DSM、Patheon N.V.の株式売出しに成功

ヘーレン（オランダ）、2016年7月27日 08:00 CEST

健康、栄養、素材などの分野で科学技術を基盤としたグローバル企業であるRoyal DSMは、本日、Patheon N.V.の新規株式公開に伴う普通株式476万1,905株の売出しが成功裏に完了したことを発表しました。 この売出しとIPOに関連する取引によるDSMの現金調達総額は約2億4,000万米ドルになる見込みです。

DSMは現在、Patheon N.V.の普通株式約4,870万株（約34%）を保有しており、JLL PartnersとPatheon N.V.の経営陣の関連会社が約43%、自由浮動株が約23%を保有している。

DSMの現金調達総額は約2億4,000万米ドルとなる見込みで、その内訳は、売出しによる純収入が約9,500万米ドル、IPOに関連する配当金分配および資本返済が1億4,500万米ドルとなる見込みである。

DSMは約2億2,000万ユーロの帳簿利益を計上する見込みであり、これはDSMの2016年第3四半期決算の一部として報告される予定である一方、Patheon N.V.が保有する残りの株式の将来的な処分益が発生する可能性がある場合は、そのような取引の時点で認識される予定である。 Patheon N.V.はDSMによる普通株式の売却益を受け取っていない。

本募集に関する最終目論見書の写しは、2016年7月22日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出されており、以下から入手することができる：

J.P.モルガン証券
c/o ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ
ロングアイランド通り1155
ニューヨーク州エッジウッド 11717
担当：プロスペクタス・グループ
電話： (866) 803-9204

Morgan Stanley& Co.
180ヴァリック・ストリート2階
ニューヨーク州ニューヨーク 10014
担当：目論見書部

ジェフリーズLLC
520マディソン・アベニュー2階
ニューヨーク, New York 10022
担当：エクイティ・シンジケート目論見書部
電話：(877) 547-6340

UBS証券会社
アメリカ大陸通り1285番地
ニューヨーク州ニューヨーク 10019
担当：目論見書部
電話： (888) 827-7275

これらの有価証券に関する登録届出書はSECに提出され、2016年7月20日にSECにより有効であると宣言されました。 これらの有価証券の募集は、有効な登録届出書の一部を構成する書面による目論見書によってのみ行われます。 このプレスリリースは、売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘または売付けが違法となる州または法域において、当該州または法域の証券法に基づく登録または資格付与前に、これらの有価証券の売付けが行われることはありません。

本プレスリリースに記載されている記述のうち、歴史的事実でないものは、将来見通しに関する記述である可能性があります。 このような将来見通しに関する記述は、現在の見解や予想に基づくものであり、リスクや不確実性を内包しているため、実際の結果が将来見通しに関する記述と異なる可能性があります。 したがって、読者の皆様は、将来見通しに関する記述を実際の結果の予測として過度に信頼すべきではありません。 実際の結果が将来見通しに関する記述と大きく異なる可能性のある要因の詳細については、SECに最終提出された形式で、登録届出書に含まれる目論見書の「リスク要因」の項をご参照ください。 DSMは、本プレスリリースに含まれる情報を更新する義務を負いません。

このプレスリリースには、DSMの将来（財務）業績およびポジションに関する将来予想に関する記述が含まれている場合があります。 このような記述は、DSMの現時点での期待、見積もり、予測、および現在入手可能な情報に基づいています。 DSMは、このような記述には予測困難なリスクと不確実性が伴うため、多くの要因によって実際の業績およびポジションがこれらの記述と大きく異なる可能性があることをご理解ください。 DSMは、法律で義務付けられている場合を除き、このプレスリリースに含まれる記述を更新する義務を負いません。 プレスリリースの英語版がリードしています。