Press Release
11월 19, 2013
글로벌 CDMO 기업, DSM 제약과 파테온의 합병.
헤이렌, 네덜란드, 19 Nov 2013 06:10 CET
선도적인 미들마켓 사모펀드 회사인 JLL 파트너스(이하 JLL)와 글로벌 생명과학 및 재료과학 기업인 Royal DSM은 오늘 약 20억 달러의 매출이 예상되는 제약업계의 선도적인 글로벌 의약품 위탁 개발 및 제조 조직(CDMO)이 될 새로운 회사를 설립한다고 발표했습니다. JLL이 51%, DSM이 49%의 지분을 소유하게 됩니다.
회사 이름(잠정 명칭: NewCo)은 향후 몇 달 내에 발표될 예정입니다. 뉴코는 아래에 설명된 거래가 성공적으로 완료된 후 DSM의 사업 그룹인 DSM 제약 제품("DPP")과 Patheon Inc.(TSX: PTI)("Patheon")를 결합하여 설립될 예정입니다. 뉴코는 2014년 예상 매출액이 약 20억 달러(추정치)에 달할 것으로 예상되는 선도적인 글로벌 계약 개발 및 제조 조직으로, 강력한 EBITDA 및 운영 현금 흐름을 달성할 것입니다.
뉴코는 완제의약품(의약품)에서 원료의약품(API)에 이르는 엔드투엔드 서비스를 제공하며 북미, 유럽, 라틴아메리카, 호주에 걸쳐 23개 지역에 약 8,300명의 직원이 근무하는 글로벌 입지를 확보하게 됩니다.
DPP와 파테온의 결합은 DSM의 제약 클러스터 전략과 완전히 일치할 뿐만 아니라 DSM과 JLL이 협력하여 뉴코의 가치를 극대화할 수 있는 훌륭한 가치 창출 기회이기도 합니다. DSM의 경우, DPP와 Patheon을 뉴코로 통합하는 것은 제약 활동을 파트너십으로 전환하는 전략적 전환의 핵심 단계이기도 합니다.
거래가 완료되면 뉴코는 규모와 새로운 가치 사슬 기능/기술을 추가하여 업계에 종합 솔루션 제공업체로서 엔드투엔드 서비스 제공을 확대할 계획입니다. 뉴코는 독립적인 독립 회사로 운영될 예정입니다.
거래의 주요 내용은 다음과 같습니다:
Patheon은 의약품을 중심으로 전 세계 제약 업계에 계약 개발 및 상용 제조 서비스를 제공하는 선도적인 업체입니다. 2013년 7월 31일로 끝나는 12개월 동안 회사는 9억 4,300만 달러의 매출과 1억 8,800만 달러의 잠정 연결 EBITDA(신용 계약 정의에 따른)를 기록했습니다. 이 회사에는 약 5,900명의 직원이 있습니다.
DPP는 제약, 바이오 제약 및 농화학 업계에 의약품과 원료의약품(API)에 중점을 둔 계약 개발 및 제조 서비스를 제공하는 선도적인 업체입니다. 2012년 DPP는 약 2,400명의 직원과 함께 5억 4,300만 유로의 순매출을 달성했습니다.
뉴코는 다양한 기술을 갖춘 의약품 및 API에 중점을 둔 독보적인 서비스 제공을 통해 대형 제약사 및 바이오테크 기업부터 전문 제약사, 제네릭 및 신생 제약사에 이르기까지 광범위한 기업에 포괄적인 엔드투엔드 솔루션을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다.
합병 회사는 또한 일반 의약품, 처방약, 영양제 소비자 제품을 위한 독점 소프트젤 제형 분야의 리더가 될 것입니다. 독점 합성 제품 및 중간체는 작물 보호, 개인 위생용품 및 정밀 화학 제품 산업을 대상으로 합니다.
거래가 완료되면 현재 Patheon의 CEO인 짐 뮬렌이 뉴코의 CEO로 임명될 예정입니다. 멀렌은 2011년에 파테온에 최고 경영자로 합류했습니다. 파테온에 합류하기 전에는 2003년부터 2010년까지 세계 최대 생명공학 기업 중 하나인 바이오젠 아이덱에서 CEO 겸 사장으로 재직했습니다. 그는 생명공학 및 제약에서 특수 화학에 이르기까지 30년 이상의 업계 경험을 보유하고 있으며, 제약 및 생명공학 제조, 엔지니어링, 영업, 마케팅, 인수합병에 대한 폭넓은 전문 지식을 보유하고 있습니다.
페이케 시베스마(Feike Sijbesma) DSM 경영위원회 CEO 겸 의장은 다음과 같이 말했습니다: "이는 당사의 전략과 완전히 일치하는 것으로, DSM 제약 제품이 성장을 가속화하고 DSM이 이 비즈니스의 가치를 극대화할 수 있는 완벽한 방법입니다. 글로벌 최고의 CDMO 조직을 만들면 독립된 회사로서 뉴코가 상당한 가치를 창출할 수 있을 것이라 확신합니다. 이 파트너십을 통해 DSM은 제약 활동을 파트너십으로 전략적으로 전환하는 동시에 모든 이해관계자에게 최대의 가치를 창출하는 데 중요한 발걸음을 내디뎠습니다."
