Royal DSM과 JLL 파트너가 DPx를 만듭니다.

헤이렌, 네덜란드, 2014년 3월 11일 19:00 CET

미들마켓 사모펀드 회사인 JLL 파트너스(JLL)와 글로벌 생명과학 및 재료과학 기업인 로열 DSM(유로넥스트: DSM KON)은 2013년 11월에 발표한 거래가 성공적으로 마무리되어 DSM 제약 제품(DPP)과 파테온이 새로운 비상장회사인 DPx홀딩스 B.V.(DPx)로 합병되었다고 오늘 발표했습니다. 오늘부터 약 20억 달러(추정치)의 예상 매출과 탄탄한 상각전영업이익 및 운영 현금 흐름, 8,000명 이상의 직원을 보유한 제약 업계의 선도적인 글로벌 의약품 위탁 개발 및 제조 조직(CDMO)인 DPx가 가동됩니다.

DPx는 JLL이 51%, Royal DSM이 49%의 지분을 소유하고 있습니다. 노스캐롤라이나주 더럼에 본사를 두고 있는 DPX는 북미, 유럽, 라틴 아메리카, 호주에 걸쳐 24개의 글로벌 지사를 운영하고 있습니다. 파테온의 전 CEO였던 짐 멀렌(Jim Mullen) DPx CEO가 회사를 이끌며, 독립적인 독립 회사로 운영될 예정입니다. DPx는 모회사 이름이며 Patheon, DSM Fine Chemicals 및 Banner Life Sciences 사업부를 포함합니다.

DPx는 다양한 기술을 통해 완제의약품(의약품)부터 원료의약품(API)에 이르기까지 독보적인 폭넓은 제품을 제공하며, 대형 제약 및 바이오테크 기업부터 전문 제약사, 제네릭 및 신생 제약사에 이르기까지 광범위한 기업에 종합적인 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다. 배너 라이프 사이언스 비즈니스를 통해 일반의약품, 처방약 및 영양 소비자 제품을 위한 독점적인 소프트젤 제형 분야의 선두주자입니다.

DSM 경영이사회 멤버이자 DSM의 제약 분야를 담당하는 스테판 도보츠키는 다음과 같이 말했습니다: "모든 이해관계자에게 실질적인 가치를 창출할 글로벌 최고의 CDMO 조직인 DPx의 설립을 목격하게 되어 자랑스럽습니다. 이번 파트너십을 통해 DSM은 파트너십을 통해 성장하는 제약 활동 전략을 실행하는 또 하나의 중요한 발걸음을 내디뎠습니다. 고객은 DPx의 독보적인 깊이와 폭을 자랑하는 기능과 서비스를 통해 큰 혜택을 누릴 수 있습니다. 저는 이 흥미진진한 새 벤처가 고객의 고유한 니즈에 부합하는 성공을 도울 수 있는 이상적인 위치에 있을 것이라고 확신합니다."

JLL 파트너스의 매니징 디렉터인 폴 레비(Paul S. Levy)가 공유했습니다: "파테온과 DSM의 제약 자산을 결합할 수 있게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 거래는 근본적인 비즈니스 논리에 따라 진정으로 증가합니다. 이제 JLL 파트너스는 DSM을 통해 다양하고 많은 고객을 위한 가장 광범위한 제품을 제공하는 글로벌 선도 제약 계약 제조업체를 만들었습니다. 각 회사에서 최고의 인재를 대표하는 경영진은 검증된 인재들로 구성되어 있으며, 이 기업을 위해 전적으로 헌신하고 있습니다. 유서 깊은 네덜란드의 주요 다국적 기업인 DSM을 파트너로 선택한 것을 자랑스럽게 생각하며, 두 사업을 빠르게 통합하고 이후 공격적으로 성장해 나갈 수 있기를 기대합니다."

"오늘부터 우리는 규모와 새로운 가치 사슬 기능 및 기술을 추가하고 고객에게 엔드투엔드 서비스를 제공할 수 있는 더 나은 입지를 확보하게 되었습니다."라고 DPx의 CEO인 Jim Mullen( )은 말합니다. "우리는 고객이 서비스를 구매하는 방식을 변화시키는 데 앞장설 것이며, 이를 통해 고객에게 큰 가치를 창출하고 선도적인 입지를 강화할 것입니다. 이 핵심 전략 원칙은 미래 성장을 견인하고 경쟁사와 비교할 수 없는 서비스를 통해 CDMO 업계의 글로벌 리더로 자리매김할 것입니다."

현재 완료된 26억 5천만 달러 규모의 거래의 주요 내용은 다음과 같습니다:

• DPx는 JLL(51%)과 DSM(49%)이 소유하고 있습니다.
• JLL은 DPx에 5억 달러의 지분을 출자하고 DSM은 DSM 파마슈티컬 프로덕츠(DPP)에 출자하여 약 1억 1,500만 달러의 현금과 7,500만 달러의 우선 파트너쉽 지분을 받음으로써 DPP의 가치를 6억 7,000만 달러로 평가받았습니다.
• DPx는 캐나다 기업회사법("POA")에 따라 Patheon과 계획 인수를 진행했으며, 이에 따라 DPx는 현금으로 주당 9.32달러에 Patheon을 인수하여 총 19억8000만 달러(약 1조4300억원)의 기업 가치를 창출했습니다.
• DPx는 통합, 시너지 및 운영 효율성 목표를 달성할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
  

DSM 재무 정보

DSM은 이번 인수로 2015년부터 주당 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. DSM은 지분법에 따라 DPx에 대한 투자를 관련 계정으로 표시합니다. 또한 IFRS 규정에 따라 2014년 1월 1일부터 DSM 시노켐 제약은 연결이 해제되었습니다. 이에 따라 2014년 초부터 DSM의 핵심 EBITDA에서 제약 클러스터의 보고가 중단되었습니다.

DPx 소개

DPx는 패테온, 배너 라이프 사이언스, DSM 파인 케미컬 비즈니스의 비상장 모회사입니다. 이 회사는 CDMO 서비스, 제약 제품 및 기타 산업용 제품을 제공하는 선도적인 업체입니다. 2014년 JLL 파트너스와 Royal DSM의 인수합병으로 설립된 DPx는 파테온 파마 서비스, DSM 파인 케미컬, 배너 라이프 사이언스의 세 가지 핵심 사업부로 구성되어 있습니다. 노스캐롤라이나주 더럼에 글로벌 본사를 두고 있는 DPx는 북미, 유럽, 라틴 아메리카, 호주에 24개 지사를 두고 있으며 8,000명 이상의 직원을 보유하고 있습니다. DPx는 이 세 가지 핵심 사업부를 통해 고객에게 탁월한 품질, 통합된 제품 및 가치를 제공합니다.

JLL 파트너 소개

JLL 파트너스는 25년간 재무 및 운영 전문성을 통해 복잡한 투자에 가치를 더한 실적을 보유한 미들마켓 사모펀드 회사입니다. 1988년 폴 레비(Paul S. Levy)가 설립한 이래 JLL 파트너스는 6개 펀드에 약 42억 달러를 투자했으며, 의료 및 기타 부문에서 상당한 전문성을 쌓았습니다. JLL은 관리 투자자로서 업계 인맥을 통해 거래를 발굴하고, 검증된 가치 지향적 성장 중심 투자 방식을 적용하여 모든 투자 주기에서 유한 파트너에게 매력적인 위험 조정 수익을 제공합니다.