Press Release
fevereiro 16, 2023
DSM divulga resultados de 2022
A DSM apresentou um desempenho sólido em 2022 em um cenário de desafios contínuos na cadeia de suprimentos global e custos significativamente mais altos de energia e matérias-primas, consolidando o forte crescimento de 2021. As ações de precificação para combater os custos mais altos apoiaram o crescimento da receita, no entanto, com uma diferença de preço-custo impactando as margens de curto prazo, especialmente em Animal, Nutrição e Saúde.
Heerlen, NL, 16 de fevereiro de 2023 07:00 CET
Destaques1,2
Operações contínuas:
- Saúde, Nutrição & A Bioscience apresentou resultados sólidos no ano inteiro, com um aumento de 16% nas vendas, 8% nas vendas orgânicas e 2% no EBITDA ajustado
o Nutrição Animal & Saúde: vendas orgânicas +6%
o Health Nutrition & Care: vendas orgânicas +9%
o Food & Beverages: vendas orgânicas +10%
- Lucro líquido ajustado de €555 milhões
- Fluxo de caixa livre operacional líquido ajustado de € 310 milhões
Total do grupo:
- Lucro líquido de €1.715 milhões, incluindo o ganho com a alienação da DSM Protective Materials
- Bom progresso em relação às metas ambientais após um aumento nas ambições de ESG
Principais números - operações contínuas
| em milhões de euros | Ano completo de 2022 | Ano completo de 2021 | Mudança em % | Volume | Preço/mistura | FX | Outros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas | 8,390 | 7,269 | 15% | 0% | 7% | 7% | 1% |
| HNB | 8,319 | 7,166 | 16% | 1% | 7% | 7% | 1% |
| ANH | 3,788 | 3,347 | 13% | -1% | 7% | 7% | 0% |
| HNC | 2,939 | 2,516 | 17% | 2% | 7% | 8% | 0% |
| F&B | 1,546 | 1,256 | 23% | 3% | 7% | 5% | 8% |
| EBITDA ajustado | 1,395 | 1,379 | 1% | ||||
| HNB | 1,490 | 1,467 | 2% | ||||
| Corporativo | -95 | -88 | |||||
| Ajustado Margem EBITDA | 16.6% | 19.0% | |||||
| HNB | 17.9% | 20.5% |
1) As Operações Contínuas refletem os resultados das atividades de Saúde, Nutrição & Biociência e Corporativas da DSM a partir de 1º de janeiro de 2022. Os negócios de Materiais da DSM foram reclassificados para Operações Descontinuadas a partir de 1º de janeiro de 2022
2) O EBITDA ajustado é uma medida alternativa de desempenho (APM) que reflete os resultados das operações normais. O crescimento orgânico das vendas é o impacto total do volume e do preço/mix.
Declaração dos Co-CEOs
Geraldine Matchett e Dimitri de Vreeze, Co-CEOs, comentaram: "A DSM apresentou um desempenho sólido em 2022 em um cenário de desafios contínuos na cadeia de suprimentos global e custos de energia e matérias-primas significativamente mais altos, consolidando o forte crescimento de 2021. As ações de preços para combater os custos mais altos, , apoiaram o crescimento da receita em , porém com uma diferença de preço-custo afetando as margens de curto prazo, especialmente em Animal, Nutrition & Health.
No quarto trimestre, a demanda geral continuou resiliente , mas também houve altos custos de matérias-primas, preços mais baixos de algumas vitaminas e redução de estoque por parte dos clientes . Estamos lidando com essa volatilidade do mercado de curto prazo por meio de ações contínuas de precificação para mitigar a inflação residual, reduzindo os estoques e focando nos custos operacionais. Considerando os impulsionadores estruturais positivos de longo prazo de nossos negócios, sustentados por nosso sólido pipeline de inovações, confirmamos as metas de médio prazo para a DSM.
Estamos satisfeitos por termos recebido a aprovação esmagadora dos acionistas para a fusão com a Firmenich, que estabelecerá o principal parceiro de criação e inovação em nutrição, beleza e bem-estar. Com o plano de integração em vigor, entramos agora na fase final do processo de fusão e lembramos aos nossos acionistas que devem oferecer ativamente suas ações em troca de ações da DSM-Firmenich".
Perspectivas para o ano de 2023
Como o processo de fusão proposto está avançado, pretende-se que a DSM-Firmenich forneça uma perspectiva para 2023, uma vez que a DSM e a Firmenich tenham sido consolidadas e o plano de negócios combinado tenha sido aprovado.
