Royal DSM und JLL Partners gründen DPx

Heerlen, NL, 11. Mär 2014 19:00 CET

JLL Partners (JLL), die Private-Equity-Gesellschaft für das mittlere Marktsegment, und Royal DSM (Euronext: DSM KON), das globale Unternehmen für Biowissenschaften und Materialwissenschaften, gaben heute den erfolgreichen Abschluss der im November 2013 angekündigten Transaktion bekannt, bei der DSM Pharmaceutical Products (DPP) und Patheon Inc. zu einem neuen Unternehmen in Privatbesitz mit dem Namen DPx Holdings B.V. (DPx) zusammengeführt wurden. DPx, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) für die pharmazeutische Industrie mit einem erwarteten Umsatz von rund 2 Milliarden US-Dollar (pro forma), einem starken EBITDA und operativen Cashflow und mehr als 8.000 Mitarbeitern, wird ab heute den Betrieb aufnehmen.

DPx ist zu 51 % im Besitz von JLL und zu 49 % von Royal DSM. Der Hauptsitz von DPX befindet sich in Durham, N.C., und die globale Präsenz umfasst 24 Standorte in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Australien. Das Unternehmen wird vom CEO von DPx, Jim Mullen, dem ehemaligen CEO von Patheon, geleitet und wird als unabhängiges, eigenständiges Unternehmen geführt. DPx ist der Name der Muttergesellschaft und umfasst die Geschäftsbereiche Patheon, DSM Fine Chemicals und Banner Life Sciences.

DPx verfügt über eine einzigartige Bandbreite an Angeboten, die von Fertigarzneimitteln bis hin zu Wirkstoffen (APIs) reichen, und bietet umfassende End-to-End-Lösungen für ein breites Spektrum von Unternehmen, das von großen Pharma- und Biotech-Unternehmen bis hin zu Spezialpharmaunternehmen, Generika und aufstrebenden Pharmaunternehmen reicht. Über den Geschäftsbereich Banner Life Sciences ist das Unternehmen führend in der Herstellung von Softgel-Formulierungen für rezeptfreie, verschreibungspflichtige und nahrhafte Verbraucherprodukte.

Stefan Doboczky, Mitglied des DSM-Vorstands und verantwortlich für die Pharma-Beteiligungen von DSM, kommentierte: "Ich bin stolz darauf, Zeuge der Gründung von DPx zu sein, einer globalen Top-CDMO-Organisation, die einen erheblichen Mehrwert für alle Beteiligten schaffen wird. Mit dieser Partnerschaft hat DSM einen weiteren wichtigen Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie für unsere Pharma-Aktivitäten gemacht, nämlich über Partnerschaften zu wachsen. Unsere Kunden werden in hohem Maße von der unübertroffenen Tiefe und Breite der Fähigkeiten und Dienstleistungen von DPx profitieren. Ich bin überzeugt, dass dieses aufregende neue Unternehmen ideal positioniert ist, um den Kunden bei der Erfüllung ihrer einzigartigen Bedürfnisse zu helfen.

Paul S. Levy, Managing Director von JLL Partners, teilte mit: "Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, Patheon mit den pharmazeutischen Aktiva von DSM zu kombinieren. Diese Transaktion ist ein echter Zuwachs mit einer grundlegenden Geschäftslogik. Mit DSM hat JLL Partners nun einen weltweit führenden pharmazeutischen Auftragshersteller mit dem breitesten Produktangebot für unsere zahlreichen und unterschiedlichen Kunden geschaffen. Unser Managementteam, das die besten Talente aus jedem Unternehmen repräsentiert, hat sich bewährt und engagiert sich voll und ganz für dieses Unternehmen. JLL ist stolz darauf, von DSM, einem großen niederländischen multinationalen Unternehmen mit einer langen Geschichte, als Partner ausgewählt worden zu sein, und wir freuen uns darauf, die beiden Unternehmen schnell zu integrieren und danach aggressiv weiterzuentwickeln."

