Press Release
février 16, 2023
DSM annonce ses résultats pour 2022
DSM a réalisé une solide performance en 2022 dans un contexte de défis continus de la chaîne d'approvisionnement mondiale et d'augmentation significative des coûts de l'énergie et des matières premières, consolidant ainsi la forte croissance de 2021. Les actions de prix visant à contrer la hausse des coûts ont soutenu la croissance du chiffre d'affaires, avec toutefois un écart prix-coût ayant un impact sur les marges à court terme, en particulier dans les secteurs Animal, Nutrition & Health.
Heerlen, NL, 16 février 2023 07:00 CET
Faits marquants1,2
Activités poursuivies :
- Santé, nutrition & Bioscience a enregistré de solides résultats pour l'ensemble de l'année, avec des ventes en hausse de 16 %, des ventes organiques en hausse de 8 % et un EBITDA ajusté en hausse de 2 %.
o Animal Nutrition & Health : ventes organiques +6%.
o Health Nutrition & Care : ventes organiques +9%.
o Food & Beverages : ventes organiques +10%.
- Bénéfice net ajusté de 555 millions d'euros
- Flux de trésorerie opérationnel net ajusté de 310 millions d'euros
Groupe total :
- Bénéfice net de 1 715 millions d'euros, y compris la plus-value sur la cession de DSM Protective Materials
- Progrès notables dans la réalisation des objectifs environnementaux, suite au renforcement des ambitions en matière d'ESG
Chiffres clés - activités poursuivies
| en millions d'euros | Année complète 2022 | Année complète 2021 | % de variation | Volume | Prix/mix | FX | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vente | 8,390 | 7,269 | 15% | 0% | 7% | 7% | 1% |
| HNB | 8,319 | 7,166 | 16% | 1% | 7% | 7% | 1% |
| ANH | 3,788 | 3,347 | 13% | -1% | 7% | 7% | 0% |
| HNC | 2,939 | 2,516 | 17% | 2% | 7% | 8% | 0% |
| F&B | 1,546 | 1,256 | 23% | 3% | 7% | 5% | 8% |
| EBITDA ajusté | 1,395 | 1,379 | 1% | ||||
| HNB | 1,490 | 1,467 | 2% | ||||
| Entreprise | -95 | -88 | |||||
| Marge d'EBITDA ajustée | 16.6% | 19.0% | |||||
| HNB | 17.9% | 20.5% |
1) Continuing Operations reflète les résultats des activités Santé, Nutrition & Bioscience et Corporate de DSM à partir du 1er janvier 2022. Les activités de DSM dans le domaine des matériaux ont été reclassées en tant qu'activités abandonnées à compter du 1er janvier 2022.
2) L'EBITDA ajusté est une mesure de performance alternative qui reflète les résultats des opérations habituelles. La croissance organique des ventes est l'impact total du volume et des prix/mix.
Déclaration des co-présidents
Geraldine Matchett et Dimitri de Vreeze, codirecteurs généraux, ont commenté l'événement : "DSM a réalisé une solide performance en 2022 dans un contexte de défis continus de la chaîne d'approvisionnement mondiale et d'une hausse significative des coûts de l'énergie et des matières premières ( ), consolidant ainsi la forte croissance de 2021. Les mesures prises en matière de prix pour contrer la hausse des coûts, , ont soutenu la croissance du chiffre d'affaires , mais l'écart entre les prix et les coûts a un impact sur les marges à court terme, en particulier dans les secteurs de la nutrition animale et de la santé &.
Le quatrième trimestre a été marqué par une demande globalement soutenue , mais aussi par des coûts élevés des matières premières, par la baisse des prix de certaines vitamines et par le déstockage chez les clients . Ces conditions se sont maintenues jusqu'en 2023. Nous faisons face à cette volatilité du marché à court terme en prenant des mesures tarifaires continues pour atténuer l'inflation résiduelle, en réduisant les stocks et en nous concentrant sur les coûts opérationnels. Compte tenu des facteurs structurels positifs à long terme de notre activité, étayés par notre solide pipeline d'innovations, nous confirmons les objectifs à moyen terme pour DSM.
