DSM, 엔지니어링 재료 사업부 매각 발표

DSM 엔지니어링 머티리얼즈는 DSM의 연간 총 순매출액 중 15억 유로를 차지하며, 2021년 DSM의 총 조정 EBITDA 중 3억 3,400만 유로를 차지합니다. DSM은 거래 비용과 양도소득세를 제외하고 거래 종료 후 약 35억 유로의 현금을 받을 것으로 예상하고 있습니다.

DSM 엔지니어링 머티리얼즈는 랑세스의 고성능 소재 사업과 함께 새로 설립되는 합작사의 일원이 될 것이며, 이 합작사는 어드벤트 인터내셔널(60%)과 랑세스(40%)가 공동 소유하게 됩니다. 특히 업계의 바이오 기반 및 순환 솔루션으로의 전환을 위해 고객 중심의 혁신 개발을 주도할 수 있는 집중과 투자를 통해 새로운 글로벌 특수 소재 회사가 탄생할 것입니다. 이번 인수를 통해 DSM 엔지니어링 머티리얼즈와 그 직원들은 더욱 성장할 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것입니다. 관례적인 조건과 승인에 따라 거래가 완료되는 시점은 2023년 상반기로 예상됩니다.

DSM의 공동 CEO인 제랄딘 마쳇과 디미트리 드 브리즈는 다음과 같이 말했습니다: "DSM의 머티리얼 사업부의 미래 가능성을 검토하는 과정에서 우리는 새로운 소유주의 성장 야망의 핵심이 될 엄청난 새 보금자리를 발견했습니다. DSM 엔지니어링 머티리얼즈는 1980년대부터 글로벌 인재들로 구성된 팀 덕분에 목적 지향적이고 성과 중심의 선두주자로 자리매김해 왔습니다. 우리는 DSM이 사람들의 건강과 웰빙을 개선하는 데 초점을 맞추고 있는 만큼 Advent International과 랑세스가 모든 당사자에게 전략적으로 매력적인 거래에서 좋은 새 주인이 될 것이라고 확신합니다. DSM은 지난 반세기 동안 성공적인 변혁의 기록을 가지고 있으며, 또 다른 전략적 변화의 순간을 잘 헤쳐나가고 있습니다."

Advent International의 매니징 파트너인 로널드 에일스는 이렇게 말합니다: "우리는 DSM의 엔지니어링 재료 사업부의 인력, 성과 및 역량에 깊은 인상을 받았습니다. 우리는 랑세스 HPM과 함께 두 회사의 결합이 엔지니어링 소재 분야에서 지속 가능한 장기 성장을 실현할 수 있는 최적의 위치에 있을 것이라고 확신합니다. Advent International은 화학 산업에 대한 깊은 전문성과 경험을 이 합작 투자에 기여하게 되어 매우 기쁘게 생각하며 DSM 엔지니어링 머티리얼즈의 뛰어난 인재들과 함께 일할 수 있기를 기대합니다. 우리는 함께 글로벌 엔지니어링 재료 산업을 선도하는 기업을 만들 것입니다."

랑세스의 CEO 마티아스 자커트는 다음과 같이 말했습니다: "새로운 합작사를 통해 우리는 고성능 플라스틱 분야에서 강력한 글로벌 플레이어가 될 것입니다. 두 비즈니스의 포트폴리오, 가치 사슬, 글로벌 포지셔닝은 서로를 완벽하게 보완합니다. 이 합작회사는 혁신적인 제품을 통해 전기 이동성 분야와 같은 미래 개발 분야에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것입니다. Advent에는 화학 산업과 고객 산업에 대한 풍부한 경험을 갖춘 강력하고 신뢰할 수 있는 파트너가 있습니다."

새로 설립되는 조인트 벤처의 대주주가 될 Advent International은 글로벌 화학 부문에서 광범위한 투자 경험을 보유하고 있으며, 신생 기업에서 업계 선도 기업으로 탈바꿈시킨 검증된 실적을 보유하고 있습니다. 또한 Advent는 추가 인수와 유기적 투자를 통해 포트폴리오 기업의 성장과 시장 입지를 강화합니다.