DSM anuncia la venta de sus negocios de Resinas y Materiales Funcionales

Heerlen, NL, 30 Sep 2020 08:00 CEST

Royal DSM, empresa científica mundial dedicada a la Nutrición, la Salud y la Vida Sostenible, anuncia que ha llegado a un acuerdo para vender sus negocios de Resinas & Functional Materials and associated businesses (conjuntamente, "RFM") a Covestro AG por un valor de capital de 1.600 millones de euros.

La transacción propuesta es otro paso adelante en la evolución de DSM como empresa científica con fines específicos que opera en los campos de la nutrición, la salud y la vida sostenible. Esta operación se suma a las recientes adquisiciones por DSM del Grupo Erber (que se espera cerrar en breve), Glycom y CSK.

La transacción incluirá todos los negocios de DSM Resins & Functional Materials, incluidos DSM Niaga®, DSM Additive Manufacturing y las actividades de revestimientos de DSM Advanced Solar. Estos negocios representaron 1.012 millones de euros de las ventas netas anuales totales de DSM en 2019 y 133 millones de euros del EBITDA total de DSM en 2019. DSM presentará cifras actualizadas de su grupo de materiales antes de sus resultados del tercer trimestre. DSM prevé que el beneficio contable de la transacción se reconozca en el momento del cierre. DSM espera recibir aproximadamente 1.400 millones de euros netos en efectivo tras el cierre, incluido el reembolso de la deuda neta de RFM, y después de los costes de transacción y el impuesto sobre plusvalías.

La combinación de RFM y Covestro creará un negocio de mayor escala y capacidad tecnológica que beneficiará a los clientes actuales y potenciales, así como a sus empleados, gracias a una plataforma de crecimiento más sólida. La conclusión de la transacción, que está sujeta a las condiciones y aprobaciones habituales, está prevista para el primer semestre de 2021.

Geraldine Matchett y Dimitri de Vreeze, codirectores generales de Royal DSM, comentaron: "Esta venta se basa en nuestro enfoque de gestión activa de nuestros negocios, a medida que DSM continúa evolucionando como una empresa basada en la ciencia y orientada a fines concretos que opera en los campos de la Nutrición, la Salud y la Vida Sostenible. La operación aporta un gran valor a DSM y es estratégicamente atractiva para todas las partes. En Covestro, reconocemos a una empresa que comparte puntos de vista similares sobre la cultura y el valor de la sostenibilidad. Sabemos que Covestro será un buen propietario de estos negocios para clientes, colegas y otras partes interesadas."

Acerca de Resins & Functional Materials and associated businesses (RFM)

DSM Resins & Functional Materials, que contiene una división de revestimientos sostenibles y otra de materiales funcionales, suministra productos altamente especializados y líderes del mercado, como resinas para su uso en pinturas y otras aplicaciones industriales, y revestimientos de fibra óptica. Esto incluye DSM Niaga®, un adhesivo sin COV y una tecnología de producción propia para alfombras, colchones y componentes de muebles totalmente reciclables.

DSM Additive Manufacturing ofrece materiales de alto rendimiento y una amplia experiencia en aplicaciones de impresión 3D para ayudar a los fabricantes a replantearse la forma en que diseñan los productos que fabricarán el día de mañana. Los revestimientos DSM Advanced Solar son revestimientos antirreflectantes de alto rendimiento que se utilizan en actividades relacionadas con el vidrio solar. Las actividades de la división en placas posteriores de nueva generación para módulos fotovoltaicos se mantienen como DSM Advanced Solar como parte de DSM.