L'offre publique d'achat de DSM sur Kensey Nash est couronnée de succès ; l'acquisition devrait être finalisée dans les prochains jours

Heerlen, NL, 19 Jun 2012 09:15 CEST

Royal DSM (NYSE Euronext : DSM KON), société internationale spécialisée dans les sciences de la vie et les sciences des matériaux, a annoncé aujourd'hui que son offre publique d'achat de toutes les actions ordinaires en circulation de Kensey Nash Corporation (NASDAQ : KNSY) au prix de 38,50 dollars par action a été couronnée de succès.

L'offre publique d'achat a expiré à minuit, heure de New York, le lundi 18 juin 2012. Le dépositaire de l'offre publique d'achat a indiqué qu'à cette date, un total de 7 151 081 actions ordinaires de Kensey Nash avaient été valablement présentées et non retirées dans le cadre de l'offre (y compris 276 900 actions présentées par des avis de livraison garantie), ce qui représente environ 82 % des actions actuellement en circulation de Kensey Nash, et environ 79 % si l'on exclut les actions présentées par des avis de livraison garantie. DSM a accepté le paiement de toutes les actions valablement apportées.

Dans le cadre de l'accord de fusion, Kensey Nash a accordé à DSM une option irrévocable (l'"option de complément") pour acheter le nombre d'actions ordinaires de Kensey Nash autorisées mais non émises qui, ajouté au nombre d'actions détenues par DSM immédiatement avant l'exercice de l'option de complément, constitue une action de plus que 90 % du nombre d'actions en circulation à ce moment-là. DSM prévoit d'exercer l'option de complément et de réaliser une fusion simplifiée conformément à l'accord de fusion dans les prochains jours. Dans le cadre de la fusion simplifiée, Biomedical Acquisition Corporation fusionnera avec Kensey Nash et chaque action ordinaire de Kensey Nash non apportée à l'offre publique d'achat, à l'exception de celles pour lesquelles les détenteurs exercent des droits d'évaluation en vertu de la loi du Delaware et de celles détenues par DSM ou Kensey Nash ou leurs filiales respectives à 100 %, sera convertie dans le cadre de la fusion en un droit de recevoir 38,50 dollars par action en espèces, sans intérêt et déduction faite de toute retenue à la source requise. Il s'agit du même prix par action que celui payé dans le cadre de l'offre publique d'achat.

Kensey Nash

Kensey Nash est une société de dispositifs médicaux qui se concentre principalement sur la médecine régénérative en utilisant sa technologie exclusive de collagène et de polymères synthétiques. L'entreprise est reconnue comme leader pour son développement de produits innovants et sa technologie unique dans le domaine des biomatériaux résorbables. L'entreprise dispose d'une gamme étendue de produits, qui sont vendus par l'intermédiaire de partenaires stratégiques sur de multiples marchés médicaux, notamment les marchés de la cardiologie, de l'orthopédie, de la médecine sportive, de la colonne vertébrale, de la traumatologie, de la chirurgie craniomaxillofaciale et de la chirurgie générale.

Le présent communiqué de presse et la description qu'il contient ne constituent ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Kensey Nash. Le 21 mai 2012, DSM et sa filiale à 100 %, Biomedical Acquisition Corporation, ont déposé une déclaration d'offre publique d'achat sur l'annexe TO contenant une offre d'achat, un formulaire de lettre de transmission et d'autres documents relatifs à l'offre publique d'achat, et Kensey Nash a déposé une déclaration de sollicitation/recommandation sur l'annexe 14D-9 relative à l'offre publique d'achat. DSM, Biomedical Acquisition Corporation et Kensey Nash ont envoyé ces documents aux actionnaires de Kensey Nash. Ces documents contiennent des informations importantes sur l'offre publique d'achat et les actionnaires de Kensey Nash sont invités à les lire attentivement. Les actionnaires de Kensey Nash peuvent obtenir gratuitement une copie de ces documents et d'autres documents déposés par Kensey Nash, DSM ou Biomedical Acquisition Corporation auprès de la Securities and Exchange Commission sur le site Internet géré par la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov. En outre, les actionnaires peuvent obtenir une copie gratuite de ces documents auprès de MacKenzie Partners, Inc, l'agent d'information pour l'offre publique d'achat, au numéro gratuit (800) 322-2885 ou auprès de DSM.