DSM、エルバー・グループ買収資金調達のため10億ユーロの長期社債を発行

ヘーレン（オランダ）、2020年6月17日 20:30 CEST

ニュートリション、ヘルス、サステイナブル・リビングの分野でサイエンスを基盤とする世界的企業であるロイヤルDSMは、10億ユーロの社債の発行に成功したことを発表した。2つのトランシェは、 、2028年満期、8年満期、クーポン0.25%の5億ユーロ債と、2032年満期、12年満期、クーポン0.625%の5億ユーロ債である。

今回の社債発行は、良好な市場環境を利用したもので、最近発表されたエルバー・グループの買収資金を低金利で調達することができる。

条件はRoyal DSMの50億ユーロの債券発行プログラムに規定されており、最終条件およびその補足文書はこちら から入手可能です。

8年債トランシェの再オファー価格は99.653%で、この価格に基づく利回りは0.294%である。 12年債トランシェの再オファー価格は99.128%で、この価格に基づく利回りは0.701%である。 本債券は間もなくユーロネクスト・アムステルダムに上場される。

当債券は目論見書によってのみ募集されます。