"Mit dem heutigen Tag sind wir besser positioniert, um neue Kapazitäten und Technologien für die Wertschöpfungskette zu schaffen und unser End-to-End-Serviceangebot für unsere Kunden zu erweitern", sagte Jim Mullen, CEO von DPx . "Wir werden bei der Veränderung der Art und Weise, wie unsere Kunden Dienstleistungen einkaufen, eine Vorreiterrolle übernehmen und dadurch einen großen Mehrwert für unsere Kunden schaffen und unsere Führungsposition ausbauen. Dieses strategische Schlüsselprinzip wird unser zukünftiges Wachstum vorantreiben und uns als globalen Marktführer in der CDMO-Branche positionieren, mit einem Angebot, das von unseren Wettbewerbern nicht übertroffen wird."

Die Höhepunkte der nun abgeschlossenen Transaktion im Wert von 2,65 Milliarden Dollar sind folgende:

• DPx ist im Besitz von JLL (51%) und DSM (49%)
• JLL brachte 500 Mio. USD an Eigenkapital in DPx ein, und DSM brachte DSM Pharmaceutical Products (DPP) ein und erhielt etwa 115 Mio. USD in bar und 75 Mio. USD an Vorzugsaktien, wodurch DPP mit 670 Mio. USD bewertet wurde.
• DPx hat einen Plan of Arrangement gemäß dem Canada Business Corporations Act (POA") mit Patheon durchgeführt, in dessen Rahmen DPx Patheon für 9,32 $ pro Aktie in bar erworben hat, was zu einem Gesamtunternehmenswert für Patheon von ca. 1,98 Mrd. $ (ca. 1,43 Mrd. €) führt
• DPx ist gut positioniert, um die Ziele der Integration, der Synergie und der betrieblichen Effizienz zu erreichen
  

DSM-Finanzinformationen

DSM erwartet, dass sich die Transaktion ab 2015 positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken wird. DSM wird die Beteiligung an DPx als assoziiertes Konto nach der Equity-Methode ausweisen. Gemäß den IFRS-Regeln wurde auch DSM Sinochem Pharmaceuticals zum 1. Januar 2014 entkonsolidiert. Infolgedessen wird der Ausweis des Pharma-Clusters im Kern-EBITDA von DSM seit Anfang 2014 nicht mehr erfolgen.

Über DPx

DPx ist die in Privatbesitz befindliche Muttergesellschaft der Unternehmen Patheon, Banner Life Sciences und DSM Fine Chemicals. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von CDMO-Dienstleistungen, pharmazeutischen Produkten und Produkten für andere Branchen. DPx wurde 2014 als Ergebnis eines Deals zwischen JLL Partners und Royal DSM gegründet und verfügt über drei Kerngeschäftsbereiche, die sich aus Patheon Pharma Services, DSM Fine Chemicals und Banner Life Sciences zusammensetzen. DPx hat seinen weltweiten Hauptsitz in Durham, N.C., und verfügt über 24 Standorte in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Australien mit mehr als 8.000 Mitarbeitern. DPx bietet seinen Kunden unübertroffene Qualität, integrierte Angebote und Werte durch diese drei Kerngeschäftsbereiche.

Über JLL Partners

JLL Partners ist eine mittelständische Private-Equity-Firma, die seit 25 Jahren komplexe Investitionen durch finanzielles und operatives Know-how aufwertet. Seit der Gründung im Jahr 1988 durch Paul S. Levy hat JLL Partners rund 4,2 Milliarden Dollar in sechs Fonds investiert und sich dabei ein umfassendes Know-how im Gesundheitswesen und anderen Sektoren angeeignet. JLL ist ein Kontrollinvestor, der seine Transaktionen aus seinem umfangreichen Netzwerk von Branchenkontakten bezieht und seinen bewährten, wert- und wachstumsorientierten Investitionsansatz anwendet, um Kommanditisten über alle Investitionszyklen hinweg attraktive risikobereinigte Erträge zu bieten.