DSM finalise l'acquisition de Kensey Nash et renforce ses activités biomédicales

Heerlen, NL, 25 Jun 2012 09:15 CEST

Royal DSM, société internationale spécialisée dans les sciences de la vie et les sciences des matériaux, annonce aujourd'hui qu'elle a mené à bien l'acquisition de Kensey Nash, par la fusion de sa filiale Biomedical Acquisition Corporation avec Kensey Nash. À la suite de la fusion, Kensey Nash est désormais une filiale indirecte à 100 % de DSM. L'acquisition, annoncée le 3 mai 2012, renforcera et complétera l'activité biomédicale de DSM , l'un des trois domaines d'activité émergents de DSM. L'acquisition, pour une valeur d'entreprise totale d'environ 360 millions de dollars, fait de DSM Biomedical une plate-forme de croissance rentable pour DSM.

Dans le cadre de la fusion, chaque action ordinaire de Kensey Nash qui n'a pas été acquise par DSM dans le cadre de l'offre publique d'achat précédemment conclue, à l'exception de celles pour lesquelles les détenteurs exercent des droits d'évaluation en vertu de la loi du Delaware et de celles détenues par DSM et Kensey Nash, a été convertie en droit de recevoir le prix de 38,50 dollars par action en espèces qui a été payé dans le cadre de l'offre publique d'achat, sans intérêt et déduction faite de toute retenue à la source requise.

Feike Sijbesma, PDG et président du conseil d'administration de DSM, a déclaré : "Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie DSM in Motion : favoriser une croissance ciblée. Le secteur biomédical est l'un des domaines clés dans lesquels nous sommes en mesure de tirer pleinement parti de notre expertise scientifique unique en matière de sciences de la vie et de sciences des matériaux. Pour DSM, il s'agit de la dixième acquisition depuis l'annonce de notre stratégie en septembre 2010. En incluant l'acquisition en cours d'Ocean Nutrition Canada, nous avons annoncé des acquisitions d'une valeur de 1,7 milliard d'euros destinées à renforcer la croissance. Nous continuons à améliorer notre portefeuille attractif dans les domaines de la santé, de la nutrition et des matériaux afin de créer de la valeur pour les actionnaires grâce à une croissance et une rentabilité plus fortes et plus stables."

Christophe Dardel, président de DSM Biomedical, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'accueillir tous les employés de Kensey Nash chez DSM. Grâce à la force et à l'expérience combinées de DSM et de Kensey Nash, je suis fermement convaincu que nous serons en mesure de faire passer cette entreprise à la vitesse supérieure. Notre attention se porte désormais sur l'intégration harmonieuse des activités de Kensey Nash en temps voulu et de manière efficace. Tout au long de ce processus, la continuité des activités et la satisfaction des clients resteront des priorités essentielles pour nous, tout en nous concentrant sur la génération de synergies futures entre les deux entreprises."

Kensey Nash

Kensey Nash est une société biomédicale basée aux États-Unis, axée sur la technologie, qui se concentre principalement sur la médecine régénérative en utilisant sa technologie exclusive de collagène et de polymères synthétiques. Elle fabrique et vend par l'intermédiaire de partenaires des pièces de dispositifs médicaux pour la cardiologie, l'orthopédie, la médecine sportive, la chirurgie rachidienne et la chirurgie générale. L'entreprise a son siège à Exton (Pennsylvanie, États-Unis) et emploie environ 325 personnes. Pour l'exercice fiscal se terminant le 30 juin 2012, Kensey Nash a déjà annoncé un chiffre d'affaires net de près de 90 millions de dollars, qui passera à environ 100 millions de dollars pour l'exercice fiscal se terminant en juin 2013, avec des marges d'EBITDA supérieures à 30 %.

Il y a plus de 25 ans, Kensey Nash a mis au point ce qui est aujourd'hui le premier dispositif de fermeture artérielle au monde en utilisant du collagène résorbable, des technologies de polymères synthétiques et une expertise en ingénierie des dispositifs. L'entreprise a développé un large catalogue de technologies qui sont utilisées pour créer des produits et des dispositifs de haute qualité. Ses dispositifs mécaniques, son traitement du collagène, ses polymères synthétiques, ses minéraux osseux, sa matrice extracellulaire et ses autres produits constituent une base solide pour développer une grande variété d'innovations dans le domaine de la médecine régénérative.

Raison d'être de la stratégie

L'acquisition de Kensey Nash par DSM renforce et complète les activités et les capacités biomédicales de DSM, tout en répondant clairement aux critères financiers et stratégiques de DSM. Pour DSM Biomedical, l'acquisition de Kensey Nash est une étape importante dans la réalisation de son ambition stratégique de construire des positions fortes dans les matériaux bio-passifs, bio-actifs et bio-interactifs.

L'acquisition renforce la position actuelle de DSM sur le marché des matériaux bio-passifs (revêtements et polymères médicaux) et sur le marché émergent des matériaux bio-actifs (polymères résorbables et administration de médicaments). Elle permet également à DSM d'occuper une position forte et de disposer d'un portefeuille de nouvelles technologies dans le domaine en développement de la médecine régénérative et de l'ingénierie tissulaire (matériaux bio-interactifs).

Kensey Nash entretient des relations étroites avec une clientèle américaine attrayante, ce qui lui permettra de tirer parti du portefeuille actuel de DSM. En outre, la clientèle de DSM en Europe et en Asie offrira des possibilités de croissance intéressantes pour le portefeuille de produits de Kensey Nash.

Intégration

L'intégration complète des deux entreprises va maintenant commencer. Une équipe d'intégration spécialisée, composée de représentants de DSM et de Kensey Nash, travaillera avec diligence pour évaluer la meilleure façon de combiner les deux organisations afin d'apporter de nouvelles innovations significatives aux clients.

Faits saillants financiers

L'acquisition de Kensey Nash devrait contribuer aux bénéfices de DSM à partir de 2013. Elle contribuera à l'objectif de DSM de réaliser un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros d'ici à 2020 dans ses domaines d'activité émergents combinés et met DSM Biomedical sur la bonne voie pour contribuer à cet objectif. Avec l'acquisition de Kensey Nash, DSM Biomedical sera bien établi en tant que plate-forme de croissance rentable.