DSM geeft langlopende obligaties uit ter waarde van €1 miljard om overname Erber Group te financieren

Heerlen, NL, 17 Jun 2020 20:30 CEST

Koninklijke DSM, een wereldwijde, op wetenschap gebaseerde onderneming op het gebied van Voeding, Gezondheid en Duurzaam Leven, kondigt de succesvolle lancering aan van obligaties ter waarde van €1 miljard, in twee tranches: een obligatie van €500 miljoen met een looptijd van acht jaar in 2028, tegen een coupon van 0,25%, en een obligatie van €500 miljoen met een looptijd van twaalf jaar in 2032, tegen een coupon van 0,625%.

De nieuwe obligatie-uitgiftes profiteren van gunstige marktomstandigheden en stellen het bedrijf in staat lage rentetarieven vast te zetten om de onlangs aangekondigde overname van Erber Group te financieren.

De voorwaarden zijn vastgelegd in het €5 miljard Debt Issuance Program van Koninklijke DSM, waarvan de definitieve voorwaarden en de supplementen beschikbaar zijn hier.

De heraankoopprijs voor de obligatietranche met een looptijd van acht jaar was 99,653%. Op basis van deze prijs is het rendement 0,294%. De heraankoopprijs voor de twaalfjarige obligatietranche was 99,128%. Op basis van deze prijs is het rendement 0,701%. De obligaties worden binnenkort genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Dit persbericht is geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op effecten of deze te kopen. De notes worden alleen aangeboden door middel van een prospectus.