DSM kündigt Verkauf des Geschäftsbereichs Engineering Materials an

Heerlen, NL, 31. Mai 2022 08:15 CET

Royal DSM, ein globales, wissenschaftlich orientiertes Unternehmen, gibt heute bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Verkauf seines Geschäftsbereichs Engineering Materials an Advent International und LANXESS für einen Unternehmenswert von 3,85 Milliarden Euro getroffen hat.

Die vorgeschlagene Transaktion markiert den Abschluss der Prüfung strategischer Optionen für die beiden Materialgeschäfte von DSM und - nach der im April getroffenen Vereinbarung über den Verkauf von DSM Protective Materials an die Avient Corporation - die Umwandlung von DSM in ein fokussiertes, wissenschaftlich orientiertes, führendes Unternehmen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung & Biowissenschaften.

DSM Engineering Materials trug im Jahr 2021 mit 1,5 Milliarden Euro zum gesamten Jahresnettoumsatz von DSM und mit 334 Millionen Euro zum gesamten bereinigten EBITDA von DSM bei. DSM erwartet nach Abschluss der Transaktion einen Nettoerlös von rund 3,5 Milliarden Euro, nach Abzug von Transaktionskosten und Kapitalertragssteuer.

DSM Engineering Materials wird zusammen mit dem LANXESS-Geschäft High Performance Materials Teil eines neu gegründeten Gemeinschaftsunternehmens, an dem Advent International (60 %) und LANXESS (40 %) beteiligt sein werden. Dadurch entsteht ein neues globales Unternehmen für Spezialwerkstoffe mit dem Fokus und den Investitionen, die die Entwicklung kundenorientierter Innovationen vorantreiben können, insbesondere für den Übergang der Industrie zu biobasierten und kreislauforientierten Lösungen. Die Transaktion schafft eine Plattform für weiteres Wachstum für DSM Engineering Materials und seine Mitarbeiter. Der Abschluss der Transaktion, die den üblichen Bedingungen und Genehmigungen unterliegt, wird für das erste Halbjahr 2023 erwartet.

Geraldine Matchett und Dimitri de Vreeze, Co-CEOs von DSM, kommentierten: "Bei der Prüfung möglicher Zukunftsperspektiven für die Materialgeschäfte von DSM haben wir hervorragende neue Standorte gefunden, an denen sie für die Wachstumsambitionen des jeweiligen neuen Eigentümers von zentraler Bedeutung sein werden. Seit den 1980er Jahren ist DSM Engineering Materials dank seines globalen, talentierten Teams ein zweckorientierter, leistungsorientierter Spitzenreiter. Wir sind sicher, dass Advent International und LANXESS gute neue Eigentümer sein werden, da wir DSM auf die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen ausrichten und die Transaktion für alle Parteien strategisch attraktiv ist. DSM hat in den letzten fünfzig Jahren eine Reihe erfolgreicher Veränderungen vollzogen, und wir sind auf dem besten Weg zu einem weiteren solchen strategischen Wandel.

Ronald Ayles, geschäftsführender Partner bei Advent International, sagte: "Wir sind zutiefst beeindruckt von den Mitarbeitern, der Leistung und den Fähigkeiten des Geschäftsbereichs Engineering Materials von DSM. Wir sind überzeugt, dass die Kombination beider Unternehmen zusammen mit LANXESS HPM die besten Voraussetzungen für ein nachhaltiges und langfristiges Wachstum im Bereich der technischen Werkstoffe bietet. Wir von Advent International freuen uns sehr, unser umfassendes Fachwissen und unsere Erfahrung in der chemischen Industrie in dieses Joint Venture einbringen zu können, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den hervorragenden Mitarbeitern von DSM Engineering Materials. Gemeinsam werden wir ein weltweit führendes Unternehmen für technische Werkstoffe schaffen.

Matthias Zachert, Vorstandsvorsitzender von LANXESS, kommentierte: "Mit dem neuen Joint Venture schmieden wir einen starken Global Player im Bereich der Hochleistungskunststoffe. Die Portfolios, Wertschöpfungsketten und die globale Positionierung der beiden Unternehmen ergänzen sich perfekt. Das Gemeinschaftsunternehmen wird mit seinen innovativen Produkten die zukünftigen Entwicklungen - zum Beispiel im Bereich der Elektromobilität - maßgeblich mitgestalten können. Mit Advent haben wir einen starken und zuverlässigen Partner mit großer Erfahrung in der chemischen Industrie und unseren Kundenbranchen."

Advent International wird der Mehrheitseigentümer des neu gegründeten Joint Ventures sein und verfügt über umfangreiche Investitionserfahrungen im globalen Chemiesektor mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Umwandlung von Unternehmen aus Konzernausgliederungen in branchenführende Unternehmen. Außerdem fördert Advent das Wachstum und die Marktposition der Portfoliounternehmen durch weitere Übernahmen und organische Investitionen.

Dies ist eine Pressemitteilung der Koninklijke DSM N.V. (Royal DSM) im Zusammenhang mit dem öffentlichen Umtauschangebot der Danube AG (die in DSM-Firmenich AG umbenannt werden soll) für alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Aktienkapitals von DSM (das Umtauschangebot). Diese Pressemitteilung enthält Informationen im Sinne von Artikel 7(1) der Europäischen Marktmissbrauchsverordnung (596/2014). Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein etwaiges Angebot wird nur mittels des von der niederländischen Behörde für Finanzmärkte (Stichting Autoriteit Financiële Markten) genehmigten Angebotsrundschreibens vom 22. November 2022 ( Angebotsrundschreiben) erfolgen. Diese Pressemitteilung ist weder ganz noch teilweise zur allgemeinen Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Jurisdiktion bestimmt, in der eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Pressemitteilung verwendet, aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die im Emissionsprospekt dargelegt ist.