Press Release
Februar 16, 2023
DSM meldet Ergebnisse für 2022
Vor dem Hintergrund anhaltender globaler Herausforderungen in der Lieferkette und deutlich höherer Energie- und Rohstoffkosten erzielte DSM im Jahr 2022 eine solide Leistung und konsolidierte das starke Wachstum von 2021. Preismaßnahmen, um den höheren Kosten entgegenzuwirken, unterstützten das Umsatzwachstum, wobei sich die Preis-Kosten-Schere jedoch kurzfristig auf die Margen auswirkt, insbesondere bei Animal, Nutrition & Health.
Heerlen, NL, 16. Februar 2023 07:00 CET
Höhepunkte1,2
Fortgeführte Aktivitäten:
- Gesundheit, Ernährung & Bioscience erzielte ein solides Jahresergebnis mit einem Umsatzplus von 16 %, einem organischen Umsatzwachstum von 8 % und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 2 %.
o Tiernahrung & Gesundheit: organischer Umsatz +6%
o Gesundheit Ernährung & Pflege: organischer Umsatz +9%
o Lebensmittel & Getränke: organischer Umsatz +10%
- Bereinigter Nettogewinn von 555 Millionen Euro
- Bereinigter operativer freier Netto-Cashflow von 310 Millionen Euro
Gruppe insgesamt:
- Nettogewinn von 1.715 Mio. €, einschließlich Gewinn aus der Veräußerung von DSM Protective Materials
- Gute Fortschritte bei den Umweltzielen nach einer weiteren Steigerung der ESG-Ambitionen
Schlüsselzahlen - fortgeführte Aktivitäten
| in Mio. € | Gesamtjahr 2022 | Gesamtjahr 2021 | % Veränderung | Band | Preis/Mischung | FX | Andere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertrieb | 8,390 | 7,269 | 15% | 0% | 7% | 7% | 1% |
| HNB | 8,319 | 7,166 | 16% | 1% | 7% | 7% | 1% |
| ANH | 3,788 | 3,347 | 13% | -1% | 7% | 7% | 0% |
| HNC | 2,939 | 2,516 | 17% | 2% | 7% | 8% | 0% |
| F&B | 1,546 | 1,256 | 23% | 3% | 7% | 5% | 8% |
| Bereinigtes EBITDA | 1,395 | 1,379 | 1% | ||||
| HNB | 1,490 | 1,467 | 2% | ||||
| Unternehmen | -95 | -88 | |||||
| Bereinigte EBITDA-Marge | 16.6% | 19.0% | |||||
| HNB | 17.9% | 20.5% |
1) Fortgeführte Geschäftsbereiche spiegeln die Ergebnisse der DSM-Geschäftsbereiche Gesundheit, Ernährung & Bioscience und Corporate Activities ab dem 1. Januar 2022 wider. Das Materialgeschäft von DSM wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in die aufgegebenen Geschäftsbereiche umklassifiziert.
2) Das bereinigte EBITDA ist eine alternative Leistungskennzahl (APM), die das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit widerspiegelt. Das organische Umsatzwachstum ist die Summe der Auswirkungen von Volumen und Preis/Mix.
Erklärung der Co-CEOs
Geraldine Matchett und Dimitri de Vreeze, Co-CEOs, kommentierten: "DSM lieferte 2022 eine solide Leistung vor dem Hintergrund anhaltender globaler Herausforderungen in der Lieferkette und deutlich höheren Energie- und Rohstoffkosten und konsolidierte das starke Wachstum von 2021. Preisanpassungen, um den höheren Kosten entgegenzuwirken, unterstützten das Umsatzwachstum , wobei sich jedoch die Preis-Kosten-Schere auf die kurzfristigen Margen auswirkt, insbesondere bei Animal, Nutrition & Health.