Alterações nos relatórios em 2022
A DSM se tornou uma empresa de Saúde, Nutrição & Biociência ("HNB"), organizada, a partir de 1º de janeiro de 2022, em três grupos de negócios: Nutrição Animal & Saúde; Saúde, Nutrição & Cuidados; e Alimentos & Bebidas. As Operações Contínuas refletem os resultados desses três negócios HNB e das Atividades Corporativas.
A DSM reclassificou os negócios de Materiais como ativos mantidos para venda e os apresentou como Operações Descontinuadas na Demonstração de Resultados:
- Em 1º de setembro de 2022, a DSM concluiu a venda de seu negócio de Materiais de Proteção para a Avient Corporation por um Enterprise Value de € 1,44 bilhão. A DSM recebeu € 1,363 bilhão líquido em dinheiro. A DSM registrou um lucro contábil de cerca de € 1,018 bilhão.
- Em 31 de maio de 2022, a DSM anunciou que havia chegado a um acordo para vender seu negócio de Materiais de Engenharia para a Advent International e a LANXESS por um Enterprise Value de € 3,85 bilhões. A DSM espera receber cerca de € 3,5 bilhões líquidos em dinheiro após o fechamento, após os custos da transação e o imposto sobre ganhos de capital. A transação está pronta para o fechamento, que está planejado para ocorrer até o início de abril de 2023.
Fusão de iguais entre a DSM e a Firmenich
Em 31 de maio de 2022, a DSM e a Firmenich anunciaram que firmaram um acordo de combinação de negócios para estabelecer, por meio de uma fusão de iguais, o parceiro líder em criação e inovação em nutrição, beleza e bem-estar, DSM-Firmenich.
Em 22 de novembro de 2022, a DSM-Firmenich publicou a Circular de Oferta em relação (i) à Oferta de Troca, segundo a qual os acionistas elegíveis da DSM poderão trocar suas ações ordinárias da DSM por ações ordinárias da DSM-Firmenich, e (ii) à admissão à listagem e negociação das ações ordinárias da DSM-Firmenich na Euronext Amsterdam.
Em 23 de janeiro de 2023, a Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da DSM aprovou a transação com uma maioria esmagadora de 99,86%.
Os acionistas da DSM localizados fora dos Estados Unidos, bem como os acionistas da DSM nos Estados Unidos que são "compradores institucionais qualificados", conforme a definição do termo no U.S. Securities Act de 1933, são convidados a oferecer suas ações ordinárias da DSM em troca de ações ordinárias da DSM-Firmenich no âmbito da Oferta de Troca. O período de aceitação durante o qual os acionistas elegíveis da DSM podem oferecer suas ações ordinárias da DSM em troca de ações ordinárias da DSM-Firmenich vai até pelo menos às 17h40 CET de 7 de março de 2023 e, no máximo, às 17h40 CET de 11 de abril de 2023, dependendo da obtenção de autorizações regulatórias, conforme especificado no comunicado de imprensa de 23 de janeiro de 2023.
Se, ao final do período de aceitação, todas as Condições da Transação tiverem sido satisfeitas e a DSM-Firmenich tiver aceitado incondicionalmente as ações ordinárias da DSM ofertadas, os acionistas elegíveis da DSM receberão ações ordinárias da DSM-Firmenich com base em uma relação de troca de 1:1. As ações ordinárias da DSM-Firmenich serão listadas na Euronext Amsterdam e serão negociadas com base no "se e quando entregues" a partir da data em que a DSM-Firmenich declarar incondicional a Oferta de Troca.
Posteriormente, as ações no capital da Firmenich serão contribuídas para a DSM-Firmenich em troca de ações ordinárias da DSM-Firmenich e de um montante de 3,5 bilhões de euros em dinheiro (sujeito a ajustes potenciais).
Caso a DSM-Firmenich não adquira 100% das ações ordinárias da DSM por meio da Oferta de Permuta, a DSM-Firmenich poderá optar por implementar a Buy-Out (se pelo menos 95% das ações ordinárias da DSM forem adquiridas pela DSM-Firmenich por meio da Oferta de Permuta) ou a Fusão e Liquidação Pós-Oferta (se pelo menos 80% das ações ordinárias da DSM forem adquiridas pela DSM-Firmenich por meio da Oferta de Permuta). Como resultado, a DSM-Firmenich será proprietária de todas as ações ordinárias da DSM em circulação e os acionistas da DSM que não ofereceram ou não eram elegíveis para oferecer suas ações no âmbito da Oferta de Permuta receberão um pagamento em dinheiro (no caso da Buy-Out) ou, eventualmente, ações ordinárias da DSM-Firmenich (no caso da Fusão e Liquidação Pós-Oferta).
