DSM anuncia la venta de su negocio de materiales de ingeniería

Heerlen, NL, 31 de mayo de 2022 08:15 CET

Royal DSM, una empresa global basada en la ciencia y con un propósito claro, anuncia hoy que ha llegado a un acuerdo para vender su negocio de materiales de ingeniería a Advent International y LANXESS por un valor de empresa de 3.850 millones de euros.

La transacción propuesta marca la conclusión de la revisión de DSM de las opciones estratégicas para sus dos negocios de Materiales y, tras el acuerdo de vender DSM Protective Materials a Avient Corporation en abril, la transformación de DSM en un líder centrado en la ciencia en Salud, Nutrición & Bioscience.

DSM Engineering Materials representó 1.500 millones de euros de las ventas netas anuales totales de DSM y 334 millones de euros del EBITDA ajustado total de DSM en 2021. DSM espera recibir unos 3.500 millones de euros netos en efectivo tras el cierre, una vez deducidos los costes de la operación y el impuesto sobre plusvalías.

DSM Engineering Materials pasará a formar parte de una empresa conjunta de nueva creación, junto con el negocio de materiales de alto rendimiento de LANXESS, que será copropiedad de Advent International (60%) y LANXESS (40%). Esto creará una nueva empresa mundial de materiales especializados con el enfoque y la inversión que pueden impulsar el desarrollo de la innovación centrada en el cliente, en particular para la transición de la industria hacia soluciones de base biológica y circulares. La transacción creará una plataforma para un mayor crecimiento de DSM Engineering Materials y de su personal. La conclusión de la transacción, que está sujeta a las condiciones y aprobaciones habituales, está prevista para el primer semestre de 2023.

Geraldine Matchett y Dimitri de Vreeze, codirectores generales de DSM, comentaron: "Al revisar los posibles futuros de los negocios de materiales de DSM, hemos encontrado excelentes nuevos hogares donde serán fundamentales para las ambiciones de crecimiento de cada nuevo propietario. Desde la década de 1980, DSM Engineering Materials ha sido una empresa puntera, orientada a la consecución de objetivos y al rendimiento, gracias a su equipo global de talento. Estamos seguros de que Advent International y LANXESS serán buenos nuevos propietarios en una operación estratégicamente atractiva para todas las partes, ya que centramos DSM en mejorar la salud y el bienestar de las personas". DSM tiene un historial de transformaciones exitosas a lo largo del último medio siglo, y estamos bien encaminados en otro de esos momentos de cambio estratégico."

Ronald Ayles, socio director de Advent International, ha declarado lo siguiente: "Estamos profundamente impresionados por el personal, el rendimiento y las capacidades del negocio de materiales de ingeniería de DSM. Estamos convencidos de que, junto con LANXESS HPM, la combinación de ambas empresas estará en la mejor posición para promulgar un crecimiento sostenible a largo plazo en el sector de los materiales de ingeniería. En Advent International, estamos muy ilusionados por aportar nuestra profunda experiencia y conocimientos en el sector químico a esta empresa conjunta y estamos deseando trabajar con el excelente personal de DSM Engineering Materials". Juntos crearemos un líder mundial de la industria de materiales de ingeniería".

Matthias Zachert, Director General de LANXESS, comentó: "Con la nueva empresa conjunta, estamos forjando un fuerte actor mundial en el campo de los plásticos de alto rendimiento. Las carteras, las cadenas de valor y el posicionamiento global de ambas empresas se complementan a la perfección. Con sus productos innovadores, la empresa conjunta podrá desempeñar un papel clave en la configuración de futuros desarrollos, por ejemplo en el campo de la electromovilidad. En Advent tenemos un socio fuerte y fiable con una profunda experiencia en la industria química y en los sectores de nuestros clientes."

Advent International será el accionista mayoritario de la empresa conjunta de nueva creación y cuenta con una amplia experiencia inversora en el sector químico mundial, con un historial probado en la transformación de empresas de escisiones corporativas en actores líderes de la industria. Advent también fomenta el crecimiento y la posición en el mercado de las empresas de su cartera mediante nuevas adquisiciones e inversiones orgánicas.

El presente es un comunicado de prensa de Koninklijke DSM N.V. (Royal DSM) en relación con la oferta pública de canje de Danube AG (que pasará a denominarse DSM-Firmenich AG) por todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación del capital social de DSM (la oferta de canje ). Este comunicado de prensa contiene información en el sentido del artículo 7, apartado 1, del Reglamento Europeo sobre Abuso de Mercado (596/2014). Este comunicado de prensa no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, de compra o suscripción de valores. Cualquier oferta se realizará únicamente mediante la circular de oferta de fecha 22 de noviembre de 2022 (la Circular de Oferta) aprobada por la Autoridad Holandesa para los Mercados Financieros (Stichting Autoriteit Financiële Markten). Este comunicado de prensa no debe divulgarse, publicarse o distribuirse, en su totalidad o en parte, en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción en la que dicha divulgación, publicación o distribución infrinja las leyes o normativas aplicables. Los términos en mayúsculas utilizados pero no definidos en este comunicado de prensa tendrán el significado establecido en la Circular de Oferta.