Das vierte Quartal war von einer insgesamt weiterhin robusten Nachfrage , aber auch von hohen Rohstoffkosten, niedrigeren Preisen für einige Vitamine und dem Abbau von Lagerbeständen bei Kunden geprägt. Diese Bedingungen haben sich bis ins Jahr 2023 fortgesetzt. Wir begegnen dieser kurzfristigen Marktvolatilität durch laufende Preismaßnahmen, um die Restinflation abzumildern, durch den Abbau von Lagerbeständen und durch die Konzentration auf die Betriebskosten. Angesichts der positiven langfristigen strukturellen Faktoren unseres Geschäfts, die durch unsere starke Innovationspipeline untermauert werden, bestätigen wir die mittelfristigen Ziele für DSM.
Wir freuen uns, dass wir die überwältigende Zustimmung der Aktionäre für den Zusammenschluss mit Firmenich erhalten haben, durch den der führende Kreations- und Innovationspartner für Ernährung, Schönheit und Wohlbefinden entstehen wird. Mit dem vorliegenden Integrationsplan treten wir nun in die letzte Phase des Fusionsprozesses ein und erinnern unsere Aktionäre daran, ihre Aktien im Tausch gegen DSM-Firmenich-Aktien aktiv anzudienen."
Ausblick Gesamtjahr 2023
Angesichts des fortgeschrittenen Fusionsprozesses ist vorgesehen, dass DSM-Firmenich einen Ausblick auf das Jahr 2023 geben wird, sobald DSM und Firmenich konsolidiert sind und der gemeinsame Geschäftsplan genehmigt ist.
Änderungen der Berichterstattung im Jahr 2022
DSM wurde zu einem Unternehmen für Gesundheit, Ernährung & Biowissenschaften ("HNB"), das ab dem 1. Januar 2022 in drei Geschäftsbereichen organisiert ist: Tierernährung & Gesundheit; Gesundheit, Ernährung & Pflege; und Lebensmittel & Getränke. Die fortgeführten Geschäftsbereiche spiegeln die Ergebnisse dieser drei HNB-Geschäftsbereiche und der Corporate Activities wider.
DSM hat die Materialgeschäfte als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte umklassifiziert und sie in der Gewinn- und Verlustrechnung als aufgegebene Geschäftsbereiche ausgewiesen:
- Am 1. September 2022 schloss DSM den Verkauf seines Geschäftsbereichs Protective Materials an die Avient Corporation für einen Unternehmenswert von 1,44 Milliarden Euro ab. DSM hat netto 1,363 Milliarden Euro in bar erhalten. DSM verzeichnete einen Buchgewinn von rund 1,018 Milliarden Euro.
- Am 31. Mai 2022 gab DSM bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Verkauf seines Geschäftsbereichs Engineering Materials an Advent International und LANXESS für einen Unternehmenswert von 3,85 Milliarden Euro getroffen hat. DSM erwartet nach Abschluss der Transaktion einen Nettoerlös von rund 3,5 Milliarden Euro, nach Abzug von Transaktionskosten und Kapitalertragssteuer. Die Transaktion steht kurz vor dem Abschluss, der bis spätestens Anfang April 2023 erfolgen soll.
DSM-Firmenich: Fusion unter Gleichen
Am 31. Mai 2022 gaben DSM und Firmenich bekannt, dass sie eine Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss geschlossen haben, um durch eine Fusion unter Gleichen den führenden Kreations- und Innovationspartner für Ernährung, Schönheit und Wohlbefinden, DSM-Firmenich, zu gründen.
Am 22. November 2022 veröffentlichte DSM-Firmenich das Offering Circular in Bezug auf (i) das Umtauschangebot, nach dem berechtigte DSM-Aktionäre ihre DSM-Stammaktien in DSM-Firmenich-Stammaktien umtauschen können, und (ii) die Zulassung zur Notierung und zum Handel von DSM-Firmenich-Stammaktien an der Euronext Amsterdam.
Am 23. Januar 2023 genehmigte die außerordentliche Hauptversammlung der DSM-Aktionäre die Transaktion mit einer überwältigenden Mehrheit von 99,86%.
