DSM kündigt Verkauf der Geschäftsbereiche Harze und Funktionsmaterialien an

Heerlen, NL, 30. Sep. 2020 08:00 MESZ

Royal DSM, ein globales, wissenschaftlich orientiertes Unternehmen in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und nachhaltiges Leben, gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Verkauf seines Geschäftsbereichs Resins & Functional Materials und damit verbundener Geschäftsbereiche (zusammen RFM") an die Covestro AG zu einem Eigenkapitalwert von 1,6 Milliarden Euro getroffen hat.

Die geplante Transaktion ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung von DSM zu einem zweckorientierten, wissenschaftsbasierten Unternehmen, das in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und nachhaltiges Leben tätig ist. Sie folgt auf die jüngsten Übernahmen der Erber-Gruppe (die in Kürze abgeschlossen werden soll), von Glycom und CSK durch DSM.

Die Transaktion umfasst alle Geschäftsbereiche von DSM Resins & Functional Materials, einschließlich DSM Niaga®, DSM Additive Manufacturing und die Beschichtungsaktivitäten von DSM Advanced Solar. Auf diese Geschäftsbereiche entfielen 1.012 Millionen Euro des gesamten Jahresnettoumsatzes 2019 von DSM und 133 Millionen Euro des gesamten EBITDA 2019 von DSM. DSM wird im Vorfeld der Q3-Ergebnisse neue Zahlen für seinen Materials Cluster vorlegen. DSM geht davon aus, dass bei Abschluss der Transaktion ein Buchgewinn verbucht wird. DSM erwartet nach dem Abschluss der Transaktion, einschließlich der Rückzahlung der Nettoverschuldung von RFM und nach Abzug von Transaktionskosten und Kapitalertragssteuer, einen Nettoerlös von rund 1,4 Milliarden Euro.

Durch den Zusammenschluss von RFM und Covestro entsteht ein Unternehmen mit größerem Umfang und größerer technologischer Leistungsfähigkeit, von dem sowohl bestehende und potenzielle Kunden als auch die Mitarbeiter durch eine stärkere Wachstumsplattform profitieren werden. Der Abschluss der Transaktion, die den üblichen Bedingungen und Genehmigungen unterliegt, wird für das erste Halbjahr 2021 erwartet.

Geraldine Matchett und Dimitri de Vreeze, Co-CEOs von Royal DSM, kommentierten: "Dieser Verkauf baut auf unserem Ansatz auf, unsere Geschäfte aktiv zu managen, während DSM sich weiter zu einem zweckorientierten, wissenschaftsbasierten Unternehmen entwickelt, das in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und nachhaltiges Leben tätig ist. Die Transaktion ist für DSM von großem Wert und für alle Parteien strategisch attraktiv. In Covestro erkennen wir ein Unternehmen, das ähnliche Ansichten über die Kultur und den Wert der Nachhaltigkeit teilt. Wir wissen, dass Covestro ein guter Eigentümer dieser Geschäfte für Kunden, Kollegen und andere Interessengruppen sein wird."

Über Resins & Functional Materials und verbundene Unternehmen (RFM)

DSM Resins & Functional Materials, bestehend aus den Geschäftsbereichen Sustainable Coatings und Functional Materials, bietet hochspezialisierte, marktführende Produkte wie Harze für Farben und andere industrielle Anwendungen sowie Beschichtungen für optische Fasern. Dazu gehört DSM Niaga®, ein VOC-freier Klebstoff und eine eigene Produktionstechnologie für vollständig recycelbare Teppiche, Matratzen und Möbelkomponenten.

DSM Additive Manufacturing bietet Hochleistungswerkstoffe und umfassendes Anwendungs-Know-how im 3D-Druck, um Herstellern zu helfen, die Art und Weise, wie sie Produkte für die Fertigung von morgen entwickeln, zu überdenken. DSM Advanced Solar-Beschichtungen sind hochleistungsfähige Antireflexbeschichtungen für Solarglasaktivitäten. Die Aktivitäten des Geschäftsbereichs im Bereich der Rückseitenfolien der nächsten Generation für Photovoltaik-Module bleiben als DSM Advanced Solar Teil von DSM.