DSM conclui com sucesso a oferta secundária de ações da Patheon N.V.

Heerlen, NL, 27 de julho de 2016 08:00 CEST

A Royal DSM, empresa global de base científica que atua nas áreas de saúde, nutrição e materiais, anuncia hoje a conclusão bem-sucedida de sua oferta secundária de 4.761.905 ações ordinárias da Patheon N.V., em conexão com a Oferta Pública Inicial de ações ordinárias da Patheon N.V. Espera-se que o total de recursos em dinheiro para a DSM, provenientes da oferta secundária e das transações relacionadas à IPO, chegue a aproximadamente US$ 240 milhões.

A DSM agora detém aproximadamente 48,7 milhões de ações ordinárias, ou cerca de 34% da Patheon N.V., com aproximadamente 43% detidas por afiliados da JLL Partners e pela equipe de gestão da Patheon N.V. e 23% em circulação.

Espera-se que o total de recursos em dinheiro para a DSM chegue a aproximadamente US$ 240 milhões, consistindo em recursos líquidos de aproximadamente US$ 95 milhões da oferta secundária e uma expectativa de US$ 145 milhões em distribuições de dividendos e reembolsos de capital relacionados à IPO.

A DSM espera realizar um lucro contábil de aproximadamente € 220 milhões, que será relatado como parte dos resultados do terceiro trimestre de 2016 da DSM, enquanto quaisquer ganhos futuros potenciais na alienação das ações remanescentes detidas na Patheon N.V., se houver, serão reconhecidos no momento de qualquer transação. A Patheon N.V. não recebeu nenhum produto da venda de ações ordinárias pela DSM.

Cópias do prospecto final relacionadas à oferta foram arquivadas na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ("SEC") em 22 de julho de 2016 e podem ser obtidas em:

J. P. Morgan Securities LLC
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, Nova York 11717
Attn: Prospectus Group
Telefone: (866) 803-9204

Morgan Stanley & Co. LLC
180 Varick Street, segundo andar
Nova York, Nova York 10014
Attn: Departamento de Prospecto

Jefferies LLC
520 Madison Avenue, 2º andar
Nova York, Nova York 10022
Attn: Equity Syndicate Prospectus Department (Departamento de Prospecto do Sindicato de Ações)
Telefone: (877) 547-6340

UBS Securities LLC
1285 Avenue of the Americas
Nova York, Nova York 10019
Attn: Prospectus Department (Departamento de Prospecto)
Telefone: (888) 827-7275

Uma declaração de registro relacionada a esses títulos foi arquivada e declarada efetiva em 20 de julho de 2016 pela SEC. A oferta desses títulos está sendo feita somente por meio de um prospecto por escrito que faz parte da declaração de registro efetiva. Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de títulos de qualquer estado ou jurisdição.

As declarações contidas neste comunicado à imprensa que não são fatos históricos podem ser declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas, baseadas em crenças e expectativas atuais, estão sujeitas a riscos e incertezas, o que pode fazer com que os resultados reais sejam diferentes das declarações prospectivas. Dessa forma, os leitores não devem depositar confiança indevida nas declarações prospectivas como uma previsão dos resultados reais. Para obter mais informações sobre os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles veiculados nas declarações prospectivas, consulte a seção "Fatores de Risco" do prospecto incluído na declaração de registro, no último formulário arquivado na SEC. A DSM não assume nenhuma obrigação de atualizar as informações contidas neste comunicado à imprensa.

Este comunicado à imprensa pode conter declarações prospectivas com relação ao desempenho e à posição (financeira) futura da DSM. Tais declarações são baseadas nas expectativas, estimativas e projeções atuais da DSM e nas informações atualmente disponíveis para a empresa. A DSM adverte os leitores de que tais declarações envolvem certos riscos e incertezas que são difíceis de prever e, portanto, deve-se entender que muitos fatores podem fazer com que o desempenho e a posição reais sejam materialmente diferentes dessas declarações. A DSM não tem nenhuma obrigação de atualizar as declarações contidas neste comunicado à imprensa, a menos que exigido por lei. A versão em inglês do comunicado à imprensa está sendo conduzida.