DSM-Aktionäre, die außerhalb der USA ansässig sind, sowie DSM-Aktionäre innerhalb der USA, die "qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne des U.S. Securities Act von 1933 sind, sind eingeladen, ihre DSM-Stammaktien im Rahmen des Umtauschangebots gegen DSM-Firmenich-Stammaktien anzudienen. Die Annahmefrist, innerhalb derer die berechtigten DSM-Aktionäre ihre DSM-Stammaktien im Tausch gegen DSM-Firmenich-Stammaktien anbieten können, läuft bis mindestens 17.40 Uhr MEZ am 7. März 2023 und spätestens 17.40 Uhr MEZ am 11. April 2023, abhängig von der Erteilung der behördlichen Genehmigungen, wie in der Pressemitteilung vom 23. Januar 2023 angegeben.
Wenn am Ende der Annahmefrist alle Transaktionsbedingungen erfüllt sind und DSM-Firmenich die angedienten DSM-Stammaktien bedingungslos angenommen hat, erhalten die berechtigten Aktionäre von DSM die DSM-Firmenich-Stammaktien im Umtauschverhältnis 1:1. Die DSM-Firmenich-Stammaktien werden an der Euronext Amsterdam notiert und ab dem Tag, an dem DSM-Firmenich das Umtauschangebot für unbedingt erklärt, auf einer Als-ob-und-wenn-geliefert-Basis gehandelt.
Anschließend werden die Anteile am Kapital von Firmenich in DSM-Firmenich eingebracht, und zwar im Austausch gegen DSM-Firmenich-Stammaktien und einen Betrag von 3,5 Mrd. EUR in bar (vorbehaltlich einer möglichen Anpassung).
Wenn DSM-Firmenich nicht 100 % der DSM-Stammaktien durch das Tauschangebot erwirbt, kann DSM-Firmenich entweder den Buy-Out (wenn mindestens 95 % der DSM-Stammaktien von DSM-Firmenich durch das Tauschangebot erworben werden) oder die Post-Offer Merger and Liquidation (wenn mindestens 80 % der DSM-Stammaktien von DSM-Firmenich durch das Tauschangebot erworben werden) durchführen. Infolgedessen wird DSM-Firmenich alle ausstehenden DSM-Stammaktien besitzen, und die DSM-Aktionäre, die ihre Aktien im Rahmen des Umtauschangebots nicht angedient haben oder dazu nicht berechtigt waren, werden eine Barzahlung (im Falle des Rückkaufs) oder eventuell DSM-Firmenich-Stammaktien (im Falle der Verschmelzung und Liquidation nach dem Angebot) erhalten.
Alle Informationen über das Umtauschangebot und den Zusammenschluss von Gleichgestellten sind unter www.creator-innovator.com zu finden, vorbehaltlich bestimmter geografischer Beschränkungen für die Verbreitung des Angebotsrundschreibens, die unten unter "Allgemeine Beschränkungen" und "Vereinigte Staaten von Amerika" aufgeführt sind. Den DSM-Aktionären wird dringend empfohlen, alle rechtlichen Informationen, einschließlich des Angebotsrundschreibens, im Zusammenhang mit dem Tauschangebot zu lesen, die auf dieser Website zu finden sind. Begriffe, die im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot verwendet, aber nicht definiert werden, haben die gleiche Bedeutung wie im Emissionsprospekt definiert.
Die Verteilung des Angebotsrundschreibens und/oder die Durchführung des Umtauschangebots in anderen Rechtsordnungen als den Niederlanden kann gesetzlich eingeschränkt und/oder verboten sein. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten "Allgemeine Einschränkungen" und "Vereinigte Staaten von Amerika".
Dividende 2022
Eine Zwischendividende für das Jahr 2022 in Höhe von 0,93 € je Stammaktie wurde im zweiten Quartal 2022 als Verbindlichkeit erfasst. Die Gesamtausschüttung belief sich auf 161 Millionen €. Diese Zwischendividende wurde ab dem 26. August 2022 in bar nach Abzug von 15% niederländischer Quellensteuer auf Dividenden ausgezahlt.
