Press Release

setembro 30, 2020

DSM anuncia a venda dos negócios de Resinas e Materiais Funcionais

A DSM venderá suas Resinas e Materiais Funcionais e negócios associados à Covestro AG por um valor patrimonial de 1,6 bilhão de euros.

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Heerlen, NL, 30 de setembro de 2020 08:00 CEST

A Royal DSM, empresa global com base científica em Nutrição, Saúde e Vida Sustentável, anuncia que chegou a um acordo para vender suas Resinas & Functional Materials e negócios associados (juntos, "RFM") para a Covestro AG por um Valor Patrimonial de € 1,6 bilhão.

A transação proposta é mais um passo à frente na evolução da DSM como uma empresa baseada na ciência e orientada por propósitos, operando nas áreas de Nutrição, Saúde e Vida Sustentável, e segue as recentes aquisições do Grupo Erber (que deve ser concluída em breve), da Glycom e da CSK pela DSM.

A transação incluirá todos os negócios de Resinas & Functional Materials da DSM, incluindo DSM Niaga®, DSM Additive Manufacturing e as atividades de revestimentos da DSM Advanced Solar. Esses negócios representaram 1.012 milhões de euros do total de vendas líquidas anuais da DSM em 2019 e 133 milhões de euros do EBITDA total da DSM em 2019. A DSM fornecerá números reformulados para seu cluster de materiais antes dos resultados do terceiro trimestre. A DSM prevê que um lucro contábil sobre a transação seja reconhecido no fechamento. A DSM espera receber aproximadamente 1,4 bilhão de euros líquidos em dinheiro após o fechamento, incluindo o pagamento da dívida líquida da RFM e após os custos da transação e o imposto sobre ganhos de capital.

A combinação da RFM e da Covestro criará um negócio de escala e capacidade tecnológica aprimoradas que beneficiará clientes existentes e potenciais, bem como seus funcionários, por meio de uma plataforma de crescimento mais forte. A conclusão da transação, que está sujeita às condições e aprovações habituais, está prevista para o primeiro semestre de 2021.

Geraldine Matchett e Dimitri de Vreeze, Co-CEOs da Royal DSM, comentaram: "Avenda se baseia em nossa abordagem de gerenciar ativamente nossos negócios, uma vez que a DSM continua a evoluir como uma empresa baseada na ciência e orientada por propósitos, operando nas áreas de Nutrição, Saúde e Vida Sustentável. O negócio oferece um forte valor para a DSM e é estrategicamente atraente para todas as partes. Na Covestro, reconhecemos uma empresa que compartilha visões semelhantes sobre cultura e o valor da sustentabilidade. Sabemos que a Covestro será uma boa proprietária desses negócios para clientes, colegas e outras partes interessadas."

Sobre a Resins & Functional Materials e negócios associados (RFM)

DSM Resins & Functional Materials, que contém uma divisão de Revestimentos Sustentáveis e uma divisão de Materiais Funcionais, fornece produtos altamente especializados e líderes de mercado, como resinas para uso em tintas e outras aplicações industriais, e revestimentos de fibra óptica. Isso inclui o DSM Niaga®, um adesivo livre de VOC e uma tecnologia de produção proprietária para carpetes, colchões e componentes de móveis totalmente recicláveis.

A DSM Additive Manufacturing fornece materiais de desempenho e profundo conhecimento de aplicações em impressão 3D para ajudar os fabricantes a repensar a maneira como projetam produtos para fabricar amanhã. Os revestimentos da DSM Advanced Solar são revestimentos antirreflexo de alto desempenho usados em atividades de vidro solar. As atividades da divisão em backsheets de última geração para módulos fotovoltaicos permanecem como DSM Advanced Solar como parte da DSM.

Esta página foi traduzida automaticamente do inglês usando Inteligência Artificial (IA).