Todas as informações sobre a Oferta de Permuta e a fusão de iguais podem ser encontradas no site www.creator-innovator.com, sujeito a determinadas restrições geográficas sobre a circulação da Circular de Oferta estabelecidas abaixo em "Restrições gerais" e "Estados Unidos da América". Os acionistas da DSM devem ler todas as informações legais, incluindo a Circular de Oferta, relacionadas à Oferta de Permuta, que podem ser encontradas nesse site. Os termos usados, mas não definidos, relacionados à Oferta de Permuta têm o mesmo significado que os definidos na Circular de Oferta.
A distribuição da Circular de Oferta e/ou a realização da Oferta de Troca em jurisdições que não sejam a Holanda podem ser restritas e/ou proibidas por lei. Consulte as seções "Restrições gerais" e "Estados Unidos da América" abaixo para obter mais detalhes.
Dividendo 2022
Um dividendo intermediário para o ano de 2022 de € 0,93 por ação ordinária foi reconhecido como um passivo no segundo trimestre de 2022. A distribuição total foi de € 161 milhões. Esse dividendo intermediário foi pago a partir de 26 de agosto de 2022 em dinheiro após a dedução de 15% do imposto holandês retido na fonte sobre dividendos.
Após a conclusão bem-sucedida da transação de fusão entre a DSM e a Firmenich, a DSM-Firmenich pretende oferecer um dividendo bruto a todos os acionistas da DSM-Firmenich no valor total de € 423 milhões, o que equivale a quase € 1,60 por ação, conforme descrito na Circular de Oferta . Sujeito à Assembleia Geral da DSM-Firmenich que decidir pagar esse dividendo, os acionistas elegíveis da DSM que oferecerem suas ações ordinárias da DSM para ações ordinárias da DSM-Firmenich receberão um dividendo total de cerca de € 2,53 em 2022 (contra € 2,50 em 2021).
Sustentabilidade
Em consonância com a estratégia de longo prazo da DSM, orientada pelo propósito e pelo desempenho, a DSM tem como objetivo criar valor para todas as partes interessadas por meio do desenvolvimento focado da inovação científica e da aplicação de um portfólio crescente de soluções que impactam positivamente as pessoas e o planeta.
Progresso das metas do planeta
DSM routinely evaluates what it can do to go further and faster toward building a resilient business with a minimal environmental footprint. Consequently, the company increased its target for cutting greenhouse gas emissions from its operations (scope 1 and 2) for the second successive year. The new target of an absolute reduction of 59% from 2016 levels by 2030 has been independently validated by the Science Based Targets initiative as aligning with limiting global warming to 1.5°C. This is possible because of DSM’s rapid action, including switching to renewable energy, where DSM now targets purchasing 100% of its electricity needs worldwide from renewable sources by 2030. This, and accelerated progress in reducing value chain (scope 3) emissions along with partners, provides the foundation for DSM’s net-zero by 2050 commitment. These efforts have again been acknowledged by CDP, a leading evaluator of corporate environmental disclosure, which awarded
Progresso das metas de pessoal
A saúde e o bem-estar das pessoas são fundamentais para o propósito de longa data da DSM, portanto, dentro do contexto de mudanças consideráveis no local de trabalho e desafios sociais, a DSM implementou várias iniciativas ao longo do ano para apoiar os funcionários e suas famílias, desde nutrição e cuidados com a imunidade até saúde mental. A segurança em toda a empresa será examinada com mais atenção em 2023, depois que a frequência de lesões registráveis retornou aos níveis pré-pandêmicos, enquanto as restrições da COVID-19 diminuíram na maioria dos países.
A DSM fez um bom progresso em seus esforços de diversidade, equidade e inclusão, com a representação de mulheres em nível executivo melhorando novamente (26%, acima dos 23%). Os Grupos de Recursos de Funcionários, que apoiam uma agenda mais ampla, incluindo diversidade geracional e de identidade, deficiências visíveis e não visíveis e inclusão LGBTQ+, estão agora bem estabelecidos e ajudam a DSM a refletir melhor sua base global de clientes e as necessidades dos consumidores finais.