Nach erfolgreichem Abschluss der Fusionstransaktion zwischen DSM und Firmenich beabsichtigt DSM-Firmenich, allen DSM-Firmenich-Aktionären eine Bruttodividende von insgesamt 423 Millionen Euro anzubieten, was fast 1,60 Euro pro Aktie entspricht, wie im Offering Circular beschrieben. Vorbehaltlich des Beschlusses der Hauptversammlung von DSM-Firmenich, diese Dividende zu zahlen, erhalten die berechtigten DSM-Aktionäre, die ihre DSM-Stammaktien gegen DSM-Firmenich-Stammaktien eintauschen, im Jahr 2022 eine Gesamtdividende von etwa 2,53 € (gegenüber 2,50 € im Jahr 2021).
Nachhaltigkeit
Im Einklang mit der langfristigen, zweckgerichteten und leistungsorientierten Strategie von DSM zielt DSM darauf ab, durch die gezielte Entwicklung wissenschaftlicher Innovationen und die Anwendung eines wachsenden Portfolios von Lösungen, die sich positiv auf die Menschen und den Planeten auswirken, Werte für alle Beteiligten zu schaffen.
Fortschritte bei den Planetenzielen
DSM prüft routinemäßig, was es tun kann, um weiter und schneller auf dem Weg zu einem widerstandsfähigen Unternehmen mit einem minimalen ökologischen Fußabdruck voranzukommen. Infolgedessen hat das Unternehmen sein Ziel für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus seiner Geschäftstätigkeit (Scope 1 und 2) das zweite Jahr in Folge erhöht. Das neue Ziel einer absoluten Senkung um 59 % gegenüber dem Stand von 2016 bis 2030 wurde von unabhängiger Seite durch die Initiative Science Based Targets bestätigt, da es mit der Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C übereinstimmt. Dies ist möglich, weil DSM schnell gehandelt hat, u. a. durch die Umstellung auf erneuerbare Energien, bei der DSM nun anstrebt, bis 2030 weltweit 100 % seines Strombedarfs aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. Dies und beschleunigte Fortschritte bei der Reduzierung der Emissionen in der Wertschöpfungskette (Scope 3) zusammen mit Partnern bilden die Grundlage für die Verpflichtung von DSM, die Emissionen bis 2050 auf Null zu reduzieren. Diese Bemühungen wurden erneut von CDP, einem führenden Bewerter für die Offenlegung von Umweltdaten durch Unternehmen, gewürdigt, der die Klimawandelstrategie und das Wassermanagement des Unternehmens mit der Note A bewertete, womit DSM zu den wenigen Unternehmen seiner Branche weltweit gehört, die diese Anerkennung erhalten haben.
Fortschritte bei den Personalzielen
Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen stehen im Mittelpunkt der langjährigen Zielsetzung von DSM. Vor dem Hintergrund erheblicher Veränderungen am Arbeitsplatz und gesellschaftlicher Herausforderungen hat DSM im Laufe des Jahres verschiedene Initiativen zur Unterstützung der Mitarbeiter und ihrer Familien durchgeführt, die von der Ernährung über die Immunitätspflege bis hin zur psychischen Gesundheit reichen. Die Sicherheit im gesamten Unternehmen wird 2023 weiter überprüft, nachdem die Häufigkeit der meldepflichtigen Verletzungen auf das Niveau vor der Pandemie zurückgegangen ist und die COVID-19-Beschränkungen in den meisten Ländern gelockert wurden. Die Mitarbeiter von DSM haben im Jahr 2022 eine enorme Stärke bewiesen, und das Engagement der Mitarbeiter blieb auf einem historischen Höchststand.
DSM hat bei seinen Bemühungen um Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration gute Fortschritte gemacht, wobei sich der Anteil von Frauen auf Führungsebene erneut verbessert hat (26 % gegenüber 23 %). Die Mitarbeiter-Ressourcengruppen, die eine breitere Agenda unterstützen, zu der auch die Vielfalt der Generationen und Identitäten, sichtbare und nicht sichtbare Behinderungen sowie die Einbeziehung von LGBTQ+ gehören, sind inzwischen gut etabliert und helfen DSM, seinen globalen Kundenstamm und die Bedürfnisse der Endverbraucher besser widerzuspiegeln.