Nous sommes heureux d'avoir reçu l'approbation massive des actionnaires pour la fusion avec Firmenich, qui donnera naissance au premier partenaire de création et d'innovation dans les domaines de la nutrition, de la beauté et du bien-être. Le plan d'intégration étant en place, nous entrons maintenant dans la phase finale du processus de fusion et nous rappelons à nos actionnaires qu'ils doivent activement offrir leurs actions en échange d'actions DSM-Firmenich".
Perspectives pour l'année 2023
Étant donné que le processus de fusion proposé est avancé, il est prévu que DSM-Firmenich fournisse des perspectives pour 2023 une fois que DSM et Firmenich auront été consolidées et que le plan d'affaires combiné aura été approuvé.
Changements dans les rapports en 2022
DSM est devenue une société Health, Nutrition & Bioscience ("HNB"), organisée, à partir du 1er janvier 2022, en trois groupes d'activités : Nutrition animale & Santé ; Santé, nutrition & Soins ; et Alimentation & Boissons. Les activités poursuivies reflètent les résultats de ces trois activités de HNB et des activités du siège.
DSM a reclassé les activités liées aux matériaux en tant qu'actifs détenus en vue de la vente et les a présentées en tant qu'activités abandonnées dans le compte de résultat :
- Le 1er septembre 2022, DSM a finalisé la vente de son activité Matériaux de protection à Avient Corporation pour une valeur d'entreprise de 1,44 milliard d'euros. DSM a reçu 1,363 milliard d'euros nets en espèces. DSM a enregistré un bénéfice comptable d'environ 1,018 milliard d'euros.
- Le 31 mai 2022, DSM a annoncé qu'elle avait conclu un accord pour vendre son activité Engineering Materials à Advent International et LANXESS pour une valeur d'entreprise de 3,85 milliards d'euros. DSM s'attend à recevoir environ 3,5 milliards d'euros nets en espèces après la clôture, après les frais de transaction et l'impôt sur les plus-values. La transaction est prête à être conclue, ce qui devrait avoir lieu au plus tard au début du mois d'avril 2023.
Fusion d'égal à égal entre DSM et Firmenich
Le 31 mai 2022, DSM et Firmenich ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord de regroupement d'entreprises en vue de créer, par le biais d'une fusion entre égaux, le principal partenaire de création et d'innovation dans les domaines de la nutrition, de la beauté et du bien-être, DSM-Firmenich.
Le 22 novembre 2022, DSM-Firmenich a publié l'Offering Circular concernant (i) l'offre d'échange en vertu de laquelle les actionnaires éligibles de DSM peuvent échanger leurs actions ordinaires DSM contre des actions ordinaires DSM-Firmenich, et (ii) l'admission à la cotation et à la négociation des actions ordinaires DSM-Firmenich sur Euronext Amsterdam.
Le 23 janvier 2023, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DSM a approuvé la transaction à une majorité écrasante de 99,86 %.
Les actionnaires de DSM situés en dehors des Etats-Unis, ainsi que les actionnaires de DSM aux Etats-Unis qui sont des "acheteurs institutionnels qualifiés", tel que ce terme est défini dans le U.S. Securities Act de 1933, sont invités à apporter leurs actions ordinaires DSM en échange d'actions ordinaires DSM-Firmenich dans le cadre de l'Offre d'Echange. La période d'acceptation pendant laquelle les actionnaires éligibles de DSM peuvent offrir leurs actions ordinaires de DSM en échange d'actions ordinaires de DSM-Firmenich court jusqu'au 7 mars 2023 à 17 h 40 CET au moins et jusqu'au 11 avril 2023 à 17 h 40 CET au plus tard, en fonction de l'obtention des autorisations réglementaires spécifiées dans le communiqué de presse du 23 janvier 2023.
Si, à la fin de la période d'acceptation, toutes les conditions de la transaction ont été remplies et que DSM-Firmenich a accepté sans condition les actions ordinaires DSM présentées, les actionnaires éligibles de DSM recevront des actions ordinaires DSM-Firmenich sur la base d'un rapport d'échange de 1:1. Les actions ordinaires de DSM-Firmenich seront cotées sur Euronext Amsterdam et seront négociées sur une base "as-if-and-when-delivered" à partir de la date à laquelle DSM-Firmenich déclare l'Offre d'Echange inconditionnelle.
