステップです。
この買収により、DSMは、バイオパッシブ(医療用コーティング剤およびポリマー)市場およびバイオアクティブ(再吸収性ポリマーおよびドラッグデリバリー)材料の新興市場における既存の地位を強化する。 また、DSMは、発展途上の再生医療および組織工学(バイオインタラクティブマテリアル)分野における強力な地位と新技術のパイプラインを獲得する。
ケンセイ・ナッシュは魅力的な米国の顧客ベースと強い関係を持ち、DSMの現在のポートフォリオを活用する機会を提供する。 さらに、DSMの欧州とアジアの顧客ベースは、ケンセイ・ナッシュの製品ポートフォリオに魅力的な成長機会を提供する。
DSMとケンセイ・ナッシュの両代表からなる統合専門チームが、両組織を統合して顧客に新たな意義あるイノベーションをもたらす最善の方法を検討する。
ケンセイ・ナッシュの買収は、2013年以降、DSMの収益にプラスに働くと予想され、DSMの目標である2020年までに新興事業分野を合わせて10億ユーロの売上高を実現することに貢献し、DSMバイオメディカルはこの目標に貢献する軌道に乗ることになる。 ケンセイ・ナッシュの買収により、DSMバイオメディカルは収益性の高い成長基盤として確立されることになる。