DSM annonce la vente de ses activités dans le domaine des résines et des matériaux fonctionnels

Heerlen, NL, 30 Sep 2020 08:00 CEST

Royal DSM, société scientifique internationale spécialisée dans la nutrition, la santé et les modes de vie durables, annonce qu'elle a conclu un accord pour vendre ses résines & Functional Materials et ses activités associées (ensemble, "RFM") à Covestro AG pour une valeur nette de 1,6 milliard d'euros.

L'opération proposée constitue une nouvelle étape dans l'évolution de DSM en tant qu'entreprise à vocation scientifique opérant dans les domaines de la nutrition, de la santé et des modes de vie durables. Elle fait suite aux récentes acquisitions par DSM du groupe Erber (qui devrait être finalisé prochainement), de Glycom et de CSK.

La transaction comprendra toutes les activités de DSM dans le domaine des résines & Functional Materials, y compris DSM Niaga®, DSM Additive Manufacturing et les activités de revêtement de DSM Advanced Solar. Ces entreprises ont représenté 1 012 millions d'euros du chiffre d'affaires annuel total de DSM en 2019 et 133 millions d'euros de l'EBITDA total de DSM en 2019. DSM fournira des chiffres révisés pour son pôle matériaux avant la publication de ses résultats pour le troisième trimestre. DSM s'attend à ce qu'un bénéfice comptable sur la transaction soit reconnu à la clôture. DSM s'attend à recevoir environ 1,4 milliard d'euros nets en espèces après la clôture, y compris le remboursement de la dette nette de RFM, et après les frais de transaction et l'impôt sur les plus-values.

La combinaison de RFM et de Covestro créera une entreprise d'une taille et d'une capacité technologique accrues qui profitera aux clients actuels et potentiels ainsi qu'à ses employés grâce à une plate-forme de croissance plus solide. La finalisation de la transaction, qui est soumise aux conditions et approbations habituelles, est prévue pour le premier semestre 2021.

Geraldine Matchett et Dimitri de Vreeze, co-directeurs généraux de Royal DSM, ont commenté l'événement : "Cette vente s'inscrit dans le cadre de notre approche de gestion active de nos activités, alors que DSM continue d'évoluer en tant qu'entreprise à vocation scientifique opérant dans les domaines de la nutrition, de la santé et des modes de vie durables. L'opération apporte une forte valeur ajoutée à DSM et est stratégiquement intéressante pour toutes les parties. Avec Covestro, nous reconnaissons une entreprise qui partage des points de vue similaires sur la culture et la valeur du développement durable. Nous savons que Covestro sera un bon propriétaire de ces entreprises pour les clients, les collègues et les autres parties prenantes."

À propos de Résines & Matériaux fonctionnels et activités associées (RFM)

DSM Resins & Functional Materials, qui comprend une division Sustainable Coatings et une division Functional Materials, fournit des produits hautement spécialisés et leaders sur le marché, tels que des résines utilisées dans les peintures et d'autres applications industrielles, ainsi que des revêtements pour fibres optiques. Il s'agit notamment de DSM Niaga®, un adhésif sans COV et une technologie de production exclusive pour des tapis, des matelas et des composants de meubles entièrement recyclables.

DSM Additive Manufacturing fournit des matériaux performants et une expertise approfondie en matière d'impression 3D pour aider les fabricants à repenser la façon dont ils conçoivent les produits à fabriquer demain. Les revêtements DSM Advanced Solar sont des revêtements antireflets très performants utilisés pour les activités liées au verre solaire. Les activités de la division dans le domaine des backsheets de nouvelle génération pour les modules photovoltaïques sont maintenues sous le nom de DSM Advanced Solar dans le cadre de DSM.