Par la suite, les actions du capital de Firmenich seront apportées à DSM-Firmenich en échange d'actions ordinaires de DSM-Firmenich et d'un montant de 3,5 milliards d'euros en espèces (sous réserve d'un ajustement potentiel).
Si DSM-Firmenich n'acquiert pas 100% des actions ordinaires de DSM par le biais de l'Offre d'Echange, DSM-Firmenich peut choisir de mettre en œuvre le Rachat (si au moins 95% des actions ordinaires de DSM sont acquises par DSM-Firmenich par le biais de l'Offre d'Echange) ou la Fusion et Liquidation Post-Offre (si au moins 80% des actions ordinaires de DSM sont acquises par DSM-Firmenich par le biais de l'Offre d'Echange). En conséquence, DSM-Firmenich détiendra toutes les actions ordinaires de DSM en circulation et les actionnaires de DSM qui n'ont pas apporté leurs actions à l'offre d'échange, ou qui n'étaient pas éligibles pour le faire, recevront un paiement en espèces (dans le cas du rachat) ou, éventuellement, des actions ordinaires de DSM-Firmenich (dans le cas de la fusion et de la liquidation après l'offre d'échange).
Toutes les informations relatives à l'offre d'échange et à la fusion entre égaux peuvent être consultées sur le site www.creator-innovator.com, sous réserve de certaines restrictions géographiques à la diffusion de l'Offering Circular énoncées ci-dessous sous "Restrictions générales" et "États-Unis d'Amérique". Les actionnaires de DSM sont invités à lire toutes les informations légales, y compris l'Offering Circular, relatives à l'offre d'échange, qui peuvent être consultées sur ce site web. Les termes utilisés mais non définis relatifs à l'Offre d'Echange ont la même signification que celle définie dans l'Offering Circular.
La distribution de l'Offering Circular et/ou la réalisation de l'Offre d'échange dans des juridictions autres que les Pays-Bas peuvent être restreintes et/ou interdites par la loi. Veuillez vous référer aux sections "Restrictions générales" et "États-Unis d'Amérique" ci-dessous pour plus de détails.
Dividende 2022
Un dividende intérimaire pour l'année 2022 de 0,93 € par action ordinaire a été comptabilisé en tant que passif au deuxième trimestre 2022. La distribution totale s'est élevée à 161 millions d'euros. Ce dividende intérimaire a été payé à partir du 26 août 2022 en espèces après déduction de la retenue à la source néerlandaise de 15 % sur les dividendes.
Une fois l'opération de fusion entre DSM et Firmenich achevée avec succès, DSM-Firmenich a l'intention d'offrir un dividende brut à tous les actionnaires de DSM-Firmenich d'un montant total de 423 millions d'euros, soit près de 1,60 euro par action, comme décrit dans l'Offering Circular . Sous réserve que l'assemblée générale de DSM-Firmenich décide de verser ce dividende, les actionnaires éligibles de DSM qui échangent leurs actions ordinaires DSM contre des actions ordinaires DSM-Firmenich recevront un dividende total d'environ 2,53 euros en 2022 (contre 2,50 euros en 2021).
Durabilité
Conformément à sa stratégie à long terme axée sur les objectifs et les performances, DSM vise à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes grâce au développement ciblé de l'innovation scientifique et à l'application d'un portefeuille croissant de solutions qui ont un impact positif sur les personnes et la planète.
Les objectifs de la planète progressent
DSM évalue régulièrement ce qu'elle peut faire pour aller plus loin et plus vite dans la construction d'une entreprise résiliente avec une empreinte environnementale minimale. Par conséquent, la société a augmenté son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de ses activités (portée 1 et 2) pour la deuxième année consécutive. Le nouvel objectif d'une réduction absolue de 59 % par rapport aux niveaux de 2016 d'ici à 2030 a été validé de manière indépendante par l'initiative Science Based Targets comme étant conforme à la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C. Cela est possible grâce à l'action rapide de DSM, y compris le passage à l'énergie renouvelable, où DSM vise maintenant à acheter 100 % de ses besoins en électricité dans le monde entier à partir de sources renouvelables d'ici à 2030. Ces mesures, ainsi que les progrès accélérés dans la réduction des émissions de la chaîne de valeur (champ d'application 3) en collaboration avec les partenaires, constituent la base de l'engagement de DSM en faveur d'une émission nette nulle d'ici à 2050. Ces efforts ont une nouvelle fois été reconnus par le CDP, l'un des principaux évaluateurs de la divulgation d'informations environnementales par les entreprises, qui a attribué la note A à la stratégie de lutte contre le changement climatique et à la gestion de l'eau de l'entreprise, faisant de DSM l'une des rares entreprises de son secteur à avoir obtenu une telle reconnaissance.
