DSM anuncia a venda do negócio de Materiais de Engenharia

Heerlen, NL, 31 de maio de 2022 08:15 CET

A Royal DSM, empresa global de base científica, anuncia hoje que chegou a um acordo para vender seu negócio de Materiais de Engenharia para a Advent International e a LANXESS por um Valor Empresarial de 3,85 bilhões de euros.

A transação proposta marca a conclusão da análise da DSM sobre as opções estratégicas para seus dois negócios de Materiais e, após o acordo de venda da DSM Protective Materials para a Avient Corporation em abril, a transformação da DSM em uma empresa líder em Saúde, Nutrição & Biociência.

A DSM Engineering Materials representou 1,5 bilhão de euros das vendas líquidas anuais totais da DSM e 334 milhões de euros do EBITDA ajustado total da DSM para 2021. A DSM espera receber cerca de 3,5 bilhões de euros líquidos em dinheiro após o fechamento, após os custos da transação e o imposto sobre ganhos de capital.

A DSM Engineering Materials se tornará parte de uma joint venture recém-criada, juntamente com o negócio de High Performance Materials da LANXESS, que será copropriedade da Advent International (60%) e da LANXESS (40%). Isso criará uma nova empresa global de materiais especiais com o foco e o investimento que podem impulsionar o desenvolvimento de inovações voltadas para o cliente, em particular para a transição da indústria para soluções circulares e de base biológica. A transação criará uma plataforma para um maior crescimento da DSM Engineering Materials e de seu pessoal. A conclusão da transação, que está sujeita às condições e aprovações habituais, está prevista para o primeiro semestre de 2023.

Geraldine Matchett e Dimitri de Vreeze, Co-CEOs da DSM, comentaram: "Ao analisarmos os possíveis futuros para os negócios de Materiais da DSM, encontramos novos lares excelentes, onde eles serão fundamentais para as ambições de crescimento de cada novo proprietário. A DSM Engineering Materials tem sido uma empresa de vanguarda orientada por propósitos e pelo desempenho, graças à sua equipe global talentosa desde a década de 1980. Estamos certos de que a Advent International e a LANXESS serão boas novas proprietárias em uma transação que é estrategicamente atraente para todas as partes, já que focamos a DSM na melhoria da saúde e do bem-estar das pessoas. A DSM tem um histórico de transformações bem-sucedidas ao longo do último meio século, e estamos bem encaminhados em outro momento de mudança estratégica".

Ronald Ayles, Managing Partner da Advent International, disse: "Estamos profundamente impressionados com as pessoas, o desempenho e as capacidades do negócio de Materiais de Engenharia da DSM. Estamos convencidos de que, juntamente com a LANXESS HPM, a combinação de ambas as empresas estará na melhor posição para promulgar um crescimento sustentável de longo prazo no setor de materiais de engenharia. Na Advent International, estamos muito animados em contribuir com nossa profunda expertise e experiência na indústria química para esta joint venture e estamos ansiosos para trabalhar com as pessoas excepcionais da DSM Engineering Materials. Juntos, criaremos um líder global da indústria de materiais de engenharia".

Matthias Zachert, CEO da LANXESS, comentou: "Com a nova joint venture, estamos formando um forte player global na área de plásticos de alta performance. Os portfólios, as cadeias de valor e o posicionamento global dos dois negócios se complementam perfeitamente. Com seus produtos inovadores, a joint venture será capaz de desempenhar um papel fundamental na formação de futuros desenvolvimentos - por exemplo, na área de eletromobilidade. Na Advent, temos um parceiro forte e confiável com profunda experiência na indústria química e nas indústrias de nossos clientes".

A Advent International será a proprietária majoritária da joint venture recém-criada e tem ampla experiência em investimentos no setor químico global, com um histórico comprovado de transformação de empresas, de empresas que foram criadas para serem líderes do setor. A Advent também promove o crescimento e a posição de mercado das empresas do portfólio por meio de novas aquisições e investimentos orgânicos.

This is a press release by Koninklijke DSM N.V. (Royal DSM) in connection with the public exchange offer by Danube AG (to be renamed DSM-Firmenich AG) for all the issued and outstanding ordinary shares in the share capital of DSM (the Exchange Offer). This press release contains information within the meaning of Article 7(1) of the European Market Abuse Regulation (596/2014). This press release does not constitute an offer, or any solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities. Any offer will be made only by means of the offering circular dated 22 November 2022 (the Offering Circular) approved by the Dutch Authority for Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten). This press release is not for general release, publication or distribution, in whole or in part, in or into, directly or i