1) Gesamtkonzern, sofern nicht anders angegeben; erstellt in Übereinstimmung mit den Berichterstattungsgrundsätzen im Integrierten Jahresbericht 2021 von DSM.
2) Überarbeitet im Jahr 2022. Zuvor, im Jahr 2019, auf 30 % bis 2030 festgelegt und im Jahr 2021 auf 50 % bis 2030 erhöht.
3) Geschätzte zugrunde liegende kumulative strukturelle Verbesserung. Die absolute Gesamtreduktion betrug 35 % gegenüber dem Basisjahr 2016.
4) Überarbeitet im Jahr 2022. Zuvor, im Jahr 2019, auf 75 % bis 2030 festgelegt.
5) Jährliche Erhebung der auf der Lohn- und Gehaltsliste erfassten Beschäftigten, ohne die jüngsten Übernahmen, Veräußerungen und DSM Engineering Materials.
Q4 Höhepunkte
Ergebnisse der fortgeführten Geschäftsbereiche:
- Gesundheit, Ernährung & Bioscience erzielte einen Umsatzanstieg von 10 %, einen organischen Umsatzanstieg von 3 % und einen Rückgang des bereinigten EBITDA um 11 %, was auf die schwierigen Bedingungen in den Bereichen Tier, Ernährung und Gesundheit zurückzuführen ist.
o Animal Nutrition & Health: flaches organisches Umsatzwachstum
o Gesundheit, Ernährung & Pflege: +6% organisches Umsatzwachstum
o Food & Beverage: +8% organisches Umsatzwachstum
- Guter bereinigter operativer Free Cash Flow von 320 Mio. €, unterstützt durch geplante Maßnahmen zum Lagerabbau
Schlüsselzahlen - fortgeführte Aktivitäten
| in Mio. € | Q4 2022 | Q4 2021 | % Veränderung | Band | Preis/Mischung | FX | Andere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertrieb | 2,093 | 1,928 | 9% | -4% | 6% | 6% | 1% |
| HNB | 2,074 | 1,894 | 10% | -3% | 6% | 6% | 1% |
| ANH | 974 | 917 | 6% | -2% | 2% | 5% | 1% |
| HNC | 705 | 624 | 13% | -5% | 11% | 7% | 0% |
| F&B | 388 | 339 | 14% | 0% | 8% | 3% | 3% |
| Bereinigtes EBITDA | 293 | 339 | -14% | ||||
| HNB | 316 | 357 | -11% | ||||
| Unternehmen | -23 | -18 | |||||
| Bereinigtes EBITDA Marge | 14.0% | 17.6% | |||||
| HNB | 15.2% | 18.8% |
Im vierten Quartal war die Nachfrage insgesamt weiterhin robust, während das organische Umsatzwachstum durch kurzfristige Herausforderungen beeinträchtigt wurde, wie im Q3 Trading Update im November 2022 angegeben.
Der Absatz ging um 3 % zurück, nach einem starken Absatzwachstum von +10 % im Vorjahr in den Bereichen Tier, Ernährung & Gesundheit und Nahrungsmittel & Getränke. Gesundheit, Ernährung & Care verzeichnete im Quartal eine schwache Nachfrage in einigen Kategorien von Nahrungsergänzungsmitteln sowie einen gewissen Abbau von Lagerbeständen.
Die Preise stiegen im Quartal um 6 %, was einen Zuwachs von 4 % im 4. Quartal 2021 bedeutet und die anhaltend gute Dynamik unterstreicht.
Trotz eines Beitrags von +6 % aus Währungseffekten sank das bereinigte EBITDA um 11 %, was auf hohe Rohstoffkosten, niedrigere Vitaminpreise und die Maßnahmen von DSM zum Abbau von Lagerbeständen zurückzuführen ist. Dieser Rückgang ist auf den Bereich Tierernährung & Gesundheit zurückzuführen, während die Bereiche Gesundheit, Ernährung & Pflege und Nahrungsmittel & Getränke einen positiven Beitrag leisteten.
