DSM, 2022년 결과 보고

1) 별도의 언급이 없는 한 전체 그룹; DSM의 2021 통합 연례 보고서 내 보고 정책에 따라 작성되었습니다.

2) 2022년에 개정되었습니다. 이전에는 2019년에 2030년까지 30%로 설정되었으나 2021년에는 2030년까지 50%로 강화되었습니다.

3) 기본 누적 구조 개선 추정치. 총 절대 감소율은 2016년 기준 대비 35%였습니다.

4) 2022년 개정. 이전에는 2019년에 2030년까지 75%로 설정되었습니다.

5) 최근 인수, 처분 및 DSM 엔지니어링 자료를 제외한 급여 직원을 대상으로 한 연간 설문조사.

4분기 하이라이트

계속 운영 결과:

• 건강, 영양 & 바이오사이언스는 동물, 영양 및 건강 분야의 어려운 상황을 반영하여 매출 10%, 유기농 매출 3% 증가, 조정 EBITDA 11% 감소를 달성했습니다.

                    o   동물 영양 & 건강: 유기농 매출 성장률 정체
                    o   건강, 영양 & 케어: +6% 유기적 매출 성장률
                    o   식품 & 음료: +8% 유기적 매출 성장률

• 계획된 재고 감축 조치에 힘입어 3억2천만 유로의 양호한 조정 순영업현금흐름 달성 

주요 수치 - 계속 운영

4분기는 전반적으로 탄력적인 수요가 지속되는 가운데 유기적 매출 성장은 단기적인 문제로 인해 영향을 받았습니다( 3분기 거래 업데이트 ).

동물, 영양 & 건강 및 식품 & 음료 부문에서 전년도 +10%의 높은 거래량 성장에 이어 거래량은 3% 감소했습니다. 건강, 영양 & 케어는 분기 중 일부 식이 보조제 카테고리의 수요가 약세를 보였고 일부 재고가 소진되었습니다.

가격은 이번 분기에 6% 상승했으며, 이는 2021년 4분기 4% 상승으로 점진적으로 증가하여 좋은 모멘텀이 지속되고 있음을 강조했습니다.

환율 효과로 인한 +6%의 기여에도 불구하고, 높은 원자재 비용과 비타민 가격 하락, DSM의 재고 감축 조치로 인해 조정 EBITDA는 11% 감소했습니다. 이러한 감소는 동물 영양 & 건강이 주도한 반면, 건강, 영양 & 케어, 식품 & 음료는 긍정적으로 기여했습니다.

결과적으로 15.2%의 조정 EBITDA 마진은 분기 중 가격 인상으로 인한 수학적 희석 효과 120bps가 발생했습니다.  

미래 예측 진술

이 보도 자료에는 DSM의 미래 (재무) 실적 및 위치와 관련하여 미래예측 진술이 포함되어 있을 수 있습니다. 이러한 진술은 DSM의 현재 기대치, 추정치 및 예상과 현재 회사가 이용할 수 있는 정보를 기반으로 합니다. DSM은 이러한 진술에는 예측하기 어려운 특정 위험과 불확실성이 수반되므로 실제 성과와 입장이 이러한 진술과 크게 달라질 수 있는 요인이 많다는 점을 독자들이 이해해야 한다고 경고합니다. DSM은 법률에 의해 요구되지 않는 한 이 보도 자료에 포함된 진술을 업데이트할 의무가 없습니다. 영어 버전의 보도 자료가 선두를 달리고 있습니다.

일반 제한 사항 

교환 제안은 오퍼링 서큘러에 포함된 진술, 조건 및 제한 사항을 준수하면서 네덜란드 안팎에서 이루어지고 있습니다. 회사는 제안 설명서에 명시된 방식으로 이루어지지 않았더라도 DSM 주주에 의해 또는 DSM 주주를 대신하여 이루어지는 교환 제안에 따른 모든 제안을 수락할 수 있는 권리를 보유합니다.

