DSM, Patheon N.V.의 2차 주식 공모를 성공적으로 완료했습니다.

헤이렌, 네덜란드, 2016/07/27 08:00 CEST

건강, 영양 및 소재 분야에서 활동하는 글로벌 과학 기반 기업인 Royal DSM은 오늘 Patheon N.V.의 보통주 기업공개와 관련하여 4,761,905주의 보통주에 대한 2차 공모를 성공적으로 완료했다고 발표합니다. 2차 공모와 IPO 관련 거래를 통해 DSM이 확보한 총 현금 수익은 약 2억 4천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

DSM은 현재 보통주 약 4,870만 주, 즉 Patheon N.V.의 약 34%를 보유하고 있으며, 약 43%는 JLL 파트너스 및 Patheon N.V. 경영진의 계열사가, 23%는 자유 유동 주식으로 보유하고 있습니다.

DSM의 총 현금 수익은 약 2억 4천만 달러로 예상되며, 이는 2차 공모를 통한 순 수익 약 9천 5백만 달러와 IPO와 관련된 배당금 분배 및 자본 상환으로 예상되는 1억 4천 5백만 달러로 구성됩니다.

DSM은 약 2억 2천만 유로의 장부상 이익을 실현할 것으로 예상하며, 이는 2016년 3분기 실적의 일부로 보고될 것이며, 향후 Patheon N.V. 보유 잔여 주식의 처분 이익이 있을 경우 해당 거래 시점에 인식할 예정입니다. Patheon N.V.는 DSM의 보통주 매각으로 인한 수익금을 전혀 받지 못했습니다.

이번 공모와 관련된 최종 투자설명서의 사본은 2016년 7월 22일 미국 증권거래위원회("SEC")에 제출되었으며, 다음 링크에서 확인할 수 있습니다:

J. P. 모건 증권 LLC
c/o 브로드리지 파이낸셜 솔루션
1155 롱 아일랜드 애비뉴
에지우드, 뉴욕 11717
Attn: 안내서 그룹
전화: (866) 803-9204

모건 스탠리 & Co.
180 바릭 스트리트, 2층
뉴욕, 뉴욕 10014
Attn: 안내서 부서

Jefferies LLC
520 매디슨 애비뉴, 2층
뉴욕, 뉴욕 10022
Attn: 주식 신디케이트 투자설명서 부서
전화: (877) 547-6340

UBS 증권 LLC
1285 아메리카 애비뉴
뉴욕, 뉴욕 10019
Attn: 안내서 부서
전화: (888) 827-7275

이러한 증권과 관련된 증권신고서는 2016년 7월 20일에 SEC에 제출되어 효력이 발생했습니다. 이러한 증권의 공모는 유효한 증권신고서의 일부를 구성하는 서면 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 이 보도자료는 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법이 되는 모든 주 또는 관할권에서 이러한 증권을 판매할 수 없습니다.

이 보도 자료에서 역사적 사실이 아닌 진술은 미래예측 진술일 수 있습니다. 이러한 미래예측진술은 현재의 믿음과 기대에 기반한 것으로 위험과 불확실성의 영향을 받으며, 이로 인해 실제 결과는 미래예측진술과 달라질 수 있습니다. 따라서 독자들은 미래예측진술을 실제 결과에 대한 예측으로 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 실제 결과가 미래예측진술에서 전달된 내용과 실질적으로 다를 수 있는 요인에 관한 자세한 내용은 SEC에 마지막으로 제출된 양식의 투자설명서에 포함된 '위험 요인' 섹션을 참조하시기 바랍니다. DSM은 이 보도 자료에 포함된 정보를 업데이트할 의무를 지지 않습니다.

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