Progrès des objectifs en matière de personnel
La santé et le bien-être des personnes sont au cœur de l'objectif de longue date de DSM. C'est pourquoi, dans un contexte de changements considérables sur le lieu de travail et de défis sociétaux, DSM a mis en œuvre diverses initiatives tout au long de l'année pour soutenir les employés et leurs familles, de la nutrition à la santé mentale en passant par les soins d'immunité. La sécurité dans l'ensemble de l'entreprise fera l'objet d'un examen plus approfondi en 2023, après que la fréquence des blessures enregistrables soit revenue aux niveaux antérieurs à la pandémie et que les restrictions liées au COVID-19 aient été assouplies dans la plupart des pays. Le personnel de DSM a finalement fait preuve d'une grande force d'âme au cours de l'année 2022, l'engagement des employés demeurant à un niveau record.
DSM a bien progressé dans ses efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, la représentation des femmes au niveau de la direction s'étant encore améliorée (26 %, contre 23 %). Les groupes de ressources pour les employés, qui soutiennent un programme plus large comprenant la diversité générationnelle et identitaire, les handicaps visibles et non visibles, et l'inclusion LGBTQ+, sont maintenant bien établis et aident DSM à mieux refléter sa clientèle mondiale et les besoins des consommateurs finaux.
1) Total Groupe, sauf indication contraire ; préparé conformément aux politiques de reporting du rapport annuel intégré 2021 de DSM.
2) Révisé en 2022. Précédemment fixée à 30 % d'ici à 2030 en 2019 et renforcée à 50 % d'ici à 2030 en 2021.
3) Estimation de l'amélioration structurelle cumulative sous-jacente. La réduction absolue totale était de 35 % par rapport à la base de référence de 2016.
4) Révisé en 2022. Précédemment fixé à 75 % d'ici à 2030 en 2019.
5) Enquête annuelle sur les salariés, à l'exclusion des acquisitions et cessions récentes et de DSM Engineering Materials.
Faits marquants du quatrième trimestre
Résultats des activités poursuivies :
- Santé, nutrition & Bioscience a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 10 %, un chiffre d'affaires organique en hausse de 3 % et un EBITDA ajusté en baisse de 11 %, reflétant des conditions difficiles dans les secteurs de la nutrition animale et de la santé.
o Nutrition animale & Santé : croissance organique des ventes stable
o Health, Nutrition & Care : croissance organique des ventes de +6%.
o Food & Beverage : croissance organique des ventes de +8%.
- Bon Free Cash Flow opérationnel net ajusté de 320 millions d'euros, soutenu par les actions de réduction des stocks prévues
Chiffres clés - activités poursuivies
| en millions d'euros | Q4 2022 | Q4 2021 | % de variation | Volume | Prix/mix | FX | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vente | 2,093 | 1,928 | 9% | -4% | 6% | 6% | 1% |
| HNB | 2,074 | 1,894 | 10% | -3% | 6% | 6% | 1% |
| ANH | 974 | 917 | 6% | -2% | 2% | 5% | 1% |
| HNC | 705 | 624 | 13% | -5% | 11% | 7% | 0% |
| F&B | 388 | 339 | 14% | 0% | 8% | 3% | 3% |
| EBITDA ajusté | 293 | 339 | -14% | ||||
| HNB | 316 | 357 | -11% | ||||
| Entreprise | -23 | -18 | |||||
| EBITDA ajusté marge | 14.0% | 17.6% | |||||
| HNB | 15.2% | 18.8% |
Le quatrième trimestre a été marqué par une demande globalement soutenue, tandis que la croissance organique des ventes a été affectée par des défis à court terme, comme indiqué dans le document Q3 Trading Update en novembre 2022.
