DSM annonce la vente de ses activités dans le domaine des matériaux d'ingénierie

Heerlen, NL, 31 mai 2022 08:15 CET

Royal DSM, une entreprise scientifique internationale, annonce aujourd'hui qu'elle a conclu un accord pour vendre son activité de matériaux d'ingénierie à Advent International et LANXESS pour une valeur d'entreprise de 3,85 milliards d'euros.

La transaction proposée marque la conclusion de l'examen par DSM des options stratégiques pour ses deux activités de matériaux et, suite à l'accord de vente de DSM Protective Materials à Avient Corporation en avril, la transformation de DSM en un leader scientifique concentré sur la santé, la nutrition & Bioscience.

DSM Engineering Materials a représenté 1,5 milliard d'euros des ventes nettes annuelles totales de DSM et 334 millions d'euros de l'EBITDA ajusté total de DSM pour 2021. DSM s'attend à recevoir environ 3,5 milliards d'euros nets en espèces après la clôture, après les frais de transaction et l'impôt sur les plus-values.

DSM Engineering Materials fera partie d'une entreprise commune nouvellement créée, avec l'activité High Performance Materials de LANXESS, qui sera détenue conjointement par Advent International (60 %) et LANXESS (40 %). Il en résultera une nouvelle entreprise mondiale de matériaux de spécialité, dotée d'une capacité de concentration et d'investissement qui lui permettra de stimuler le développement d'innovations axées sur le client, en particulier dans le cadre de la transition de l'industrie vers des solutions biosourcées et circulaires. L'opération créera une plate-forme de croissance pour DSM Engineering Materials et son personnel. La finalisation de la transaction, qui est soumise aux conditions et approbations habituelles, est prévue pour le premier semestre 2023.

Geraldine Matchett et Dimitri de Vreeze, co-directeurs généraux de DSM, ont commenté l'événement : "En examinant les possibilités d'avenir pour les activités de DSM dans le domaine des matériaux, nous avons trouvé de nouvelles maisons formidables où elles seront au cœur des ambitions de croissance de chaque nouveau propriétaire. Depuis les années 1980, DSM Engineering Materials est un chef de file axé sur les objectifs et les performances grâce à son équipe internationale talentueuse. Nous sommes certains qu'Advent International et LANXESS seront de bons nouveaux propriétaires dans le cadre d'une transaction stratégiquement attrayante pour toutes les parties, car DSM se concentre sur l'amélioration de la santé et du bien-être des personnes. DSM a fait ses preuves en matière de transformation réussie au cours des cinquante dernières années, et nous sommes bien engagés dans un autre moment de changement stratégique de ce type".

Ronald Ayles, associé directeur d'Advent International, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'être en mesure d'offrir des services de qualité à nos clients : "Nous sommes très impressionnés par le personnel, les performances et les capacités de la division Engineering Materials de DSM. Nous sommes convaincus qu'avec LANXESS HPM, la combinaison des deux entreprises sera la mieux placée pour assurer une croissance durable à long terme dans le secteur des matériaux d'ingénierie. Chez Advent International, nous sommes très enthousiastes à l'idée d'apporter notre expertise et notre expérience de l'industrie chimique à cette entreprise commune et nous nous réjouissons de travailler avec les personnes exceptionnelles de DSM Engineering Materials. Ensemble, nous créerons un leader mondial de l'industrie des matériaux d'ingénierie".

Matthias Zachert, PDG de LANXESS, a commenté l'événement : "Avec cette nouvelle entreprise commune, nous créons un acteur mondial puissant dans le domaine des plastiques à haute performance. Les portefeuilles, les chaînes de valeur et le positionnement mondial des deux entreprises se complètent parfaitement. Grâce à ses produits innovants, l'entreprise commune sera en mesure de jouer un rôle clé dans l'élaboration des développements futurs, par exemple dans le domaine de l'électromobilité. Avec Advent, nous disposons d'un partenaire solide et fiable, doté d'une grande expérience de l'industrie chimique et des secteurs d'activité de nos clients".

Advent International sera l'actionnaire majoritaire de l'entreprise commune nouvellement créée et possède une vaste expérience en matière d'investissement dans le secteur chimique mondial, ainsi qu'une expérience avérée dans la transformation d'entreprises en acteurs de premier plan dans l'industrie. Advent favorise également la croissance et la position sur le marché des entreprises de son portefeuille par le biais d'acquisitions supplémentaires et d'investissements organiques.

Ceci est un communiqué de presse de Koninklijke DSM N.V. (Royal DSM) en relation avec l'offre publique d'échange par Danube AG (qui sera renommée DSM-Firmenich AG) pour toutes les actions ordinaires émises et en circulation dans le capital social de DSM (l'offre d'échange ). Ce communiqué de presse contient des informations au sens de l'article 7(1) du règlement européen sur les abus de marché (596/2014). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de titres. Toute offre sera faite uniquement au moyen de la circulaire d'offre datée du 22 novembre 2022 (la Offering Circular) approuvée par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (Stichting Autoriteit Financiële Markten). Ce communiqué de presse n'est pas destiné à être diffusé, publié ou distribué, en tout ou en partie, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle diffusion, publication ou distribution violerait les lois ou réglementations applicables. Les termes en majuscules utilisés mais non définis dans ce communiqué de presse auront la signification qui leur est donnée dans la circulaire d'offre.