DSM kondigt verkoop van Resins & Functional Materials-activiteiten aan

Heerlen, NL, 30 sep 2020 08:00 CEST

Koninklijke DSM, een wereldwijde, op wetenschap gebaseerde onderneming op het gebied van Voeding, Gezondheid en Duurzaam Leven, maakt bekend dat het een overeenkomst heeft bereikt voor de verkoop van zijn Resins & Functional Materials en aanverwante activiteiten (samen "RFM") aan Covestro AG voor een vermogenswaarde van €1,6 miljard.

De voorgenomen transactie is een volgende stap in DSM's ontwikkeling naar een doelgerichte, op wetenschap gebaseerde onderneming die actief is op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaam leven. Het volgt op DSM's recente overnames van de Erber Group (naar verwachting binnenkort af te ronden), Glycom en CSK.

De transactie omvat alle activiteiten van DSM op het gebied van Resins & Functional Materials, waaronder DSM Niaga®, DSM Additive Manufacturing en de coatingsactiviteiten van DSM Advanced Solar. Deze activiteiten waren goed voor €1.012 miljoen van DSM's totale jaarlijkse netto-omzet in 2019 en €133 miljoen van DSM's totale EBITDA in 2019. DSM komt met aangepaste cijfers voor zijn Materials Cluster in de aanloop naar de derdekwartaalcijfers. DSM verwacht dat de boekwinst op de transactie bij afronding zal worden verantwoord. DSM verwacht na afronding ongeveer € 1,4 miljard netto in contanten te ontvangen, inclusief terugbetaling van RFM's nettoschuld en na transactiekosten en vermogenswinstbelasting.

De combinatie van RFM en Covestro zal een bedrijf met een grotere schaal en technologische mogelijkheden creëren, waarvan zowel bestaande en potentiële klanten als de werknemers zullen profiteren via een sterker platform voor groei. De voltooiing van de transactie, die afhankelijk is van de gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen, wordt verwacht in H1, 2021.

Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze, Co-CEO's van Koninklijke DSM, reageerden: "Tdeze verkoop bouwt voort op onze aanpak om onze activiteiten actief te managen, aangezien DSM zich blijft ontwikkelen als een doelgerichte, op wetenschap gebaseerde onderneming die actief is op het gebied van Voeding, Gezondheid en Duurzaam Leven. De deal levert DSM veel waarde op en is strategisch aantrekkelijk voor alle partijen. In Covestro herkennen we een bedrijf dat vergelijkbare opvattingen heeft over cultuur en de waarde van duurzaamheid. We weten dat Covestro een goede eigenaar van deze bedrijven zal zijn voor klanten, collega's en andere belanghebbenden."

Over Resins & Functional Materials en aanverwante activiteiten (RFM)

DSM Resins & Functional Materials, bestaande uit een divisie Sustainable Coatings en een divisie Functional Materials, levert hooggespecialiseerde, toonaangevende producten zoals harsen voor gebruik in verf en andere industriële toepassingen, en coatings voor optische vezels. Hieronder valt DSM Niaga®, een VOC-vrije lijm en een eigen productietechnologie voor volledig recyclebare tapijten, matrassen en meubelcomponenten.

DSM Additive Manufacturing biedt hoogwaardige materialen en diepgaande toepassingskennis op het gebied van 3D-printen om fabrikanten te helpen opnieuw na te denken over de manier waarop ze producten ontwerpen voor de productie van morgen. DSM Advanced Solar coatings zijn hoogwaardige antireflecterende coatings die worden gebruikt voor zonneglasactiviteiten. De activiteiten van de divisie op het gebied van backsheets van de volgende generatie voor fotovoltaïsche modules blijven als DSM Advanced Solar onderdeel van DSM.