DSM acquiert les activités d'intermédiaires biosourcés d'Amyris dans le domaine des arômes et des parfums

Heerlen, NL, 31 Mar 2021 08:00 CEST

Royal DSM, société scientifique internationale spécialisée dans la nutrition, la santé et les modes de vie durables, annonce aujourd'hui qu'elle a conclu un accord pour l'acquisition de l'activité d'intermédiaires biosourcés pour arômes et parfums (F&F) d'Amyris, Inc. qui élargit l'offre de DSM en matière d'ingrédients aromatiques avec des ingrédients biosourcés pour les industries des arômes, des parfums et des cosmétiques.

DSM acquerra l'entreprise qui consiste actuellement en sept produits intermédiaires (quatre générant déjà des ventes et un EBITDA significatifs, deux venant d'être lancés et un en cours de développement) qui seront ajoutés aux activités existantes de DSM Personal Care & Aroma Ingredients.

DSM acquerra l'entreprise pour un montant initial de 150 millions de dollars US, ce qui représente un multiple estimé à 15x EV/EBITDA 2021. Amyris participera à la croissance de l'EBITDA sur la période 2021-2024 de certaines activités (principalement les produits qui viennent d'être lancés ou qui sont en cours de développement), et recevra des compléments de prix correspondant à 9 fois l'EBITDA réalisé en 2024, ce qui devrait représenter un montant total de 100 à 150 millions de dollars US. DSM et Amyris poursuivront leurs partenariats de R&D.

Ces dernières années, DSM a acquis les activités et la technologie Farnesene d'Amyris ( ) pour les ingrédients nutritionnels et F&F nutritionnels, ainsi que ses installations de fabrication biotechnologique de Brotas (Brésil). DSM a produit plusieurs produits F&F pour Amyris dans cette installation. L'acquisition de l'ensemble de l'activité F&F d'Amyris est synergique pour DSM :

• Renforcement de la base biotechnologique de DSM, leader mondial, avec les produits intermédiaires F&F et augmentation de l'ampleur des activités biotechnologiques de DSM dans le domaine des ingrédients nutritionnels ;
• Élargit l'offre existante de DSM en matière d'ingrédients aromatiques avec des produits supplémentaires basés sur la biotechnologie pour la base de clients de DSM - déjà existante - F&F ;
• Renforce le profil de durabilité de DSM, car les ingrédients F&F biosourcés offrent des alternatives supplémentaires aux produits chimiques ainsi qu'aux ingrédients d'origine végétale.

Gareth Barker, président de DSM Personal Care & Aroma Ingredients, a commenté : "Nous sommes heureux de pouvoir élargir l'offre à nos clients avec sept intermédiaires importants supplémentaires qui aideront nos clients des secteurs des arômes et parfums et des cosmétiques à améliorer leur profil de durabilité. Ces ingrédients biosourcés leur offrent des alternatives supplémentaires attrayantes et durables."

La transaction devrait être finalisée aujourd'hui.