DSM schließt die Übernahme von Kensey Nash ab und stärkt sein biomedizinisches Geschäft

Heerlen, NL, 25. Jun. 2012 09:15 CEST

Royal DSM, das globale Unternehmen für Biowissenschaften und Materialwissenschaften, gibt heute bekannt, dass es die Übernahme von Kensey Nash durch die Fusion seiner Tochtergesellschaft Biomedical Acquisition Corporation mit Kensey Nash erfolgreich abgeschlossen hat. Infolge der Fusion ist Kensey Nash nun eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von DSM. Die am 3. Mai 2012 angekündigte Akquisition wird das biomedizinische Geschäft von DSM stärken und ergänzen, eines der drei aufstrebenden Geschäftsfelder von DSM. Die Akquisition mit einem Gesamtwert von rund 360 Millionen US-Dollar positioniert DSM Biomedical als profitable Wachstumsplattform für DSM.

Im Rahmen der Fusion wurde jede Aktie von Kensey Nash, die nicht von DSM im Rahmen des zuvor abgeschlossenen Übernahmeangebots erworben wurde, in das Recht umgewandelt, den im Rahmen des Übernahmeangebots gezahlten Preis von 38,50 USD pro Aktie in bar zu erhalten, ohne Zinsen und abzüglich aller erforderlichen Quellensteuern.

Feike Sijbesma, CEO und Vorsitzender des DSM-Vorstands, sagte: "Diese Akquisition fügt sich nahtlos in unsere Strategie DSM in Motion ein: gezieltes Wachstum vorantreiben. Die Biomedizin ist einer der Schlüsselbereiche, in denen wir unser einzigartiges wissenschaftliches Know-how in den Biowissenschaften und den Materialwissenschaften voll ausschöpfen können. Für DSM ist dies die zehnte Übernahme seit der Ankündigung unserer Strategie im September 2010. Einschließlich der bevorstehenden Übernahme von Ocean Nutrition Canada haben wir wachstumsfördernde Akquisitionen im Wert von 1,7 Milliarden Euro angekündigt, um unser attraktives Portfolio in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Werkstoffe weiter zu verbessern und durch stärkeres, stabileres Wachstum und höhere Rentabilität einen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen."

Christophe Dardel, Präsident von DSM Biomedical, sagte: "Wir freuen uns sehr, alle Mitarbeiter von Kensey Nash bei DSM willkommen zu heißen. Mit der kombinierten Stärke und Erfolgsbilanz von DSM und Kensey Nash bin ich fest davon überzeugt, dass wir in der Lage sein werden, dieses Geschäft auf die nächste Stufe zu heben. Wir konzentrieren uns nun voll und ganz darauf, eine reibungslose Integration des Kensey Nash-Geschäfts auf zeitnahe und effiziente Weise zu gewährleisten. Während dieses Prozesses werden die Kontinuität des Geschäftsbetriebs und die Kundenzufriedenheit für uns die wichtigsten Prioritäten bleiben, während wir uns auf die künftige Schaffung von Synergien zwischen beiden Unternehmen konzentrieren".

Kensey Nash

Kensey Nash ist ein in den USA ansässiges, technologieorientiertes biomedizinisches Unternehmen, das sich in erster Linie auf die regenerative Medizin unter Verwendung seiner proprietären Kollagen- und synthetischen Polymertechnologie konzentriert. Das Unternehmen produziert und vertreibt über Partner medizintechnische Teile für die Bereiche Kardiologie, Orthopädie, Sportmedizin, Wirbelsäulen- und Allgemeinchirurgie. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Exton (Pennsylvania, USA) und beschäftigt rund 325 Mitarbeiter. Für das am 30. Juni 2012 endende Geschäftsjahr von Kensey Nash hat Kensey Nash zuvor eine Prognose für einen Nettoumsatz von fast 90 Millionen US-Dollar abgegeben, der im Geschäftsjahr bis Juni 2013 auf etwa 100 Millionen US-Dollar ansteigen soll, bei einer EBITDA-Marge von über 30 %.

Vor über 25 Jahren entwickelte Kensey Nash das heute weltweit führende Arterienverschlussgerät, das auf resorbierbarem Kollagen, synthetischen Polymertechnologien und gerätetechnischem Know-how basiert. Das Unternehmen hat einen umfangreichen Katalog von Technologien entwickelt, die zur Herstellung hochwertiger Produkte und Geräte eingesetzt werden. Die mechanischen Geräte, die Kollagenverarbeitung, die synthetischen Polymere, die Knochenmineralien, die extrazelluläre Matrix und andere Produkte bilden eine solide Grundlage für die Entwicklung einer breiten Palette von Innovationen in der regenerativen Medizin.

Strategische Beweggründe

Der Kauf von Kensey Nash durch DSM stärkt und ergänzt das biomedizinische Geschäft und die Fähigkeiten von DSM und erfüllt gleichzeitig eindeutig die finanziellen und strategischen Kriterien von DSM. Für DSM Biomedical ist die Übernahme von Kensey Nash ein wichtiger Schritt bei der Verwirklichung des strategischen Ziels, starke Positionen bei biopassiven, bioaktiven und biointeraktiven Materialien aufzubauen.

Die Übernahme stärkt die bestehende Position von DSM auf dem Markt für biopassive (medizinische Beschichtungen und Polymere) und auf dem aufstrebenden Markt für bioaktive (resorbierbare Polymere und Arzneimittel) Materialien. Es verschafft DSM auch eine starke Position und eine Pipeline neuer Technologien auf dem sich entwickelnden Gebiet der regenerativen Medizin und des Tissue Engineering (bio-interaktive Materialien).

Kensey Nash verfügt über gute Beziehungen zu einem attraktiven Kundenstamm in den USA, was die Möglichkeit bietet, das aktuelle Portfolio von DSM zu nutzen. Darüber hinaus bietet der Kundenstamm von DSM in Europa und Asien attraktive Wachstumsmöglichkeiten für das Produktportfolio von Kensey Nash.

Integration

Die Integration der beiden Unternehmen wird nun in vollem Umfang beginnen. Ein spezielles Integrationsteam, das sich aus Vertretern von DSM und Kensey Nash zusammensetzt, wird sich intensiv mit der Frage beschäftigen, wie die beiden Unternehmen am besten zusammengeführt werden können, um den Kunden neue sinnvolle Innovationen zu bieten.

Finanzielle Höhepunkte

Die Übernahme von Kensey Nash wird sich voraussichtlich ab 2013 positiv auf das Ergebnis von DSM auswirken. Sie wird dazu beitragen, dass DSM bis 2020 einen Umsatz von 1 Milliarde Euro in den kombinierten Emerging Business Areas erzielen kann, und bringt DSM Biomedical auf den richtigen Weg, seinen Beitrag zu diesem Ziel zu leisten. Mit der Übernahme von Kensey Nash wird DSM Biomedical als profitable Wachstumsplattform etabliert sein.