Les volumes ont baissé de 3%, après une forte croissance de +10% l'année précédente dans les secteurs Animal, Nutrition & Health et Food & Beverage. Santé, nutrition & Care a enregistré une faible demande dans certaines catégories de compléments alimentaires au cours du trimestre, ainsi qu'un certain déstockage.
Les prix ont augmenté de 6 % au cours du trimestre, ce qui vient s'ajouter à la hausse de 4 % enregistrée au quatrième trimestre 2021 et témoigne de la poursuite d'une bonne dynamique.
Malgré une contribution de +6% des effets de change, l'EBITDA ajusté a baissé de 11% en raison des coûts élevés des matières premières, de la baisse des prix des vitamines et des mesures de réduction des stocks prises par DSM. Cette baisse est due à la nutrition animale & Health, tandis que la santé, la nutrition & Care et l'alimentation & Beverage ont apporté une contribution positive.
La marge d'EBITDA ajusté de 15,2 % qui en résulte a eu un effet mathématique dilutif de 120 points de base dû aux augmentations de prix au cours du trimestre.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives concernant les performances (financières) et la position futures de DSM. Ces déclarations sont basées sur les attentes, estimations et projections actuelles de DSM et sur les informations dont dispose actuellement la société. DSM avertit les lecteurs que ces déclarations impliquent certains risques et incertitudes qui sont difficiles à prévoir et qu'il faut donc comprendre que de nombreux facteurs peuvent faire en sorte que les performances et les positions réelles diffèrent matériellement de ces déclarations. DSM n'a aucune obligation de mettre à jour les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, sauf si la loi l'exige. La version anglaise du communiqué de presse est en tête.
Restrictions générales
L'Offre d'Echange est faite aux Pays-Bas et à partir des Pays-Bas, en tenant compte des déclarations, conditions et restrictions figurant dans l'Offering Circular. La société se réserve le droit d'accepter toute offre dans le cadre de l'offre d'échange, faite par ou pour le compte d'un actionnaire de DSM, même si elle n'a pas été faite de la manière décrite dans l'Offering Circular.
La distribution de l'Offering Circular et/ou la réalisation de l'Offre d'échange dans des juridictions autres que les Pays-Bas peuvent être restreintes et/ou interdites par la loi. En particulier, sous réserve de certaines exceptions, l'Offering Circular n'est pas destiné à une diffusion générale aux États-Unis. L'offre d'échange n'est pas faite, et les actions ordinaires de DSM ne seront pas acceptées à l'achat de ou pour le compte d'un actionnaire de DSM, dans toute juridiction où la présentation de l'offre d'échange ou son acceptation ne serait pas conforme aux lois ou réglementations sur les valeurs mobilières ou autres de cette juridiction ou nécessiterait un enregistrement, une approbation ou un dépôt auprès d'une autorité de régulation qui ne serait pas expressément envisagé par les termes de la note d'information. Les personnes qui obtiennent l'Offering Circular sont tenues de prendre bonne note et de respecter toutes ces restrictions et d'obtenir les autorisations, approbations ou consentements nécessaires (dans la mesure où ils sont applicables). En dehors des Pays-Bas, aucune mesure n'a été prise (et ne sera prise) pour rendre l'offre d'échange possible dans une juridiction où de telles mesures seraient nécessaires. En outre, l'Offering Circular n'a pas été déposé ni reconnu par les autorités d'une juridiction autre que les Pays-Bas. Ni la Société, ni DSM, ni Firmenich, ni aucun de leurs conseillers n'acceptent de responsabilité en cas de violation par une personne d'une telle restriction. Toute personne (y compris, mais sans s'y limiter, les dépositaires, les mandataires et les fiduciaires) qui transmet ou a l'intention de transmettre l'Offering Circular ou tout document connexe à une juridiction en dehors des Pays-Bas doit lire attentivement la section 16 (Restrictions) et la section 17 (Informations importantes) de l'Offering Circular avant d'entreprendre toute action. La diffusion, la publication ou la distribution de l'Offering Circular et de toute documentation concernant l'Offre d'Echange, la réalisation de l'Offre d'Echange ou l'émission et l'offre des Actions Ordinaires DSM-Firmenich dans des juridictions autres que les Pays-Bas peuvent être restreintes par la loi et les personnes en possession de l'Offering Circular doivent donc s'informer de ces restrictions et les respecter. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation de la loi de la juridiction concernée.
