DSM completa con éxito la oferta secundaria de acciones de Patheon N.V.

Heerlen, NL, 27 Jul 2016 08:00 CEST

Royal DSM, una empresa global de base científica activa en salud, nutrición y materiales, anuncia hoy la finalización con éxito de su oferta secundaria de 4.761.905 acciones ordinarias de Patheon N.V. en relación con la Oferta Pública Inicial de acciones ordinarias de Patheon N.V.. Se espera que los ingresos totales en efectivo para DSM procedentes de la oferta secundaria y de las transacciones relacionadas con la OPV asciendan a aproximadamente 240 millones de USD.

DSM posee ahora aproximadamente 48,7 millones de acciones ordinarias, o aproximadamente el 34% de Patheon N.V., con aproximadamente el 43% en manos de afiliados de JLL Partners y el equipo directivo de Patheon N.V. y el 23% de capital flotante.

Se espera que los ingresos totales en efectivo para DSM asciendan a aproximadamente 240 millones de USD, que consisten en ingresos netos de aproximadamente 95 millones de USD de la oferta secundaria y una previsión de 145 millones de USD en distribuciones de dividendos y reembolsos de capital relacionados con la OPV.

DSM espera obtener un beneficio contable de aproximadamente 220 millones de euros, que se comunicará como parte de los resultados del tercer trimestre de 2016 de DSM, mientras que cualquier posible ganancia futura por la enajenación del resto de las acciones de Patheon N.V., si la hubiera, se reconocerá en el momento de dicha(s) transacción(es). Patheon N.V. no recibió ningún producto de la venta de acciones ordinarias por DSM.

El 22 de julio de 2016 se presentaron copias del folleto final relativo a la oferta ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos ("SEC") y pueden obtenerse en:

J. P. Morgan Securities LLC
c/o Broadridge Financial Solutions
Avenida Long Island 1155
Edgewood, Nueva York 11717
Attn: Grupo Prospectus
Teléfono: (866) 803-9204

Morgan Stanley & Co. LLC
180 Varick Street, segunda planta
Nueva York, Nueva York 10014
Attn: Departamento de Prospectos

Jefferies LLC
520 Madison Avenue, 2ª planta
Nueva York, Nueva York 10022
Attn: Sindicato de acciones Departamento de prospectos
Teléfono: (877) 547-6340

UBS Securities LLC
1285 Avenida de las Américas
Nueva York, Nueva York 10019
Attn: Departamento de Prospectos
Teléfono: (888) 827-7275

Se ha presentado una declaración de registro relativa a estos valores ante la SEC, que la declaró efectiva el 20 de julio de 2016. La oferta de estos valores se realiza únicamente mediante un folleto escrito que forma parte de la declaración de registro efectiva. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.

Las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean hechos históricos pueden ser previsiones. Dichas declaraciones prospectivas, basadas en creencias y expectativas actuales, están sujetas a riesgos e incertidumbres, que podrían hacer que los resultados reales difirieran de las declaraciones prospectivas. Por consiguiente, los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas como predicción de resultados reales. Para más información sobre los factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas, consulte la sección "Factores de riesgo" del folleto incluido en la declaración de registro, en el último formulario presentado a la SEC. DSM no asume ninguna obligación de actualizar la información contenida en este comunicado de prensa.

Este comunicado de prensa puede contener afirmaciones de carácter prospectivo en relación con los resultados (financieros) y la situación futuros de DSM. Estas declaraciones se basan en las expectativas, estimaciones y proyecciones actuales de DSM y la información que la empresa tiene disponible en este momento. DSM advierte a los lectores de que tales afirmaciones implican ciertos riesgos e incertidumbres que son difíciles de predecir y, por lo tanto, debe entenderse que muchos factores pueden hacer que el rendimiento y la posición reales difieran materialmente de estas afirmaciones. DSM no tiene obligación alguna de actualizar las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, a menos que así lo exija la ley. La versión inglesa del comunicado de prensa va en cabeza.