Kensey Nash에 대한 DSM의 공개 매수 제안 성공, 수일 내 인수 완료 예상

헤이렌, 네덜란드, 2012년 6월 19일 09:15 CEST

글로벌 생명과학 및 재료과학 기업인 Royal DSM(뉴욕증권거래소 유로넥스트: DSM KON)은 오늘 Kensey Nash Corporation(나스닥: KNSY)의 보통주 전량을 주당 38.50달러에 매입하는 공개매수 제안이 성공적이었다고 발표했습니다.

공개 매수는 뉴욕 시간으로 2012년 6월 18일 월요일 자정 12시에 만료되었습니다. 공개매수 예탁기관은 해당 시점을 기준으로 총 7,151,081주의 Kensey Nash 보통주가 유효하게 공개매수되고 철회되지 않았으며(인도 보장 통지에 의해 공개매수된 276,900주 포함), 이는 현재 Kensey Nash 발행 주식의 약 82%에 해당하고 인도 보장 통지에 의해 공개된 주식을 제외하면 약 79%에 해당한다고 통지했습니다. DSM은 유효하게 입찰된 모든 주식에 대해 지불을 수락했습니다.

합병 계약의 일환으로, Kensey Nash는 DSM에 취소할 수 없는 옵션("상향 옵션")을 부여하여, 상향 옵션 행사 직전에 DSM이 소유한 주식 수에 더해 당시 발행 주식 수의 90%를 초과하는 수의 Kensey Nash 보통주를 매입할 수 있는 권한을 부여했습니다. DSM은 향후 며칠 내에 주식매수청구권을 행사하고 합병 계약에 따라 약식 합병을 완료할 계획입니다. 약식 합병에서 Biomedical Acquisition Corporation은 Kensey Nash와 합병하며, 공개 매수에 응하지 않은 Kensey Nash 보통주 중 보유자가 델라웨어 법률에 따라 평가권을 행사하는 주식과 DSM 또는 Kensey Nash 또는 이들의 완전 소유 자회사가 보유한 주식을 제외한 각 주식은 합병 과정에서 이자와 필수 원천 징수 세금을 제외한 주당 38.50달러를 현금으로 받을 권리로 전환될 것입니다. 이는 공개매수에서 지불한 주당 가격과 동일합니다.

켄시 내쉬

Kensey Nash는 독점적인 콜라겐 및 합성 폴리머 기술을 활용한 재생 의학에 주력하는 의료 기기 회사입니다. 이 회사는 재흡수성 생체 재료 분야에서 혁신적인 제품 개발과 독보적인 기술력을 갖춘 리더로 인정받고 있습니다. 이 회사는 심장학, 정형외과, 스포츠 의학, 척추, 외상, 두개악안면 및 일반 외과 시장을 포함한 여러 의료 시장에서 전략적 파트너를 통해 판매되는 광범위한 제품을 보유하고 있습니다.

이 보도자료와 여기에 포함된 설명은 Kensey Nash의 주식을 매수하겠다는 제안이나 매도 제안을 권유하는 것이 아닙니다. 2012년 5월 21일, DSM과 전액 출자 자회사인 바이오메디컬 애퀴지션 코퍼레이션은 공개매수 제안서, 청약서 양식 및 공개매수와 관련된 기타 문서를 포함하는 공개매수 제안서를 스케줄 TO에 제출했고, 켄시 내쉬는 공개매수와 관련된 권유/추천서를 스케줄 14D-9에 제출했습니다. DSM, 바이오메디컬 인퀴지션 코퍼레이션, 켄시 내쉬는 이 문서를 켄시 내쉬의 주주들에게 우편으로 보냈습니다. 이 문서에는 공개매수에 관한 중요한 정보가 포함되어 있으므로 Kensey Nash의 주주들은 이 문서를 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다. 켄시 내쉬의 주주들은 SEC가 관리하는 웹사이트( www.sec.gov)에서 이러한 문서와 켄시 내쉬, DSM 또는 바이오메디컬 인수 회사가 증권거래위원회에 제출한 기타 서류의 사본을 무료로 받을 수 있습니다. 또한 주주들은 공개 매수의 정보 대리인인 맥켄지 파트너스(MacKenzie Partners, Inc.)의 무료 전화 (800) 322-2885 또는 DSM에서 이러한 문서의 사본을 무료로 받아볼 수 있습니다.