Royal DSM e JLL Partners criam a DPx

Heerlen, NL, 11 Mar 2014 19:00 CET

A JLL Partners (JLL), empresa de private equity de médio porte, e a Royal DSM (Euronext: DSM KON), empresa global de Ciências da Vida e Ciências dos Materiais, anunciaram hoje o fechamento bem-sucedido da transação anunciada em novembro de 2013, que combinou a DSM Pharmaceutical Products (DPP) e a Patheon Inc. em uma nova empresa privada, denominada DPx Holdings B.V. (DPx). A partir de hoje, a DPx, uma organização líder global em desenvolvimento e fabricação de contratos (CDMO) para o setor farmacêutico, com vendas previstas de cerca de US$ 2 bilhões (proforma), um forte EBITDA e fluxo de caixa operacional e mais de 8.000 funcionários, entrará em operação.

A DPx é 51% detida pela JLL e 49% pela Royal DSM. Com sede em Durham, N.C., a presença global da DPX inclui 24 localidades na América do Norte, Europa, América Latina e Austrália. A empresa é liderada pelo CEO da DPx, Jim Mullen, ex-CEO da Patheon, e será administrada como uma empresa autônoma e independente. DPx é o nome da empresa-mãe e inclui as unidades de negócios Patheon, DSM Fine Chemicals e Banner Life Sciences.

A DPx oferece uma variedade única de ofertas, desde dosagens acabadas (produtos farmacêuticos) até substâncias ativas (APIs), com uma ampla gama de tecnologias e soluções abrangentes de ponta a ponta para um amplo espectro de empresas, desde grandes empresas farmacêuticas e de biotecnologia até empresas farmacêuticas especializadas, genéricos e empresas farmacêuticas emergentes.

Stefan Doboczky, membro do Conselho de Administração da DSM e responsável pelos interesses farmacêuticos da DSM, comentou: "Estou orgulhoso de testemunhar a formação da DPx, uma organização CDMO global de primeira linha que criará um valor substancial para todas as partes interessadas. Com essa parceria, a DSM deu mais um passo importante na implementação de nossa estratégia para nossas atividades farmacêuticas, crescendo por meio de parcerias. Nossos clientes se beneficiarão muito da profundidade e amplitude incomparáveis dos recursos e serviços da DPx. Estou convencido de que esse novo e empolgante empreendimento estará idealmente posicionado para ajudar os clientes a terem sucesso em suas necessidades exclusivas".

Paul S. Levy, Diretor Geral da JLL Partners, compartilhou: "Estou muito satisfeito por termos conseguido combinar a Patheon com os ativos farmacêuticos da DSM. Essa transação é realmente acretiva, com uma lógica fundamental de negócios. Com a DSM, a JLL Partners criou um fabricante líder global de produtos farmacêuticos com a mais ampla oferta de produtos para nossos muitos e diversos clientes. Nossa equipe de gestão, que representa os melhores talentos de cada empresa, é comprovada e está totalmente comprometida com esse empreendimento. A JLL está orgulhosa por ter sido escolhida pela DSM, uma grande multinacional holandesa com um passado histórico, como parceira, e esperamos integrar rapidamente os dois negócios e construir agressivamente a partir de então".

"A partir de hoje, estamos mais bem posicionados para agregar escala, novos recursos e tecnologias da cadeia de valor, bem como expandir nossas ofertas de serviços de ponta a ponta para nossos clientes", disse Jim Mullen, CEO da DPx. . "Lideraremos o caminho para mudar a forma como os serviços são adquiridos por nossos clientes e, ao fazê-lo, criaremos um grande valor para nossos clientes e aumentaremos nossa posição de liderança. Esse princípio estratégico fundamental impulsionará o crescimento futuro e nos posicionará como líder global no setor de CDMO, com ofertas inigualáveis por nossos concorrentes."

Os destaques da transação de US$ 2,65 bilhões, agora concluída, são os seguintes:

• A DPx pertence à JLL (51%) e à DSM (49%)
• A JLL contribuiu com US$ 500 milhões em ações para a DPx e a DSM contribuiu com a DSM Pharmaceutical Products (DPP) e recebeu aproximadamente US$ 115 milhões em dinheiro e US$ 75 milhões de participação em parcerias preferenciais, avaliando assim a DPP em US$ 670 milhões
• A DPx efetuou um Plano de Acordo de acordo com o Canada Business Corporations Act ("POA") com a Patheon, segundo o qual a DPx adquiriu a Patheon por $9,32 por ação em dinheiro, resultando em um valor total da empresa para a Patheon de aproximadamente $1,98 bilhão (cerca de €1,43 bilhão)
• A DPx está bem posicionada para atingir as metas de integração, sinergia e eficiência operacional
  

Informações financeiras da DSM

A DSM espera que a transação seja positiva para seus ganhos por ação a partir de 2015. A DSM apresentará o investimento na DPx como uma conta associada de acordo com o método de equivalência patrimonial. De acordo com as regras do IFRS, a DSM Sinochem Pharmaceuticals também foi desconsolidada a partir de 1º de janeiro de 2014. Consequentemente, o relatório do cluster Pharma no EBITDA principal da DSM foi descontinuado desde o início de 2014.

Sobre a DPx

A DPx é a empresa controladora de capital fechado das empresas Patheon, Banner Life Sciences e DSM Fine Chemicals. A empresa é líder no fornecimento de serviços de CDMO, produtos farmacêuticos e produtos para outros setores. Fundada em 2014 como resultado de um acordo entre a JLL Partners e a Royal DSM, a DPx tem três unidades de negócios principais, compostas pela Patheon Pharma Services, DSM Fine Chemicals e Banner Life Sciences. Com sede global em Durham, N.C., a DPx tem uma presença de 24 locais na América do Norte, Europa, América Latina e Austrália, com mais de 8.000 funcionários. A DPx oferece aos clientes qualidade insuperável, ofertas integradas e valor por meio dessas três unidades de negócios principais.

Sobre a JLL Partners

A JLL Partners é uma empresa de private equity de médio porte com um histórico de 25 anos de agregação de valor a investimentos complexos por meio de expertise financeira e operacional. Desde sua fundação, em 1988, por Paul S. Levy, a JLL Partners investiu aproximadamente US$ 4,2 bilhões em seis fundos e desenvolveu uma expertise significativa no setor de saúde e em outros setores. A JLL é uma investidora de controle e obtém seus negócios a partir de sua profunda rede de contatos no setor, aplicando sua abordagem de investimento comprovada, orientada para o valor e para o crescimento, a fim de proporcionar aos parceiros limitados retornos atraentes ajustados ao risco em todos os ciclos de investimento.