네덜란드 이외의 관할권에서 오퍼링 안내서를 배포하거나 교환 제안을 하는 것은 법률에 의해 제한 및/또는 금지될 수 있습니다. 특히, 일부 예외를 제외하고 본 투자 설명서는 미국 내 일반 배포용이 아닙니다. 교환 제안은 이루어지지 않으며, 교환 제안을 하거나 이를 수락하는 것이 해당 관할권의 증권 또는 기타 법률 또는 규정을 준수하지 않거나 제안 설명서의 조건에서 명시적으로 고려되지 않은 규제 당국에 등록, 승인 또는 제출을 요구하는 관할권에서는 DSM 보통주를 DSM 주주로부터 또는 DSM 주주를 대신하여 매입할 수 없습니다. 투자설명서를 입수하는 사람은 이러한 모든 제한 사항을 충분히 숙지하고 준수해야 하며, 필요한 허가, 승인 또는 동의를 (해당되는 범위 내에서) 얻어야 합니다. 네덜란드 이외 지역에서는 그러한 조치가 필요한 관할권에서 교환 오퍼를 가능하게 하기 위한 조치가 취해지지 않았으며, 앞으로도 취해지지 않을 것입니다. 또한, 본 투자설명서는 네덜란드 이외의 관할권 당국에 제출되거나 승인되지 않았습니다. 회사, DSM, Firmenich 또는 그 고문은 누구도 그러한 제한을 위반한 사람에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 네덜란드 이외의 관할권으로 투자설명서 또는 관련 문서를 전달하거나 전달하려는 사람(관리인, 지명인 및 수탁자를 포함하되 이에 국한되지 않음)은 어떠한 조치를 취하기 전에 투자설명서의 섹션 16(제한 사항) 및 섹션 17(중요 정보)을 주의 깊게 읽어야 합니다. 네덜란드 이외의 관할권에서 오퍼링 설명서와 교환 제안, 교환 제안의 실행 또는 DSM-Firmenich 보통주의 발행 및 제안에 관한 문서의 공개, 게시 또는 배포는 법률에 의해 제한될 수 있으므로 오퍼링 설명서를 소지한 사람은 그러한 제한 사항에 대해 스스로 알고 준수해야 합니다. 이러한 제한 사항을 준수하지 않을 경우 해당 관할권의 법률을 위반한 것으로 간주될 수 있습니다. 

미국 

Unless otherwise determined by the Company, the Exchange Offer is not being, and will not be, made, directly or indirectly, in or into, or by the use of the mails of, or by any means or instrumentality (including, without limitation, telephonically or electronically) of, interstate or foreign commerce of, or of any facilities of a national securities exchange of, the United States except to DSM Shareholders who (i) are "qualified institutional buyers" as such term is defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the U.S. Securities Act, and each such person, a QIB) and (ii), to the Company's satisfaction (in its sole discretion), have duly completed and returned to the Company a letter confirming that it is a QIB and agreeing to certain transfer restrictions applicable to the DSM-Firmenich Ordinary Shares (a U.S. Investor Letter) available from the Company (each an Eligible U.S. Holder). 따라서 교환 제안에 따라 DSM-피르메니히 보통주를 받을 자격이 있는 미국인이며 QIB인 각 DSM 주주는 수락 마감일 17:40시간(CET)까지 미국 투자자 서신을 작성하여 해당 수탁기관, 은행 또는 증권 중개인에게 전달함으로써 수락 의사를 알려야 합니다(미국 동부 표준시 기준). 수탁기관, 은행 또는 증권 중개인은 수탁기관, 은행 또는 증권 중개인이 적시에 결제 대행사(ABN AMRO)에 수락 의사를 전달할 수 있도록 DSM 주주가 더 이른 기한을 정할 수 있습니다. 따라서 금융 중개인을 통해 DSM 보통주를 보유한 적격 미국 보유자는 해당 날짜가 투자 설명서에 명시된 날짜와 시간과 다를 수 있으므로 해당 금융 중개인이 알려준 날짜를 준수해야 합니다. 

미국 투자자 서한 양식은 수탁자, 지명인 및 기타 금융 중개인에게 배포되어 적절한 시기에 해당 기관이 보유한 투자자에게 배포되며, 회사에서 QIB에게도 제공됩니다. QIB가 아니거나 접수 마감일 17:40시간(CET) 이전에 미국 투자자 서한을 받지 못한 미국인은 제한 주주가 되며, 제안 설명서의 14.35항(특정 관할권의 DSM 주주에 대한 고지)에 명시된 대로 취급됩니다. 

DSM-피르메니히 보통주는 미국 증권법 또는 미국의 기타 관련 법률에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것이며, 따라서 미국 증권법의 등록 요건이 면제되거나 적용되지 않는 거래를 제외하고는 미국 내에서 또는 미국으로 직접 또는 간접적으로 재제공, 재판매 또는 양도할 수 없습니다. 

거래 당시 미국에 소재한 DSM 주주는 거래 완료 후 승인 결제일에 DSM-피르메니히 보통주를 수령하기 위해 QIB로서의 지위와 관련하여 특정 진술, 보증 및 약속을 해야 합니다(QIB 확인서).

 If a beneficiary to DSM Ordinary Shares located in the United States is unable to make the QIB Confirmations on behalf of itself or the person on whose behalf such DSM Ordinary Shares are held, any DSM-Firmenich Ordinary Shares allotted to such person will instead be transferred to a sales agent, and such DSM-Firmenich Ordinary Shares will be sold on his, her or its behalf with the proceeds being remitted to such person within five days of the Settlement Date, for DSM-Firmenich Ordinary Shares allotted in exchange for DSM Ordinary Shares tendered during the Acceptance Period, or within five days of the Post-Closing Acceptance Settlement Date, for DSM-Firmenich Ordinary Shares allotted in exchange for DSM Ordinary Shares tendered during any Post-Closing Acceptance Period. 

추가 정보는 투자 설명서의 섹션 16.1(미국)에 포함되어 있습니다.

선임 커뮤니케이션 관리자
+31 45 578 2420

투자자 관계 담당 부사장
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