Die daraus resultierende bereinigte EBITDA-Marge von 15,2 % hatte einen mathematischen Verwässerungseffekt von 120 Basispunkten durch die Preiserhöhungen im Quartal.
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die zukünftige (finanzielle) Leistung und Position von DSM enthalten. Solche Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von DSM und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. DSM weist die Leser darauf hin, dass solche Aussagen bestimmte Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, die nur schwer vorhersehbar sind, und dass viele Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Positionen wesentlich von diesen Aussagen abweichen. DSM ist nicht verpflichtet, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die englischsprachige Version der Pressemitteilung ist führend.
Allgemeine Einschränkungen
Das Umtauschangebot wird in und von den Niederlanden aus unter Beachtung der im Angebotsrundschreiben enthaltenen Erklärungen, Bedingungen und Beschränkungen abgegeben. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, jedes Angebot im Rahmen des Tauschangebots anzunehmen, das von einem DSM-Aktionär oder in seinem Namen abgegeben wird, auch wenn es nicht in der im Angebotsrundschreiben beschriebenen Weise erfolgt ist.
Die Verteilung des Angebotsrundschreibens und/oder die Durchführung des Umtauschangebots in anderen Rechtsordnungen als den Niederlanden kann gesetzlich eingeschränkt und/oder verboten sein. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen ist das Emissionsprospekt nicht zur allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt. Das Tauschangebot wird nicht unterbreitet, und die DSM-Stammaktien werden nicht zum Kauf von oder im Namen eines DSM-Aktionärs in einer Rechtsordnung angenommen, in der die Unterbreitung des Tauschangebots oder dessen Annahme nicht mit den Wertpapier- oder anderen Gesetzen oder Vorschriften dieser Rechtsordnung vereinbar wäre oder eine Registrierung, Genehmigung oder Einreichung bei einer Aufsichtsbehörde erfordern würde, die nicht ausdrücklich in den Bedingungen des Angebotsrundschreibens vorgesehen ist. Personen, die das Rundschreiben erhalten, sind verpflichtet, alle diese Beschränkungen zu beachten und alle erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen oder Zustimmungen (soweit anwendbar) einzuholen. Außerhalb der Niederlande sind keine Maßnahmen ergriffen worden (und werden auch nicht ergriffen werden), um das Umtauschangebot in einer Rechtsordnung zu ermöglichen, in der solche Maßnahmen erforderlich wären. Darüber hinaus wurde der Emissionsprospekt weder bei den Behörden eines anderen Landes als den Niederlanden eingereicht noch von diesen anerkannt. Weder das Unternehmen, noch DSM, noch Firmenich, noch einer ihrer Berater übernehmen irgendeine Haftung für eine Verletzung dieser Beschränkungen durch eine Person. Personen (insbesondere Depotbanken, Nominees und Treuhänder), die das Rundschreiben oder damit zusammenhängende Dokumente in ein Land außerhalb der Niederlande weiterleiten oder weiterleiten wollen, sollten Abschnitt 16 (Beschränkungen) und Abschnitt 17 (Wichtige Informationen) des Rundschreibens sorgfältig lesen, bevor sie etwas unternehmen. Die Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung des Angebotsrundschreibens und jeglicher Dokumentation bezüglich des Umtauschangebots, der Durchführung des Umtauschangebots oder der Ausgabe und des Angebots der DSM-Firmenich-Stammaktien in anderen Rechtsordnungen als den Niederlanden kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen; daher sollten sich Personen, die in den Besitz des Angebotsrundschreibens gelangen, über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Gesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.
