DSM émet des obligations à long terme pour un montant de 1 milliard d'euros afin de financer l'acquisition du groupe Erber

Heerlen, NL, 17 Jun 2020 20:30 CEST

Royal DSM, société scientifique internationale spécialisée dans la nutrition, la santé et les modes de vie durables, annonce le lancement réussi d'un emprunt obligataire d'un milliard d'euros, en deux tranches : une obligation de 500 millions d'euros sur le site , avec une échéance de huit ans en 2028 et un coupon de 0,25 %, et une obligation de 500 millions d'euros avec une échéance de douze ans en 2032, avec un coupon de 0,625 %.

Les nouvelles émissions d'obligations profitent des conditions favorables du marché et permettent à la société de bénéficier de taux d'intérêt bas pour financer l'acquisition récemment annoncée du groupe Erber.

Les conditions sont définies dans le programme d'émission de dette de 5 milliards d'euros de Royal DSM, dont les conditions définitives et les suppléments sont disponibles à l'adresse ici.

Le prix de rachat de la tranche d'obligations à huit ans était de 99,653 %. Sur la base de ce prix, le rendement est de 0,294 %. Le prix de re-offre pour la tranche d'obligations à douze ans était de 99,128%. Sur la base de ce prix, le rendement est de 0,701 %. Les obligations seront bientôt cotées sur Euronext Amsterdam.

Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acheter des titres. Les billets sont offerts uniquement au moyen d'un prospectus.