1) Total do Grupo, salvo indicação em contrário; preparado de acordo com as políticas de relatório do Relatório Anual Integrado 2021 da DSM.
2) Revisado em 2022. Anteriormente definido em 30% até 2030 em 2019 e reforçado para 50% até 2030 em 2021.
3) Estimativa de melhoria estrutural cumulativa subjacente. A redução absoluta total foi de 35% em relação à linha de base de 2016.
4) Revisado em 2022. Anteriormente definido como 75% até 2030 em 2019.
5) Pesquisa anual com funcionários da folha de pagamento, excluindo aquisições recentes, alienações e a DSM Engineering Materials.
Destaques do quarto trimestre
Resultados de operações contínuas:
- Saúde, Nutrição & A Bioscience registrou um aumento de 10% nas vendas, um aumento orgânico de 3% nas vendas e uma redução de 11% no EBITDA Ajustado, refletindo as condições desafiadoras nos setores de Saúde e Nutrição Animal
o Nutrição animal & Saúde: crescimento orgânico estável das vendas
o Health, Nutrition & Care: +6% de crescimento orgânico nas vendas
o Food & Beverage: +8% de crescimento orgânico nas vendas
- Bom fluxo de caixa livre operacional líquido ajustado de € 320 milhões, apoiado por ações planejadas de redução de estoque
Principais números - operações contínuas
| em milhões de euros | Q4 2022 | Q4 2021 | Mudança em % | Volume | Preço/mistura | FX | Outros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas | 2,093 | 1,928 | 9% | -4% | 6% | 6% | 1% |
| HNB | 2,074 | 1,894 | 10% | -3% | 6% | 6% | 1% |
| ANH | 974 | 917 | 6% | -2% | 2% | 5% | 1% |
| HNC | 705 | 624 | 13% | -5% | 11% | 7% | 0% |
| F&B | 388 | 339 | 14% | 0% | 8% | 3% | 3% |
| EBITDA ajustado | 293 | 339 | -14% | ||||
| HNB | 316 | 357 | -11% | ||||
| Corporativo | -23 | -18 | |||||
| Ajustado EBITDA margem | 14.0% | 17.6% | |||||
| HNB | 15.2% | 18.8% |
No quarto trimestre, a demanda geral continuou resiliente, enquanto o crescimento orgânico das vendas foi afetado por desafios de curto prazo, conforme indicado na atualização comercial do terceiro trimestre em novembro de 2022.
Os volumes caíram 3%, depois de um forte crescimento de +10% no ano anterior em Animal, Nutrition & Health e Food & Beverage. Health, Nutrition & Care observou uma demanda fraca em algumas categorias de suplementos dietéticos no trimestre, bem como uma redução de estoque.
Os preços aumentaram 6% no trimestre, o que foi incremental a um aumento de 4% no quarto trimestre de 2021 e destacou a continuidade do bom momento.
Apesar da contribuição de +6% dos efeitos cambiais, o EBITDA Ajustado caiu 11% devido aos altos custos das matérias-primas, aos preços mais baixos das vitaminas e às ações de redução de estoques da DSM. Essa queda foi impulsionada pela Nutrição Animal & Health, enquanto Saúde, Nutrição & Care e Alimentos & Beverage contribuíram positivamente.
A margem EBITDA ajustada resultante, de 15,2%, teve um efeito matemático diluidor de 120 pontos-base decorrente dos aumentos de preços no trimestre.
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa pode conter declarações prospectivas com relação ao desempenho e à posição (financeira) futura da DSM. Tais declarações são baseadas nas expectativas, estimativas e projeções atuais da DSM e nas informações atualmente disponíveis para a empresa. A DSM adverte os leitores de que tais declarações envolvem certos riscos e incertezas que são difíceis de prever e, portanto, deve-se entender que muitos fatores podem fazer com que o desempenho e as posições reais difiram materialmente dessas declarações. A DSM não tem nenhuma obrigação de atualizar as declarações contidas neste comunicado à imprensa, a menos que exigido por lei. A versão em inglês do comunicado à imprensa está sendo conduzida.
Restrições gerais
A Oferta de Troca está sendo feita na Holanda e a partir dela, com a devida observância das declarações, condições e restrições incluídas na Circular de Oferta. A Companhia se reserva o direito de aceitar qualquer oferta no âmbito da Oferta de Troca, feita por ou em nome de um Acionista da DSM, mesmo que não tenha sido feita na forma estabelecida na Circular de Oferta.