Vereinigte Staaten von Amerika
Unless otherwise determined by the Company, the Exchange Offer is not being, and will not be, made, directly or indirectly, in or into, or by the use of the mails of, or by any means or instrumentality (including, without limitation, telephonically or electronically) of, interstate or foreign commerce of, or of any facilities of a national securities exchange of, the United States except to DSM Shareholders who (i) are "qualified institutional buyers" as such term is defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the U.S. Securities Act, and each such person, a QIB) and (ii), to the Company's satisfaction (in its sole discretion), have duly completed and returned to the Company a letter confirming that it is a QIB and agreeing to certain transfer restrictions applicable to the DSM-Firmenich Ordinary Shares (a U.S. Investor Letter) available from the Company (each an Eligible U.S. Holder). Um zum Erhalt von DSM-Firmenich-Stammaktien im Rahmen des Tauschangebots berechtigt zu sein, muss jeder DSM-Aktionär, der eine US-Person und ein QIB ist, seine Annahme über seine Depotbank, Bank oder seinen Börsenmakler erklären, indem er bis spätestens 17:40 Uhr MEZ am Tag des Annahmeschlusses ein Schreiben für US-Investoren an die Depotbank oder den Börsenmakler ausfüllt und übergibt. Die Verwahrstelle, die Bank oder der Börsenmakler kann eine frühere Frist für die Mitteilung der DSM-Aktionäre festsetzen, damit die Verwahrstelle, die Bank oder der Börsenmakler der Abwicklungsstelle (ABN AMRO) ihre Annahmen rechtzeitig mitteilen kann. Dementsprechend sollten berechtigte US-Inhaber, die DSM-Stammaktien über einen Finanzvermittler halten, die von diesem Finanzvermittler mitgeteilten Daten beachten, da diese Daten von den im Angebotsrundschreiben genannten Daten und Uhrzeiten abweichen können.
Das Formular für einen U.S. Investor Letter wird an Depotbanken, Nominees und andere Finanzintermediäre verteilt, damit diese es zu gegebener Zeit an ihre Kunden weitergeben können. Jede US-Person, die kein QIB ist oder für die vor 17:40 Uhr MEZ am Tag des Annahmeschlusses kein U.S.-Investorenbrief eingeht, ist ein eingeschränkter Aktionär und wird wie in Abschnitt 14.35 (Mitteilung an DSM-Aktionäre in bestimmten Rechtsordnungen) des Angebotsrundschreibens beschrieben behandelt.
Die DSM-Firmenich-Stammaktien wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act oder einem anderen anwendbaren Gesetz der Vereinigten Staaten registriert und dürfen daher weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, weiterverkauft oder übertragen werden, es sei denn, dies geschieht aufgrund einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt.
Jeder DSM-Aktionär, der zum Zeitpunkt der Transaktionen in den Vereinigten Staaten ansässig ist, muss bestimmte Zusicherungen, Garantien und Verpflichtungen in Bezug auf seinen Status als QIB (die QIB-Bestätigungen) abgeben, um die DSM-Firmenich-Stammaktien am Abrechnungstag nach Abschluss der Transaktion zu erhalten.
Wenn ein Begünstigter von DSM-Stammaktien, der in den Vereinigten Staaten ansässig ist, nicht in der Lage ist, die QIB-Bestätigungen im eigenen Namen oder im Namen der Person, in deren Namen diese DSM-Stammaktien gehalten werden, abzugeben, werden alle DSM-Firmenich-Stammaktien, die dieser Person zugeteilt wurden, stattdessen an eine Verkaufsstelle übertragen, und diese DSM-Firmenich-Stammaktien werden in ihrem Namen verkauft, wobei der Erlös an diese Person innerhalb von fünf Tagen nach dem Abwicklungsdatum für DSM-Firmenich-Stammaktien, die im Tausch gegen DSM-Stammaktien zugeteilt wurden, die während der Annahmefrist angedient wurden, oder innerhalb von fünf Tagen nach dem Abwicklungsdatum für DSM-Firmenich-Stammaktien, die im Tausch gegen DSM-Stammaktien zugeteilt wurden, die während einer Annahmefrist nach dem Abschluss angedient wurden, überwiesen wird.
Weitere Informationen sind in Abschnitt 16.1 (Vereinigte Staaten von Amerika) des Emissionsprospekts enthalten.
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