États-Unis d'Amérique
Unless otherwise determined by the Company, the Exchange Offer is not being, and will not be, made, directly or indirectly, in or into, or by the use of the mails of, or by any means or instrumentality (including, without limitation, telephonically or electronically) of, interstate or foreign commerce of, or of any facilities of a national securities exchange of, the United States except to DSM Shareholders who (i) are "qualified institutional buyers" as such term is defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the U.S. Securities Act, and each such person, a QIB) and (ii), to the Company's satisfaction (in its sole discretion), have duly completed and returned to the Company a letter confirming that it is a QIB and agreeing to certain transfer restrictions applicable to the DSM-Firmenich Ordinary Shares (a U.S. Investor Letter) available from the Company (each an Eligible U.S. Holder). Par conséquent, pour pouvoir recevoir des actions ordinaires DSM-Firmenich dans le cadre de l'offre d'échange, chaque actionnaire de DSM qui est une personne américaine et qui est un QIB doit faire connaître son acceptation par l'intermédiaire de son dépositaire, de sa banque ou de son agent de change en signant et en remettant une lettre d'investisseur américain à ce dépositaire ou à cet intermédiaire au plus tard à 17 h 40 HEC à la date de clôture de l'acceptation. Le dépositaire, la banque ou l'agent de change peut fixer un délai plus court pour la communication par les actionnaires de DSM afin de permettre au dépositaire, à la banque ou à l'agent de change de communiquer ses acceptations à l'agent de règlement (ABN AMRO) en temps voulu. En conséquence, les Détenteurs américains éligibles détenant des Actions ordinaires DSM par le biais d'un intermédiaire financier doivent se conformer aux dates communiquées par cet intermédiaire financier, car ces dates peuvent différer des dates et heures indiquées dans l'Offering Circular.
Le formulaire de lettre aux investisseurs américains sera distribué aux dépositaires, prête-noms et autres intermédiaires financiers afin qu'ils le distribuent en temps utile aux personnes pour lesquelles ils détiennent des titres et il est également disponible pour les QIB auprès de la société. Tout ressortissant américain qui n'est pas un QIB, ou pour lequel aucune lettre d'investisseur américain n'est reçue avant 17 h 40 HEC à la date de clôture de l'acceptation, sera un actionnaire restreint et sera traité comme indiqué à la section 14.35 (Avis aux actionnaires de DSM dans certaines juridictions) de l'Offering Circular.
Les actions ordinaires de DSM-Firmenich n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du U.S. Securities Act ou de toute autre loi applicable aux États-Unis et, par conséquent, les actions ordinaires de DSM-Firmenich ne peuvent être offertes à nouveau, revendues ou transférées, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans ce pays, sauf en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement du U.S. Securities Act.
Tout actionnaire de DSM situé aux États-Unis au moment des transactions sera tenu de faire certaines déclarations, garanties et engagements concernant son statut de QIB (les confirmations QIB), afin de recevoir les actions ordinaires DSM-Firmenich à la date de règlement de l'acceptation post-clôture.
Si un bénéficiaire d'Actions Ordinaires DSM situé aux États-Unis n'est pas en mesure d'effectuer les Confirmations QIB pour son propre compte ou pour celui de la personne au nom de laquelle ces Actions Ordinaires DSM sont détenues, toutes les Actions Ordinaires DSM-Firmenich attribuées à cette personne seront transférées à un agent de vente, et ces Actions Ordinaires DSM-Firmenich seront vendues pour son compte, le produit étant remis à cette personne dans les cinq jours suivant la Date de Règlement, pour les Actions Ordinaires DSM-Firmenich attribuées en échange d'Actions Ordinaires DSM apportées pendant la Période d'Acceptation, ou dans les cinq jours suivant la Date de Règlement de l'Acceptation Post-Clôture, pour les Actions Ordinaires DSM-Firmenich attribuées en échange d'Actions Ordinaires DSM apportées pendant toute Période d'Acceptation Post-Clôture.
Des informations complémentaires figurent à la section 16.1 (États-Unis d'Amérique) de l'Offering Circular.
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Dave Huizing
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