DSM adquire o negócio de intermediários de base biológica Flavor & Fragrance da Amyris

Heerlen, NL, 31 de março de 2021 08:00 CEST

A Royal DSM, uma empresa global de base científica em Nutrição, Saúde e Vida Sustentável, anuncia hoje que chegou a um acordo para adquirir o negócio de intermediários de base biológica para aromas e fragrâncias (F&F) da Amyris, Inc., que amplia as ofertas da DSM em Ingredientes de Aroma com ingredientes de base biológica para os setores de aromas e fragrâncias e cosméticos.

A DSM adquirirá o negócio que atualmente consiste em sete produtos intermediários (quatro já gerando vendas e EBITDA significativos, dois recém-lançados e um em desenvolvimento) que serão adicionados às atividades existentes da DSM no site Personal Care & Aroma Ingredients.

&A DSM adquirirá o negócio por um valor inicial de US$ 150 milhões, o que representa um múltiplo estimado de 15x EV/EBITDA 2021. A Amyris compartilhará o crescimento do EBITDA no período de 2021-2024 de algumas das atividades (principalmente os produtos recém-lançados/em desenvolvimento), recebendo ganhos adicionais equivalentes a 9x o EBITDA realizado em 2024, o que se estima que resulte em um valor total de ganhos de US$ 100-150 milhões. A DSM e a Amyris continuarão suas parcerias de P&D.

Nos últimos anos, a DSM adquiriu o negócio e a tecnologia de Farneseno da Amyris para ingredientes nutricionais e de F&F, bem como suas instalações de fabricação de biotecnologia em Brotas (Brasil). A DSM vem produzindo vários produtos de F&F para a Amyris nessas instalações. A aquisição de todo o negócio de F&F da Amyris é sinérgica para a DSM, pois:

• Fortalece ainda mais a base biotecnológica líder mundial da DSM com os produtos intermediários F&F e aumenta a escala das atividades biotecnológicas da DSM em ingredientes nutricionais;
• Amplia as ofertas existentes da DSM em ingredientes aromáticos com produtos adicionais baseados em biotecnologia para a base de clientes da DSM - já existente - F&F;
• Fortalece ainda mais o perfil de sustentabilidade da DSM, pois os ingredientes de base biológica F&F oferecem alternativas adicionais aos produtos de base química, bem como ingredientes de origem botânica.

Gareth Barker, Presidente da DSM Personal Care & Aroma Ingredients, comentou: "Estamos satisfeitos por podermos ampliar a oferta aos nossos clientes com mais sete importantes intermediários que ajudarão nossos clientes de aromas e fragrâncias e cosméticos a melhorar seu perfil de sustentabilidade. Esses ingredientes de base biológica oferecem a eles alternativas adicionais atraentes e sustentáveis."

Espera-se que a transação seja concluída hoje.