DSM rondt secundaire emissie van aandelen in Patheon N.V. succesvol af

Heerlen, NL, 27 Jul 2016 08:00 CEST

Koninklijke DSM, een wereldwijde, op wetenschap gebaseerde onderneming die actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen, maakt vandaag de succesvolle afronding bekend van de secundaire aanbieding van 4.761.905 gewone aandelen Patheon N.V. in verband met de beursgang van gewone aandelen door Patheon N.V.. De totale contante opbrengst voor DSM uit de secundaire aanbieding en de transacties in verband met de beursgang zal naar verwachting ongeveer USD 240 miljoen bedragen.

DSM bezit nu ongeveer 48,7 miljoen gewone aandelen, oftewel ongeveer 34% van Patheon N.V., waarvan ongeveer 43% in handen is van gelieerde ondernemingen van JLL Partners en het managementteam van Patheon N.V. en 23% vrij verhandelbaar is.

De totale kasopbrengst voor DSM zal naar verwachting ongeveer USD 240 miljoen bedragen, bestaande uit een netto-opbrengst van ongeveer USD 95 miljoen uit de secondary offering en naar verwachting USD 145 miljoen aan dividenduitkeringen en kapitaalterugbetalingen in verband met de beursgang.

DSM verwacht een boekwinst van ongeveer €220m, die gerapporteerd zal worden als onderdeel van DSM's Q3 2016 resultaten, terwijl eventuele toekomstige winsten op de verkoop van de resterende aandelen in Patheon N.V. zullen worden verantwoord op het moment van een dergelijke transactie(s). Patheon N.V. heeft geen opbrengsten ontvangen uit de verkoop van gewone aandelen door DSM.

Kopieën van het definitieve prospectus met betrekking tot het aanbod werden op 22 juli 2016 ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") en kunnen worden verkregen bij:

J. P. Morgan Effecten LLC
c/o Broadridge Financiële Oplossingen
1155 Long Island Avenue
Edgewood, New York 11717
T.a.v: Prospectus Groep
Telefoon: (866) 803-9204

Morgan Stanley & Co. LLC
180 Varick Street, tweede verdieping
New York, New York 10014
T.a.v: Afdeling Prospectus

Jefferies LLC
520 Madison Avenue, 2e verdieping
New York, New York 10022
T.a.v: Afdeling Aandelen Syndicaat Prospectus
Telefoon: (877) 547-6340

UBS Effecten LLC
1285 Amerikalaan
New York, New York 10019
T.a.v: Afdeling Prospectus
Telefoon: (888) 827-7275

Een registratieverklaring met betrekking tot deze effecten is ingediend bij, en op 20 juli 2016 van kracht verklaard door, de SEC. Het aanbod van deze effecten wordt alleen gedaan door middel van een schriftelijk prospectus dat deel uitmaakt van de effectieve registratieverklaring. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.

De verklaringen in dit persbericht die geen historische feiten zijn, kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen, gebaseerd op de huidige overtuigingen en verwachtingen, zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, waardoor de werkelijke resultaten kunnen afwijken van de toekomstgerichte verklaringen. Lezers moeten daarom niet overmatig vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen als voorspelling van werkelijke resultaten. Voor meer informatie over factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die worden weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen, verwijzen we naar het gedeelte "Risicofactoren" van het prospectus dat is opgenomen in de registratieverklaring, in de vorm zoals deze laatst is ingediend bij de SEC. DSM neemt geen verplichting op zich om de informatie in dit persbericht te actualiseren.

Dit persbericht kan toekomstgerichte uitspraken bevatten met betrekking tot DSM's toekomstige (financiële) prestaties en positie. Dergelijke uitspraken zijn gebaseerd op actuele verwachtingen, schattingen en projecties van DSM en informatie die de onderneming op dit moment ter beschikking staat. DSM waarschuwt lezers dat dergelijke uitspraken bepaalde risico's en onzekerheden met zich meebrengen die moeilijk te voorspellen zijn en daarom moet men zich realiseren dat vele factoren ertoe kunnen leiden dat de werkelijke prestaties en positie wezenlijk afwijken van deze uitspraken. DSM heeft geen verplichting om de in dit persbericht opgenomen uitspraken te actualiseren, tenzij dit wettelijk verplicht is. De Engelstalige versie van het persbericht is leidend.