A distribuição da Circular de Oferta e/ou a realização da Oferta de Permuta em outras jurisdições que não a Holanda pode ser restrita e/ou proibida por lei. Em particular, sujeita a certas exceções, a Circular de Oferta não é para circulação geral nos Estados Unidos. A Oferta de Permuta não está sendo feita, e as Ações Ordinárias da DSM não serão aceitas para compra de ou em nome de qualquer Acionista da DSM, em qualquer jurisdição na qual a realização da Oferta de Permuta ou sua aceitação não estaria em conformidade com os valores mobiliários ou outras leis ou regulamentos de tal jurisdição ou exigiria qualquer registro, aprovação ou arquivamento junto a qualquer autoridade reguladora não expressamente contemplada pelos termos da Circular de Oferta. As pessoas que obtiverem a Circular de Oferta devem tomar a devida nota e observar todas essas restrições e obter quaisquer autorizações, aprovações ou consentimentos necessários (na medida do aplicável). Fora da Holanda, nenhuma ação foi tomada (nem será
Estados Unidos da América
Unless otherwise determined by the Company, the Exchange Offer is not being, and will not be, made, directly or indirectly, in or into, or by the use of the mails of, or by any means or instrumentality (including, without limitation, telephonically or electronically) of, interstate or foreign commerce of, or of any facilities of a national securities exchange of, the United States except to DSM Shareholders who (i) are "qualified institutional buyers" as such term is defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the U.S. Securities Act, and each such person, a QIB) and (ii), to the Company's satisfaction (in its sole discretion), have duly completed and returned to the Company a letter confirming that it is a QIB and agreeing to certain transfer restrictions applicable to the DSM-Firmenich Ordinary Shares (a U.S. Investor Letter) available from the Company (each an Eligible U.S. Holder). Accordingly, to be eligible to receive DSM-Firmenich Ordinary Shares under the Exchange Offer, ea
O formulário de uma Carta do Investidor dos EUA será distribuído aos custodiantes, nomeados e outros intermediários financeiros para distribuir àqueles para os quais eles detêm ações no devido tempo, e também está disponível para os QIBs da Companhia. Qualquer Pessoa dos EUA que não seja um QIB, ou em relação à qual nenhuma Carta do Investidor dos EUA seja recebida antes das 17:40 horas CET na Data de Encerramento da Aceitação, será um Acionista Restrito e será tratado conforme estabelecido na seção 14.35 (Aviso aos Acionistas DSM em determinadas jurisdições) da Circular da Oferta.
As Ações Ordinárias da DSM-Firmenich não foram e não serão registradas de acordo com o U.S. Securities Act ou qualquer outra lei aplicável dos Estados Unidos e, portanto, as Ações Ordinárias da DSM-Firmenich não podem ser reofertadas, revendidas ou transferidas, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos ou para os Estados Unidos, exceto de acordo com uma isenção ou em uma transação não sujeita às exigências de registro do U.S. Securities Act.
Qualquer Acionista da DSM localizado nos Estados Unidos no momento das Transações deverá fazer determinadas declarações, garantias e compromissos com relação à sua condição de QIB (as Confirmações QIB), para receber as Ações Ordinárias da DSM-Firmenich na Data de Liquidação de Aceitação Pós-Fechamento.
Se um beneficiário de Ações Ordinárias da DSM localizado nos Estados Unidos não puder fazer as Confirmações QIB em seu próprio nome ou em nome da pessoa em cujo nome essas Ações Ordinárias da DSM são mantidas, quaisquer Ações Ordinárias da DSM-Firmenich atribuídas a essa pessoa serão transferidas para um agente de vendas, e essas Ações Ordinárias da DSM-Firmenich serão vendidas em seu nome, com os recursos sendo remetidos a essa pessoa no prazo de cinco dias da Data de Liquidação, para Ações Ordinárias da DSM-Firmenich atribuídas em troca de Ações Ordinárias da DSM ofertadas durante o Período de Aceitação, ou no prazo de cinco dias da Data de Liquidação de Aceitação Pós-Fechamento, para Ações Ordinárias da DSM-Firmenich atribuídas em troca de Ações Ordinárias da DSM ofertadas durante qualquer Período de Aceitação Pós-Fechamento.
Informações adicionais estão incluídas na seção 16.1 (Estados Unidos da América) da Circular de Oferta.
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