DSM achève avec succès l'offre secondaire d'actions de Patheon N.V.

Heerlen, NL, 27 Jul 2016 08:00 CEST

Royal DSM, société scientifique internationale active dans les domaines de la santé, de la nutrition et des matériaux, annonce aujourd'hui le succès de son offre secondaire de 4 761 905 actions ordinaires de Patheon N.V. dans le cadre de l'introduction en bourse de Patheon N.V. d'actions ordinaires. Le produit total en espèces de l'offre secondaire et des transactions liées à l'introduction en bourse devrait s'élever à environ 240 millions de dollars pour DSM.

DSM détient maintenant environ 48,7 millions d'actions ordinaires, soit environ 34 % de Patheon N.V., dont environ 43 % sont détenus par des affiliés de JLL Partners et l'équipe de direction de Patheon N.V., et 23 % par le flottant.

Le produit total en espèces pour DSM devrait s'élever à environ 240 millions d'USD, soit un produit net d'environ 95 millions d'USD provenant de l'offre secondaire et un montant prévu de 145 millions d'USD en distributions de dividendes et en remboursements de capital liés à l'introduction en bourse.

DSM s'attend à réaliser un bénéfice comptable d'environ 220 M€, qui sera présenté dans le cadre des résultats de DSM pour le troisième trimestre 2016, tandis que tout gain futur potentiel sur la cession des actions restantes détenues dans Patheon N.V., le cas échéant, sera comptabilisé au moment de la ou des transactions concernées. Patheon N.V. n'a reçu aucun produit de la vente d'actions ordinaires par DSM.

Des copies du prospectus final relatif à l'offre ont été déposées auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") le 22 juillet 2016 et peuvent être obtenues à l'adresse suivante :

J. P. Morgan Securities LLC
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, New York 11717
A l'attention de Groupe Prospectus
Téléphone : (866) 803-9204

Morgan Stanley & Co. LLC
180 Varick Street, deuxième étage
New York, New York 10014
A l'attention de Service des prospectus

Jefferies LLC
520 Madison Avenue, 2e étage
New York, New York 10022
A l'attention de Equity Syndicate Prospectus Department
Téléphone : (877) 547-6340

UBS Securities LLC
1285 Avenue des Amériques
New York, New York 10019
A l'attention de Service des prospectus
Téléphone : (888) 827-7275

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC, qui l'a déclarée effective le 20 juillet 2016. L'offre de ces titres n'est faite qu'au moyen d'un prospectus écrit faisant partie de la déclaration d'enregistrement effective. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques peuvent être des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives, fondées sur les convictions et les attentes actuelles, sont soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient entraîner des différences entre les résultats réels et les déclarations prospectives. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles en tant que prédiction des résultats réels. Pour plus d'informations sur les facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux présentés dans les déclarations prévisionnelles, veuillez vous référer à la section "Facteurs de risque" du prospectus inclus dans la déclaration d'enregistrement, dans la dernière forme déposée auprès de la SEC. DSM n'assume aucune obligation de mise à jour des informations contenues dans ce communiqué de presse.

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives concernant les performances (financières) et la position futures de DSM. Ces déclarations sont basées sur les attentes, estimations et projections actuelles de DSM et sur les informations dont dispose actuellement la société. DSM avertit les lecteurs que ces déclarations impliquent certains risques et incertitudes qui sont difficiles à prévoir et qu'il faut donc comprendre que de nombreux facteurs peuvent faire en sorte que la performance et la position réelles diffèrent matériellement de ces déclarations. DSM n'a aucune obligation de mettre à jour les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, sauf si la loi l'exige. La version anglaise du communiqué de presse est en tête.