DSM、エンジニアリング材料事業の売却を発表

ヘーレン（オランダ）, 31 May 2022 08:15 CET

科学に立脚したグローバル企業であるロイヤルDSMは、本日、エンジニアリング材料事業をアドベント・インターナショナルとランクセス（LANXESS）に企業価値38億5,000万ユーロで売却することで合意したと発表しました。

提案されている取引は、DSMの2つの素材事業に関する戦略的選択肢の検討の終結を意味し、4月にDSM保護素材 をアビエント・コーポレーションに売却することで合意したことを受けて、DSMは健康、栄養& バイオサイエンスに焦点を絞ったサイエンスベースのリーダーへと変貌を遂げることになる。

DSMエンジニアリングマテリアルは、DSMの年間売上高の15億ユーロ、2021年の調整後EBITDAの3億3,400万ユーロを占めており、DSMは取引完了後、取引コストとキャピタルゲイン税を差し引いた純現金で約35億ユーロを受け取ると見込んでいる。

DSMエンジニアリングマテリアルズは、アドベント・インターナショナル（60%）とランクセス（40%）の共同出資により、ランクセスのハイパフォーマンスマテリアルズ事業と共に、新たに設立される合弁会社の一員となります。 これにより、特にバイオベースおよびサーキュラーソリューションへの産業界の移行に向け、顧客に焦点を当てたイノベーションの開発を推進できる焦点と投資を持つ、新たなグローバルスペシャリティマテリアルズ企業が誕生します。 この取引により、DSMエンジニアリングマテリアルズとその従業員は、さらなる成長のための基盤を構築します。 取引の完了は、通例の条件と承認を条件とし、2023年上半期を予定しています。

DSMの共同最高経営責任者（CEO）であるジェラルディン・マチェットおよびディミトリ・ド・ブリーズは、次のようにコメントしています。"DSMの素材事業の将来の可能性を検討する中で、各新オーナーの成長意欲の中核となるような、素晴らしい新天地を見つけることができました。DSMエンジニアリングマテリアルは、1980年代以来、そのグローバルで有能なチームのおかげで、目的主導、業績主導のトップランナーとなっています。 私たちは、DSMを人々の健康と幸福の向上に注力する上で、全ての当事者にとって戦略的に魅力的な取引において、アドベント・インターナショナルとランクセスが良い新オーナーとなることを確信しています。" DSMは、過去半世紀にわたり変革を成功させてきた実績があり、私たちは、このような戦略的変革の新たな瞬間を迎えようとしています。

アドベント・インターナショナルのマネージングパートナーであるロナルド・アイルズ（Ronald Ayles）は、次のように述べています。"DSMのエンジニアリングマテリアルズ事業の人材、業績、能力に深く感銘を受けています。 LANXESS HPMとともに、両社の統合は、エンジニアリングマテリアルズ分野で持続可能な長期的成長を実現するための最良のポジションにあると確信しています。 アドベント・インターナショナルは、化学業界における深い専門知識と経験をこの合弁事業に提供できることを大変嬉しく思っています。 また、DSMエンジニアリングマテリアルズ社の優れた人材と協働できることを楽しみにしています。" 我々は共に、エンジニアリングマテリアルズ業界のグローバルリーダーを創り上げていきます。

ランクセスのCEOであるマティアス・ザッハート（Matthias Zachert）は、「新たな合弁事業により、高機能プラスチックの分野で強力なグローバルプレーヤーが誕生します。 2つの事業のポートフォリオ、バリューチェーン、グローバルな位置付けは、互いに完璧に補完し合うものです。 革新的な製品により、合弁事業は、例えばエレクトロモビリティの分野など、将来の発展において重要な役割を果たすことができるでしょう。 アドベントは、化学業界と顧客業界において深い経験を持つ、強力で信頼できるパートナーを得ました」と述べています。

アドベント・インターナショナルは、新たに設立される合弁会社の過半数所有者となり、グローバルな化学セクターにおいて豊富な投資経験を有し、企業の切り出しから業界をリードする企業への変革において実績がある。 また、アドベントは、さらなる買収や有機的投資を通じて、投資先企業の成長と市場での地位向上を促進する。

This is a press release by Koninklijke DSM N.V. (Royal DSM) in connection with the public exchange offer by Danube AG (to be renamed DSM-Firmenich AG) for all the issued and outstanding ordinary shares in the share capital of DSM (the Exchange Offer). This press release contains information within the meaning of Article 7(1) of the European Market Abuse Regulation (596/2014). This press release does not constitute an offer, or any solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities. Any offer will be made only by means of the offering circular dated 22 November 2022 (the Offering Circular) approved by the Dutch Authority for Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten). This press release is not for general release, publication or distribution, in whole or in part, in or into, directly or i