파테온의 이사회 의장인 폴 레비(Paul S. Levy) JLL 파트너스 상무이사는 다음과 같이 말했습니다: "이 파트너십은 각 산업 분야에서 가치를 창출하고, 충족되지 않은 요구를 충족하며, 우수성을 추구하는 기업을 구축하기 위한 JLL의 노력을 보여줍니다. 이것이 바로 이해관계자들이 JLL에 기대하는 전략적 이니셔티브와 실행 '노하우'입니다. 뉴코는 CDMO 산업을 변화시킬 준비가 되어 있으며, 이 두 기업을 한데 모으게 되어 기대가 큽니다."
DSM 관리위원회 멤버이자 제약 클러스터를 책임지고 있는 스테판 도보츠키( )는 다음과 같이 말했습니다: "우리 고객들은 전 세계에서 생명을 구하고 삶을 개선하는 의약품을 필요로 하는 사람들에게 전달합니다. 이들은 뉴코의 독보적인 깊이와 폭을 자랑하는 역량과 서비스를 통해 큰 혜택을 누릴 수 있습니다. 뉴코가 고객의 고유한 니즈에 따라 고객의 성공을 도울 수 있는 더 나은 입지를 확보할 것이라고 확신합니다."
DSM은 이번 인수로 2015년부터 주당 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 해당 회계 기준에 따라 DPP는 2013년 4분기에 매각 예정 자산으로 분류되며, 약 1억 2천만 유로의 비현금 손상차손이 예외 항목으로 인식될 예정입니다. 거래 종료일 이후부터 DSM은 지분법에 따라 뉴코에 대한 투자를 관련 계정( )으로 표시합니다. IFRS 규정에 따라 2014년 1월 1일부터 DSM 시노켐 제약도 연결이 해제됩니다. 이에 따라 2014년 초부터 DSM의 핵심 EBITDA에서 제약 클러스터의 보고가 중단됩니다.
J.P. Morgan Limited가 DSM의 재무 자문을 맡고 있습니다. Latham & Watkins LLP는 DSM의 수석 법률 고문으로 활동하고 있으며, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Norton Rose Fulbright Canada LLP, Allen & Overy and Hinckley, Allen & Snyder LLP의 지원을 받고 있습니다. 모건 스탠리와 제프리가 JLL 파트너스의 재무 자문을 맡고 있습니다. JLL 파트너스의 법률 고문은 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, Borden Ladner Gervais LLP, Simpson Thacher & Bartlett LLP입니다.
JLL 파트너스는 25년간 재무 및 운영 전문성을 통해 복잡한 투자에 가치를 더한 실적을 보유한 미들마켓 사모펀드 회사입니다. 1988년 폴 레비(Paul S. Levy)가 설립한 이래 JLL 파트너스는 6개 펀드에 약 42억 달러를 투자했으며, 의료 및 기타 부문에서 상당한 전문성을 쌓았습니다. JLL은 관리 투자자로서 업계 인맥을 통해 거래를 발굴하고, 검증된 가치 지향적 성장 중심 투자 방식을 적용하여 모든 투자 주기에서 유한 파트너에게 매력적인 위험 조정 수익을 제공합니다.
(TSX: PTI)는 전 세계 제약 업계에 다양한 고체 및 멸균 제형에 대한 계약 개발 및 상업 제조 서비스를 제공하는 선도적인 업체입니다. 최근 연질 젤라틴 캡슐 기술 분야의 선두주자인 Banner Pharmacaps를 인수함으로써 Patheon은 이제 독점적인 제품 및 기술 사업도 갖추게 되었습니다. Patheon은 세계 유수의 제약 및 생명공학 기업 약 300곳에 최고 품질의 제품과 서비스를 제공합니다. 이 회사의 통합 네트워크는 북미와 유럽 전역의 상업용 위탁 제조 시설 및 개발 센터( )를 포함하여 13개 지역으로 구성되어 있습니다. Patheon을 사용하면 전 세계 어디에서나 자신 있게 고객 제품을 출시할 수 있습니다.
Patheon은 미국 증권거래위원회(이하 'SEC')에 위임장 및 경영 정보 회람을 제출하고 주주들에게 뉴코와의 거래 제안과 관련한 위임장 및 경영 정보 회람을 제공할 계획입니다. 위임장 및 경영 정보 안내문도 SEDAR에 제출됩니다. 파테온의 투자자 및 증권 보유자는 위임장, 경영 정보 회람 및 기타 관련 자료가 제공되면 해당 자료에 파테온, 뉴코 및 제안된 거래에 대한 중요한 정보가 포함될 것이므로 이를 읽어볼 것을 촉구합니다. 위임장, 경영 정보 회람 및 기타 관련 자료(입수 가능한 경우), 파테온이 미국 또는 캐나다 증권 규제 기관에 제출한 기타 모든 문서는 미국 증권거래위원회 웹사이트( www.sec.gov ) 또는 캐나다 웹사이트( www.sedar.com)에서 무료로 구할 수 있습니다. 또한 투자자 및 증권 보유자는 Patheon이 SEC 또는 캐나다 증권 규제 기관에 제출하는 문서의 사본을 무료로 받을 수 있으며, 서면 요청을 주소: 2100 Syntex Court, Mississauga, Ontario, Canada L5N 7K9, Attention, Patheon Inc로 보내면 됩니다: 기업 비서. Patheon이 SEC 및 캐나다 증권 규제기관에 제출한 서류의 사본은 Patheon 웹사이트의 '투자자 관계' 섹션에서도 확인할 수 있습니다.
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